中国光伏行业协会：2022年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望_28页_4mb

2022年光伏行业总结

核心内容

2022年上半年，中国光伏行业在政策支持、技术进步和市场需求的推动下，实现了快速增长。行业整体发展态势良好，但同时也面临诸多挑战，包括国际贸易壁垒、用地限制、人才短缺等。展望下半年，光伏行业将加速发展，尤其在技术升级、海外扩张和分布式应用方面。

主要观点

1. 行业发展回顾

• 制造端：2022年上半年，多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在45%以上，显示行业制造能力持续增强。
• 应用端：光伏发电装机量达到30.88GW，同比增长137.4%，其中70%为分布式光伏项目，显示出对价格敏感度较低的分布式市场增长迅速。
• 出口表现：2022年上半年光伏产品出口总额约259亿美元，同比增长113%，组件出口量达78.6GW，同比增长74.3%。欧洲和印度成为主要增长市场，受俄乌冲突影响，欧洲需求显著上升。

2. 政策支持

• 多部委联合出台政策，包括《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》、《“十四五”现代能源体系规划》等，为光伏行业提供了良好的政策基础。
• 国务院发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，进一步推动光伏产业高质量发展。
• 国家发改委、工信部、财政部等九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，强调绿色低碳转型和产业链安全。

3. 技术发展

• 大尺寸、薄片化：大尺寸硅片市场占比快速提升，部分企业已全部转为182、210mm等大尺寸，硅片厚度由165μm降至160μm。
• n型产品：n型电池片扩产项目占电池片扩产总容量的三分之一，多家央企开启n型组件招标，需求超过4GW。
• 实验室效率：2022年上半年刷新效率纪录7次，其中5次为n型电池，显示技术进步显著。
• IGBT国产化：二季度国产化率约4%-5%，预计年底将达到10%。

4. 人才问题

• 供给结构不合理：高级管理、研发、工程及复合型人才短缺。
• 产教研脱节：高校课程设置与产业需求不匹配，缺乏晶硅电池组件等领域的研究。
• 区域不平衡：人才大多集中在长三角地区，西部地区供给不足。
• 招聘市场混乱：中介机构扰乱市场秩序，加剧人才流失。

5. 国际竞争与挑战

• 绿色贸易壁垒：韩国、欧盟等提出碳足迹、能效标签等要求，影响中国光伏产品的成本竞争力。
• 海外制造回归：印度尼西亚、欧盟、美国等国家和地区加快本土光伏制造布局，如印尼计划投资40亿美元发展多晶硅产业，美国启动关键清洁能源技术扩产。
• 供应链安全：部分企业布局一体化产能，完善海外产业链，如晶澳在越南布局拉晶及切片，晶科在越南布局电池及组件。

关键信息

1. 光伏装机预测

• 全球：2022-2030年新增装机预测达5221GW，2030年全球光伏发电量占总发电量约19%，2050年预计达29%。
• 中国：25个省市自治区已明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。

2. 成本与LCOE

• 光伏LCOE显著下降，2021年全球集中式光伏LCOE降至0.048美元/千瓦时，较2010年下降88%。
• 光伏成本优势明显，2021年全球加权平均总装机成本为857美元/千瓦，较2010年下降82%。

3. 项目与市场发展

• 大基地建设：国家发改委和国家能源局推动大型风电光伏基地建设，涉及19个省，总规模97.05GW，已开工超95GW。
• 分布式发展：政策支持屋顶光伏、BIPV等分布式项目，如《建筑节能与可再生能源利用通用规范》要求新建建筑安装太阳能系统，使用寿命高于25年。
• BIPV合作：光伏企业与建筑、钢铁等企业合作，推动BIPV市场发展，如东方日升与精工钢构合作推出“精昇”屋顶产品。

4. 未来展望

• 光伏产业将加速发展，技术升级、海外扩张和分布式应用成为主要方向。
• 需要警惕产能过剩和同质化竞争，推动低碳高效技术的产业化。
• 需要加快人才培养，优化产业用能结构，推动绿色转型。

结论

2022年，中国光伏行业在政策支持和技术进步的推动下，取得了显著的发展成果。然而，行业仍需应对国际贸易壁垒、用地限制和人才短缺等挑战。未来，随着全球对可再生能源的需求增加，光伏产业将加速发展，推动绿色低碳转型，实现更可持续的增长。