20230830-安信证券-赣锋锂业-002460.SZ-Q2归母利润环比大增_一体化布局或穿越周期_6页_866kb

报告摘要

投资评级与目标价： 维持“买入-A”评级，6个月目标价人民币800元。
2023Q2业绩亮点： 归母净利润环比大幅增长441%，达到345.4亿元。
锂资源布局： 权益锂资源量达4785万吨LCE，采选项目同步推进，全球占据领先地位。
产能扩张： 电池产能规划超125GWh，储能领域表现亮眼，出货量达3-5GWh。
风险提示： 锂价波动、需求不及预期、项目进展不及预期等风险。
财务预测： 预计2023-2025年净利润分别为6125亿元、7912亿元、11179亿元，对应EPS为6.618元、6.09元、6.61元。

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