2024-02-28-中国光伏行业协会-2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展望报告_29页_2mb

中国光伏行业发展回顾与展望

2023年回顾

发展回顾

• 国内装机量与产量:

  • 2023年国内光伏新增装机216.88GW，同比增长14.9%。
  • 产业链各环节产量同比均有高增长，如多晶硅同比增长93.6%，硅片、电池片、组件分别增长65.5%、37.9%。
  • 制造端产值超过1.75万亿元，同比增长17.1%。

• 光伏产品出口:

  • 出口量创新高，组件出口量同比增长70%；出口总额下滑至484.8亿美元，同比下降5.4%。
  • 市场多元化趋势显著，欧洲、亚洲为主要出口地区；组件、硅片、电池片主要出口至亚洲。

• 成本下降:

  • 2023年光伏电站系统成本同比下降225元/W，组件成本降至3.4元/W以下，成本占比下降。

• 行业发展挑战与热点:

  • 欧洲、印度、巴西市场政策变化影响出口；中国各环节产能过剩问题凸显，部分企业逐步退出扩产项目，产能利用率分化。
  • 光伏发电市场化交易比例提高至47.3%，市场化交易电价市场化改革日益深化，收益不确定性上升。

形势展望

全球发展形势

装机量与发电量增长趋势:

• 预计到2030年，全球光伏累计装机容量将从2022年的1.5TW增至3.3TW以上，年装机量继续增长。
• 2024年，全球光伏累计装机量将超过水力，2026年超过天然气，2028年首次超过风电装机比例。

地区政策:

• 欧洲:受到《净零工业法案》以及能源转型目标影响，场进一步扩大。
• 印度:2024年2月推出户用光伏补贴政策，有利于户用市场发展，但政策执行存在不确定性。

中国发展机会与挑战

海外市场拓展

• 预计2024年GW级出口市场数量继续增长至39个，其中欧洲仍为首大市场，亚洲市场份额持续上升，2023年欧洲占比达42%。
• 部分国家如巴西市场因进口关税政策影响，出口面临一定限制，但补贴及免税额机制在部分国家缓解影响。

国内市场政策方向:

• 电力市场化改革推动新能源参与电力市场化交易，市场化交易电量比例上升，煤电容量电价机制试点推动新能源稳定性保障。
• 分布式光伏面临电网消纳瓶颈，各省出台政策如辽宁、广东等地对新增备案项目配套限制，各地政策需与市场需求相协调。

技术与产业升级:

• N型电池（TOPCon+HJT）市占率迅速上升，平均光电转换效率稳定提升，依次达23.49%、25.0%、25.2%。
• 光储一体化、光伏与配电网深度融合，推动分布式光伏渗透率进一步提升。

结论

中国政府持续推动光伏产业发展，尽管面临产能过剩、价格下降、收益波动和政策趋严的挑战，但通过技术升级和完善电力市场机制，同时2030年超190TW可再生能源装机目标提供强劲增长动力。