2024-08-04-中国光伏行业协会-2024年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望_30页_10mb

十同先路向前：2024年光伏行业发展回顾与展望

核心内容

2024年光伏行业在政策支持与技术进步的推动下，实现了规模扩大和产业升级，但也面临价格下跌、产能过剩和出口受阻等挑战。党的二十届三中全会为光伏行业指明了发展方向，强调了新质生产力、绿色低碳和全国统一大市场建设的重要性。光伏行业正加速向高质量、高效率、绿色化方向发展。

主要观点

• 光伏行业是新质生产力的重要组成部分，具有高科技、高效能、高质量特征，是推动高质量发展的关键力量。
• 光伏行业需加快构建全国统一大市场，推进能源等领域的价格改革，深化能源管理体制改革。
• 新质生产力的发展离不开技术创新，包括技术革命性突破、生产要素创新性配置和产业深度转型升级。
• 光伏行业在国内外市场均面临挑战，如贸易壁垒、价格竞争、资源紧张和消纳问题。

关键信息

发展回顾

• 2024年上半年国内发展情况

  • 多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%。
  • 光伏新增装机102.48GW，同比增长30.7%。
  • 产品出口总额约186.7亿美元，同比下降35.4%。
  • 亚洲成为最大出口市场，欧洲市场份额下降。

• 技术发展情况

  • LECO/LIF技术逐步成为TOPCon产能标配。
  • 少银化/无银化技术进一步推广，实现降本提效。
  • SMBB/OBB技术在电池和组件端广泛应用。
  • BC电池、钙钛矿与钙钛矿叠层技术获得关注。
  • 组件产品向细分市场拓展，如滩涂、沙戈荒等。

存在问题

• 价格下跌与企业亏损

  • 多晶硅等多环节价格跌破成本线，企业亏损加剧。
  • 组件开标价格持续下降，部分企业面临经营压力。

• 产能过剩与出清不畅

  • 产能增速放缓，部分企业退出市场。
  • 旧产能技改升级性价比不足，出清不畅。

• 国际市场挑战

  • 美、欧、印、巴西、南非等市场出台贸易壁垒政策，限制我国产品出口。
  • 海外产能遭遇贸易壁垒问题，出口受阻。

• 国内市场瓶颈

  • 电网建设滞后，光伏并网难。
  • 煤电机组灵活性改造缓慢，影响新能源发电上网。
  • 分布式光伏面临低压端承载能力限制，配电网接入容量空间减少。

发展展望

• 全球光伏市场保持乐观预期

  • 预计2024年全球新增装机390-430GW，仍将维持高位。
  • 光伏发电渗透率仍有较大提升空间，中国2023年光伏发电渗透率已达6.18%。

• 多因素支撑我国光伏装机高位发展

  • 终端用能电气化水平提升，电能占终端能源消费比重达28.1%。
  • 电力消费低碳化趋势明显，绿电占比持续提升。
  • 消纳红线放开至90%，提升新能源接入空间。
  • 大基地项目建设加速，电网建设进程加快。

发展建议

• 推动行业调整

  • 推动落后产能出清，鼓励企业兼并重组。
  • 管理部门加强对先进产能建设的引导，地方政府需严控不合理的救市行为。

• 加强技术创新

  • 加强基础性、原创性、前沿性技术研发，完善标准体系。
  • 推动新技术、新工艺、新产品标准研发与支持，完善监测认证机制。

• 优化市场机制

  • 推动分布式光伏参与电力交易，探索差价合约机制（CFD）等收益新模式。
  • 完善电价机制，优化分时电价，引导用户优化用电行为。

• 提升产业韧性

  • 加强企业现金流储备，避免“亏本生产”现象。
  • 推动产业招商政策兑现能力，避免政策兑现能力下降风险。

• 拓展海外市场

  • 有策略地出海，推动产业链合作出海，实现多样化投资。
  • 推动技术授权、品牌授权等合作模式，提升国际竞争力。

总结

光伏行业在2024年上半年实现了规模扩大和技术进步，但也面临价格下跌、产能过剩和出口受阻等挑战。政策支持与技术创新是推动行业高质量发展的关键。未来，光伏行业需加快构建全国统一大市场，深化能源管理体制改革，推动新技术、新工艺、新产品标准研发，优化电价机制，提升消纳能力，同时加强企业合作出海，探索新的收益模式，以实现行业可持续发展。