2024年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望报告-中国光伏行业协会

十同先路向前：2024年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望

核心内容概述

2024年上半年，中国光伏行业在政策引导、技术进步、市场拓展等方面取得显著进展，但也面临价格下跌、产能过剩、企业亏损等挑战。党的二十届三中全会为光伏行业指明了高质量发展和新质生产力发展的方向，推动行业向绿色低碳、高效能、高科技转型。

主要观点

• 高质量发展与新质生产力：光伏行业需通过技术创新和产业升级，推动新质生产力发展，符合新发展理念。
• 技术突破：TOPCon、BC电池、钙钛矿与叠层技术等取得进展，推动行业提效降本。
• 市场拓展：出口市场呈现“价减量增”趋势，亚洲成为最大出口市场，海外市场增长迅速。
• 国内应用：国内光伏装机量保持增长，但增速放缓，消纳问题和电网建设滞后成为主要制约因素。
• 政策支持：电力市场化改革、电价机制优化、绿色低碳政策推动行业健康发展。
• 行业调整：行业面临系统性风险，需加快落后产能出清，鼓励企业兼并重组，提升产业韧性。

关键信息

一、发展回顾

• 行业规模扩大：2024年上半年，多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%。
• 应用市场增长：国内光伏新增装机102.48GW，同比增长30.7%。
• 出口情况：光伏产品出口总额约186.7亿美元，同比下降35.4%，但组件出口占比上升。
• 技术进步：LECO/LIF技术逐步成为TOPCon产能标配，少银化/无银化技术进一步推广，SMBB/OBB技术广泛应用，BC电池和钙钛矿技术获得关注。

二、存在问题

• 价格下跌与企业亏损：多晶硅、硅片、电池片、组件价格下滑超40%和15%，主产业链企业多数亏损。
• 产能增速放缓：部分企业退出市场，产能出清不畅。
• 海外市场挑战：贸易保护政策加码，出口受阻；海外产业竞争加剧。
• 国内消纳瓶颈：集中式光伏并网难，分布式光伏面临电网承载能力限制。
• 行业风险：货款拖欠、三角债、政策兑现能力下降、企业现金流风险等问题突出。

三、发展展望

• 全球光伏市场：预计2024年全球新增装机将达390-430GW，保持高位增长。
• 国内发展：终端用能电气化和电力消费低碳化推动光伏装机需求，消纳红线放宽至90%。
• 大基地项目：第二批、第三批大基地项目投产目标明确，预计在2024年实现较大进展。
• 电网建设：电网投资增长显著，新能源外送通道建设加速，有助于缓解消纳问题。

四、发展建议

• 推动产能优化：管理部门应加强对先进产能的引导，地方政府需严控不合理救市行为，企业应审慎投资，鼓励兼并重组。
• 加强技术创新：推动基础性、原创性、前沿性技术研发，支持新产品示范应用。
• 完善标准体系：加快新技术、新工艺、新产品标准研发，提升检测认证机构话语权。
• 探索收益新模式：推动分布式光伏“投资”向“运营”模式转变，探索“绿证”“碳足迹”等绿色资产变现机制。
• 差异化金融支持：避免“一刀切”，探索差异化支持先进企业的机制。
• 加强国际合作：鼓励企业通过产业链合作、多样化投资等方式“出海”，构建全球布局。

结语

中国光伏行业在政策支持和技术进步的双重驱动下，正加速向高质量发展迈进。尽管面临价格下跌、产能过剩等挑战，但行业具备快速调整的韧性，未来有望在国内外市场实现更大发展。