【中国光伏行业协会】2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展望报告_28页_3mb

2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展望

核心内容

2023年，中国光伏行业在政策支持、产能扩张、出口增长等方面取得显著进展，但也面临价格下跌、收益模式转变、消纳瓶颈等挑战。2024年，全球可再生能源装机容量预计将大幅增长，中国光伏行业需在技术创新、市场拓展、政策适应等方面积极应对。

主要观点与关键信息

2023年发展回顾

政策支持持续增强

• 国家层面：2023年，习近平主席多次强调推动绿色能源发展，支持新能源产业，如内蒙古、四川、东北、长江经济带等地的光伏项目发展。
• “新三样”出口：中国新能源汽车、锂电池、光伏产品出口快速增长，成为中国制造的新亮点。
• 全国温室气体自愿减排交易市场：即将启动，为光伏行业带来新的绿色市场机遇。

产能与产量快速扩张

• 制造端：2023年，多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在64%以上，国内光伏制造业产值超过1.75万亿元，同比增长17.1%。
• 应用端：2023年国内光伏新增装机216.88GW，同比增长148.1%，其中集中式光伏新增装机超过110GW，分布式光伏新增装机接近100GW，工商业分布式增速最快。
• 出口端：2023年，光伏产品出口总额约484.8亿美元，同比下降5.4%。硅片、电池、组件出口量分别同比增长93.6%、65.5%、37.9%。组件中标价格年底较年初下降超过40%，跌破1元/W。

技术进步与市场变化

• 技术升级：n型电池（TOPCon+HJT）市占率快速增加，平均转换效率分别达到23.4%、25.0%、25.2%。
• 产品多样化：大尺寸硅片市占率增加，硅片形态多样化（方片、矩形、微矩形）。
• 市场多元化：2023年欧洲依然是最主要出口市场，占比42%；亚洲占比上升至40%。组件出口前十名国家占比下降至62%，市场更加分散。

成本下降与市场机制完善

• 系统成本：2023年系统成本下降17.7%，组件成本下降32.3%，其他技术成本下降0.11元/W。
• 电力市场改革：多份文件出台，推动电力市场化交易，如《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》、《关于建立煤电容量电价机制的通知》等。

2024年形势展望

全球可再生能源装机容量增长

• 2030年全球可再生能源装机容量预计增至3倍，达到11000GW，其中光伏装机容量将从2022年的1055GW增至2030年的5457GW。
• 2024年全球光伏累计装机量将超过水电，2026年超过天然气，2027年超过煤炭，成为全球最大能源来源。

市场趋势与挑战

• 海外市场：欧洲市场逐步恢复，印度、巴西等国政策变化带来不确定性。
• 国内市场：需解决消纳、收益模式、用地等瓶颈问题，推动分布式光伏由“投资”向“运营”转变。

行业分化与产能出清

• 企业扩产意愿强烈，但部分项目因价格竞争激烈而终止或延期。
• 产能利用率分化，头部企业与二三线企业报价差异明显，行业分化加速，落后产能将加快出清。

行业建议

管理层面

• 政策连续性：保障政策连续性，新老划断，修订分布式及户用管理办法。
• 电网改造：加强电网改造，提高消纳能力。

行业层面

• 适应市场：适应电力市场化发展趋势，加强电站“四可”能力建设。
• 业务转型：转变重渠道轻技术的业务模式，重视企业的保供保质能力。

金融机构层面

• 差异化支持：金融政策需差异化，不能“一刀切”，保持行业和企业信心。

协会层面

• 行业规范：协助修订《光伏制造行业规范条件》，加强产能监测。
• 价格机制：探索制定光伏价格指数，组织召开央国企与民营企业交流会议，探讨合理招投标价格形成机制。
• 知识产权保护：发挥知识产权专委会作用，维护企业合法权益。

总结

2023年，中国光伏行业在政策支持下实现快速增长，但同时也面临价格下跌、产能过剩、市场不确定性等挑战。2024年，全球可再生能源装机容量将显著提升，中国光伏行业需在技术创新、市场拓展、政策适应等方面持续发力，以实现高质量发展。行业分化加速，落后产能出清将成为趋势，企业需审时度势，合理规划产能，提升技术能力和市场竞争力。