中国光伏行业协会2024年我国光伏行业发展形势分析报告29页

我国光伏行业总结

核心内容

我国光伏行业在2024年面临价格下滑、产值下降、出口额减少等多重压力，同时在国内外市场均面临挑战和机遇。行业整体呈现价格下降趋势，但部分环节价格有所企稳，出口市场多元化发展，海外市场不确定性增加，政策调整推动行业转型，新能源入市面临电量和电价的双重考验。此外，光伏与储能、绿氢、新能源汽车等多行业协同发展成为重要趋势。

主要观点

• 价格波动：2024年1-10月，多晶硅、硅片、电池片和组件价格均出现显著下滑，其中多晶硅价格下降超35%，硅片价格下降超45%，电池片、组件价格下降超25%。尽管如此，组件价格在10月有所企稳，多晶硅价格在三季度出现小幅回升。
• 产值与出口：国内光伏制造端产值同比下降43.17%，出口额同比下降34.5%。尽管整体呈现“价减量增”态势，但出口市场面临贸易壁垒和竞争加剧。
• 企业亏损：2024年行业波动导致亏损企业数量显著增加，121家上市光伏企业中39家出现净利润亏损，亏损规模远超以往三次行业波动，对行业技术进步和人才流失造成严重影响。
• 国内市场挑战：土地资源紧张、配电网接入能力受限、弃光限电问题、新型应用场景经济性不足等，制约行业发展。
• 政策调整：《分布式光伏发电开发建设管理办法（征求意见稿）》出台，推动分布式光伏精细化管理，提升信息化、数字化水平。国家能源局对分布式光伏并网接入问题进行通报，要求优化流程，提升电网承载力。
• 海外市场变化：美国、欧洲、印度、巴西等主要市场贸易壁垒增加，如关税提升、本土化政策、反倾销调查等，新兴市场如土耳其、南非等也开始实施限制措施，海外市场不确定性提升。
• 行业发展趋势：全球光伏装机空间持续扩大，预计2030年全球新增装机量将达500-700GW，光伏占比将达70%。我国光伏新增装机预计在230-260GW之间，行业整体保持高位增长。
• 协同发展方向：光伏与储能、绿氢、新能源汽车等多行业协同发展，推动电力系统友好化、终端用能电气化、能源生产低碳化，提升光伏的经济性和应用范围。
• 出海新模式：光伏企业通过产业链上下游合作、跨行业并购等方式“走出去”，推动海外产能布局，提升国际竞争力。

关键信息

• 价格数据：多晶硅价格下降超35%，硅片价格下降超45%，电池片、组件价格下降超25%。
• 出口情况：2024年1-10月光伏产品出口总额约281.4亿美元，同比下降约34.5%，组件出口额占比增加。
• 国内市场：光伏装机量同比增长27.17%，但增速放缓，弃光限电问题突出，新型应用场景尚不成熟。
• 海外市场：美国、印度、欧洲等主要市场贸易壁垒增加，新兴市场如土耳其、南非也开始实施限制措施。
• 政策支持：《能源法》将于2025年实施，推动全社会优先使用绿色能源，新能源入市面临电量和电价的双重考验。
• 行业协同：光伏与储能、绿氢、新能源汽车等多行业协同发展，推动电力系统友好化、能源体系低碳化转型。
• 出海趋势：企业通过产业链上下游合作、跨行业并购等方式推动海外产能布局，形成多元化出口策略。

趋势展望

• 全球光伏新增装机量将持续增长，2030年将达到70%的电源占比，我国光伏行业将保持高位增长。
• 光伏与储能、绿氢等产业协同发展，推动电力系统友好化，提升光伏的经济性和应用范围。
• 海外市场不确定性增加，但多元化布局成为趋势，企业需加强国际竞争力和合规能力。
• 行业面临转型压力，需关注政策变化、技术进步、市场拓展等多方面因素，以实现高质量发展。

若干建议

• 政策反馈：积极向主管部门提供政策建议，反馈行业困局并提出解决方案。
• 高质量发展：协助主管部门开展光伏行业高质量发展专项工作，推动技术升级和产品优化。
• 参与规划：参与多个部委“十五五”发展规划及“大规模设备更新”政策制定工作。
• 推动标准：组织《分布式光伏管理办法（征求意见稿）》意见反馈，开展“光伏+储能”、“光伏防沙治沙”等专题工作。
• 国际交流：加强国际交流，助力中国企业开拓海外市场。
• 成立专委会：成立海上光伏、钙钛矿等专委会，推动行业细分领域发展。
• 企业转型：提升信息化、数字化、智能化水平，实现“可观、可测、可调、可控”，增强企业竞争力。