【中国光伏行业协会】2024年我国光伏行业发展形势分析报告29页

我国光伏行业总结

核心内容

我国光伏行业在2024年面临价格下滑、产值下降和出口额减少等多重压力，但同时也迎来了新的发展机遇。行业整体呈现“价减量增”的态势，出口市场多元化趋势明显，同时政策支持和技术创新为行业提供了新的增长点。

主要观点

• 价格与产值下降：2024年1-10月，多晶硅、硅片、电池片和组件价格均出现显著下滑，制造端产值同比下降43.17%，出口额同比下降34.5%。
• 出口市场多元化：尽管欧洲仍是最大组件出口市场，但其市场份额下降，新兴市场如南亚、拉美、中东等增长显著，组件出口额占比增加。
• 行业波动严重：2024年行业波动导致的亏损规模远超以往，121家上市光伏企业中39家净利润亏损，价格相较2023年高点下降60%-80%。
• 政策支持：我国首部《能源法》于2024年11月8日通过，将推动光伏等绿色能源的优先使用，为行业发展提供法律保障。
• 海外市场挑战：美国、印度、欧洲等主要市场出现贸易壁垒，如关税提高、本土化比例要求等，对我国企业造成影响。
• 新兴市场潜力：拉美、中东等新兴市场需求增长迅速，成为我国光伏出口的重要增长点。
• 产业链协同：光伏与储能、氢能、新能源汽车等产业协同发展，有助于提升行业竞争力和应用广度。
• 技术创新与国际化：行业协会推动国际交流、标准互认及“走出去”战略，助力企业拓展海外市场。

关键信息

2024年1-10月行业数据

• 多晶硅产量：约158万吨
• 硅片产量：约608GW
• 电池片产量：约510GW
• 光伏组件产量：约453GW
• 制造端产值：约7811亿元，同比下降43.17%
• 出口总额：约281.4亿美元，同比下降34.5%
• 组件价格：10月止住跌势，有所企稳
• 央国企中标价：10月中旬以来企稳，部分项目上浮

企业亏损情况

• 行业波动影响：2024年行业波动造成的亏损规模远超以往，部分头部企业净利润亏损严重。
• 亏损企业：121家上市光伏企业中39家净利润亏损，部分企业净利率下降超250%。

国内市场挑战

• 资源紧张：土地资源、配电网接入容量及输电线路建设速度不足，限制行业发展。
• 弃光限电：限电比例扩大，覆盖所有光伏电站，对新老电站一视同仁。
• 分布式光伏政策：国家能源局出台《分布式光伏发电开发建设管理办法（征求意见稿）》，要求提升项目信息化、数字化、智能化水平。

海外市场趋势

• 贸易壁垒：美国、印度、欧洲等国家和地区提高关税或限制本土化供应，增加出口难度。
• 产业竞争：新兴市场如土耳其、巴西等也开始限制我国光伏产品，形成直接竞争。
• 出海趋势：我国企业逐步将产能布局向中东、美国等市场，推动多元化发展。

光伏与多行业协同

• 绿氢发展：光伏助力绿氢降本，绿氢与光伏协同推动能源体系低碳化转型。
• 储能结合：光伏与储能结合，提升电力系统友好性，支撑“虚拟电厂”等新业态。
• 新能源汽车：光伏成为新能源汽车的重要能源来源，推动配电网改造。
• 跨行业合作：光伏与新能源汽车、锂电池等行业合作，推动“走出去”战略。

趋势展望

• 全球光伏装机增长：预计2024年全球新增装机430-470GW，2030年将达到约11000GW，光伏占比将达70%。
• 我国新增装机预测：2024年我国新增装机预计在230-260GW，推动“光伏+”项目和分布式光伏发展。
• 政策导向：国家出台多项政策，推动能源消费电气化、低碳化、系统友好化，为光伏行业提供发展支撑。

若干建议

• 加强政策反馈：行业协会积极向主管部门提供政策建议，推动行业高质量发展。
• 推动技术创新：提升研发能力，增强核心竞争力。
• 拓展国际市场：通过多元化布局，避免扎堆出海，提升国际市场份额。
• 推动产业链协同：加强与储能、氢能等行业的合作，提升光伏应用广度和经济性。
• 优化出口结构：调整出口产品结构，提升组件出口占比，应对贸易壁垒。
• 提升项目质量：关注项目信息化、数字化、智能化水平，提升电网承载能力。
• 加强国际合作：推动标准互认和国际标准制定，助力企业开拓海外市场。