20230323-东吴证券-环保行业月报_2023M1-2环卫新能源渗透率提升至7.88_多地新能源环卫车放量_28页_2mb

环保行业月报总结

核心内容

2023年1-2月，中国环卫新能源市场呈现积极增长态势，新能源环卫车销量同比增长22%，新能源渗透率同比提升2.42个百分点至7.88%。尽管整体环卫车销量同比下降16%，但新能源车的增长显著推动了行业向绿色低碳方向转型。

主要观点

• 新能源增长显著：新能源环卫车销量同比上升22%，渗透率提升至7.88%，显示出新能源在环卫车市场中的快速渗透。
• 市场集中度变化：新能源环卫车市场集中度同比下降，盈峰环境、宇通重工、福龙马等企业继续保持领先地位。
• 区域发展差异：江苏和上海成为新能源环卫车销量增长最快的地区，其中上海新能源渗透率高达68%，远超其他地区。
• 产品结构优化：新能源环卫车中，环卫清洁类装备销量占比提升，中高端产品增速明显，显示市场向高质量产品发展。
• 竞争格局：盈峰环境市占率最高，宇通重工和福龙马紧随其后，显示行业竞争激烈，但头部企业仍具优势。

关键信息

1. 环卫新能源销量同增22%，渗透率提升至7.88%

• 总销量：2023M1-2环卫车销量为9946辆，同比下降16%。
• 新能源销量：新能源环卫车销量为784辆，同比增长22%。
• 渗透率：新能源渗透率提升至7.88%，较去年同期增长2.42个百分点。

2. 新能源集中度同比下降，盈峰环境市占率领先

• 市场集中度：2023M1-2环卫车CR3/CR6分别为37.36%和47.51%，同比分别下降3.21pct和3.00pct。
• 新能源集中度：新能源CR3/CR6分别为61.48%和70.92%，同比分别下降8.66pct和6.06pct。
• 企业表现：
  • 盈峰环境：新能源销量同比增长94.15%，市占率42.35%，行业第一。
  • 宇通重工：新能源销量同比下降54.47%，市占率14.29%，行业第二。
  • 福龙马：新能源销量同比增长11.76%，市占率4.85%，行业第三。

3. 环卫清洁类装备放量，中高端产品占比提升

• 清洁类装备：2023M1-2清洁类装备销量为525辆，同比增长28.99%；垃圾转运类装备销量为259辆，同比增长9.75%。
• 产品结构：清洁类装备销量占比提升至66.96%，垃圾转运类装备占比下降至33.04%。
• 中高端产品：新能源环卫车中，中高端产品销量同比增长30.68%，占比达75.51%，显示市场向高端化发展。

4. 江苏与上海成为新能源增长最快地区

• 销量前五省份：四川（148辆）、江苏（97辆）、湖南（86辆）、上海（85辆）、广东（80辆）。
• 增量前五省份：江苏（+86辆，+782%）、上海（+83辆，+4150%）、河南（+40辆，+108%）、湖南（+35辆，+69%）、浙江（+30辆，+69%）。
• 渗透率前五省份：上海（68.0%）、河南（24.8%）、四川（21.5%）、湖南（19.0%）、江苏（16.8%）。

5. 企业竞争力分析

5.1 盈峰环境

• 区域贡献：上海贡献最大增量（+36辆），湖南、陕西市占率100%。
• 产品表现：新能源清洗车增量最大，吸尘车市场开拓成功，市占率100%。

5.2 宇通重工

• 区域贡献：江苏贡献最大增量（+25辆），成功开拓上海市场。
• 产品表现：自装卸式垃圾车增量最多，桶装垃圾运输车市占率最高，达46%。

5.3 福龙马

• 区域突破：成功突破陕西市场，新能源市占率63%。
• 产品表现：洗扫车销量增幅最大，开辟扫路车市场。

风险提示

• 新能源渗透率不及预期：可能影响市场增长速度。
• 环服市场化率不及预期：可能限制市场扩展。
• 竞争加剧：行业集中度下降，竞争压力增大。

图表目录（摘要）

• 图1：环卫车销量与增速
• 图2：新能源环卫车销量与增速
• 图3：环卫车单月销量与2023M2同环比数据
• 图4：新能源环卫车单月销量与2023M2同环比数据
• 图5：环卫新能源渗透率
• 图6：环卫新能源渗透率（单月）
• 图7：环卫车与新能源环卫车销量CR3
• 图8：环卫车与新能源环卫车销量CR6
• 图9：盈峰环境环卫车销量与增速
• 图10：盈峰环境新能源环卫车销量与增速
• 图11：盈峰环境环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据
• 图12：盈峰环境新能源环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据
• 图13：宇通重工环卫车销量与增速
• 图14：宇通重工新能源环卫车销量与增速
• 图15：宇通重工环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据
• 图16：宇通重工新能源环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据
• 图17：福龙马环卫车销量与增速
• 图18：福龙马新能源环卫车销量与增速
• 图19：福龙马环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据
• 图20：福龙马新能源环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据
• 图21：2023M1-2环卫装备销售市占率
• 图22：2022年环卫装备销售市占率
• 图23：2023M1新能源环卫装备销售市占率
• 图24：2022年新能源环卫装备销售市占率
• 图25：环卫清洁与垃圾转运销量增速（环卫车）
• 图26：环卫清洁与垃圾转运销量增速（新能源环卫车）
• 图27：环卫车与新能源环卫车环卫清洁、垃圾转运占比
• 图28：低、中高端销量增速（环卫车）
• 图29：低、中高端销量增速（新能源环卫车）
• 图30：环卫车与新能源环卫车低、中高端占比
• 图31：2023M1-2环卫车各车型销售情况及占比
• 图32：2023M1-2环卫车各车型销售增量与同比增速
• 图33：2023M1-2新能源环卫车各车型销售及占比
• 图34：2023M1-2新能源环卫车各车型销售增量与同比增速
• 图35：2023M1-2各车型新能源渗透率
• 图36：2023M1-2环卫车各地区销售情况及占比
• 图37：2023M1-2环卫车各地区销售增量与同比增速
• 图38：2023M1-2新能源环卫车各地区销售及占比
• 图39：2023M1-2新能源环卫车各地区销售增量与同比增速
• 图40：2023M1-2各地区新能源渗透率
• 图41：盈峰环境新能源环卫市场成长分析（地区）
• 图42：盈峰环境新能源环卫市场成长分析（品类）
• 图43：宇通重工新能源环卫市场成长分析（地区）
• 图44：宇通重工新能源环卫市场成长分析（品类）
• 图45：福龙马新能源环卫市场成长分析（地区）
• 图46：福龙马新能源环卫市场成长分析（品类）