【中国光伏行业协会】2024年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望报告_30页_10mb

十同先路向前：2024年光伏行业发展回顾与展望

核心内容概述

2024年上半年，中国光伏行业在政策支持和技术创新的推动下，实现了快速发展。然而，行业也面临价格下跌、产能过剩、出口受阻等问题。本文总结了光伏行业的发展回顾、存在的问题、未来展望及发展建议。

发展回顾

行业规模扩大

• 制造端：2024年上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%。
• 应用端：国内光伏新增装机102.48GW，同比增长30.7%。
• 出口量增：硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%、19.7%。

技术进步显著

• LECO/LIF技术：逐步取代激光SE，成为TOPCon产能标配。
• 少银化/无银化技术：银包铜、铜电镀等技术进一步推广，实现降本与提效的双重目标。
• SMBB/OBB技术：在电池和组件端进一步推广应用，提高效率并降低成本。
• BC电池：多家企业推出BC电池产品，包括HBC、TBC、HPBC、ABC等。
• 钙钛矿与钙钛矿叠层：实验室效率进一步提升，技术获得更多关注。

存在的问题

价格下跌与企业亏损

• 多晶硅、硅片价格下滑超40%，电池片、组件价格下滑超15%。
• 制造端产值同比下降36.5%，出口额同比下降35.4%。
• 多数主产业链企业在上半年处于净利润亏损状态，部分企业预计二季度亏损加剧。

产能过剩与企业退出

• 产能增速放缓，部分企业终止、中止或延期项目。
• 行业开工率低，部分企业停产。

市场与政策挑战

• 国外市场：美、欧、印、巴西等主要市场出台贸易壁垒政策，限制我国产品出口。
• 国内市场：资源紧张，消纳问题突出；电网建设滞后，影响光伏并网。

发展展望

全球光伏市场保持乐观预期

• 预计2024年全球新增装机390-430GW，主要集中于中国、美国、欧盟、印度、中东和拉美等市场。
• 新兴市场如中东、拉美发展迅猛，成为新的增长点。

国内市场前景

• 终端用能电气化：全社会用电量稳步上升，新能源汽车、大数据中心等高耗电产业成为用电增速新引擎。
• 电力消费低碳化：绿电占比持续提升，目标在2060年前新能源成为发电结构主体。
• 消纳红线放宽：至90%，增加新能源接入空间。
• 大基地项目建设加速：第二批、第三批大基地项目明确投产目标，预计在2024年实现较大进展。
• 电网建设进程加快：1-5月电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%，新能源外送通道建设加速。

发展建议

推动行业调整

• 行业调整宜重宜快：行业需快速整合，避免系统性风险。
• 推动落后产能出清：鼓励企业兼并重组，管理部门加强对先进产能建设的引导。
• 地方政府严控救市行为：避免盲目招商，确保政策兑现能力。

加强创新与标准建设

• 加强基础性、原创性、前沿性创新：支持新技术、新工艺、新产品研发。
• 提升标准体系：加快新技术标准研发，完善检测认证机构的监督管理机制。

推动绿色低碳发展机制

• 健全绿色低碳发展机制：完善新能源消纳和调控政策，建立能耗双控向碳排放双控全面转型机制。
• 探索收益新模式：推动分布式光伏从“投资”向“运营”模式转变，探索“绿证”“碳足迹”等绿色资产变现机制。

多元化“出海”策略

• 产业链合作出海：鼓励上下游合作，分散化布局，多样化投资。
• 技术与品牌授权：通过技术授权和品牌授权拓展海外市场。
• 关注海外市场政策变化：适应贸易保护加码的环境，提升海外竞争力。

总结

2024年，中国光伏行业在政策支持与技术创新的双重驱动下，实现了规模的快速扩张，但也面临价格下跌、产能过剩、出口受阻等多重挑战。未来，行业需加快调整步伐，推动落后产能出清，加强技术创新，健全绿色低碳发展机制，并采取多元化“出海”策略，以应对国内外市场的变化与挑战。同时，国内市场的资源紧张与消纳问题仍需通过电网建设与市场化机制加以解决，确保光伏行业持续健康发展。