2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展望报告-中国光伏行业协会_28页_3mb

2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展望总结

一、发展回顾

1. 行业受关注度持续提升

• 2023年，光伏行业受到国家高层领导的高度关注，多份政策文件和讲话均强调了其在绿色能源转型中的重要地位。
• 习近平主席多次提及光伏行业，推动其与风电、水电等多能互补发展，并支持新能源成为国家重要能源基地的一部分。

2. 行业规模持续扩大

• 制造端：2023年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在64%以上，国内光伏制造业产值超过1.75万亿元，同比增长17.1%。
• 应用端：2023年国内光伏新增装机216.88GW，同比增长148.1%，其中集中式光伏新增装机超过110GW，占比超过50%。

3. 出口量增价减

• 2023年硅片、电池、组件出口量分别同比增长93.6%、65.5%、37.9%，但出口额同比下降5.4%。
• 组件中标价格年底较年初下降超过40%，跌破1元/W。
• 出口市场更加多元化，欧洲仍为主要市场（占42%），亚洲占比上升至40%。

4. 技术升级与市场变化

• 多晶硅：产量超143万吨，同比增长66.9%；n型硅料占比逐月增加，平均还原电耗同比下降3.4%，综合电耗同比下降5%。
• 硅片：产量达622GW，同比增长67.5%，大尺寸硅片市占率增加，形态多样化。
• 电池：产量达545GW，同比增长64.9%，n型电池（TOPCon+HJT）市占率快速增加，平均转换效率达25.2%。
• 组件：产量达499GW，同比增长69.3%，最大功率提升，双面组件市占率提升至67.0%。

5. 市场结构变化

• 工商业分布式光伏增速快，户用市场重心南移，部分省份调整户用备案政策。
• 2023年12月组件出口量创历史最高，达53GW，月度新增装机最大增幅达466%。

二、形势展望

1. 全球光伏装机容量增长预期

• 2030年全球可再生能源装机容量预计增至3倍，光伏装机容量将从2022年的1055GW增至2030年的5457GW。
• 2024年全球光伏累计装机量将超过水电，2026年超过天然气，2027年超过煤炭，成为全球最大能源类型。
• 2028年光伏发电量首次超过风电，占比达13%；全部可再生能源发电量预计达14400TWh，占比接近43%。

2. 海外市场形势复杂

• 欧洲：高库存缓解，绿色能源政策推动市场扩大；《净零工业法案》将推动本土制造业发展。
• 美国：反规避调查关税豁免将于6月到期，政策不确定性增加。
• 印度：ALMM法规重新实施，政策执行存在不确定性。
• 巴西：组件进口关税政策影响有限，免税配额可覆盖大部分需求。

3. 我国光伏市场发展重点

• 消纳问题：集中式与分布式均面临消纳压力，部分省份实施“红区暂停备案”等政策。
• 收益模式：光伏进入电力市场交易成为趋势，市场化交易电价影响日益显著。
• 用地问题：用地、用水、用海受限较多，需进一步优化政策。
• 其他成本：配储、土地费用、开发附加投资等成本需合理控制。

4. 政策支持与行业转型

• 电改政策：推动电力现货市场建设，鼓励新能源参与市场交易，促进绿电应用。
• 绿证与节能降碳政策衔接：鼓励通过绿证绿电进行可再生能源消费替代。
• 分布式光伏转型：由“投资”向“运营”转变，加强与负荷、储能、充电桩等的协同。

三、行业热点问题与建议

1. 供需形势严峻

• 2022年以来，各环节扩产意愿强烈，多晶硅、硅片、电池、组件产能分别达600+万吨、1200+GW、1500+GW、1400+GW。
• 产能利用率分化明显，部分企业开工率仅为23%，头部企业报价普遍高于二三线企业。

2. 行业出现分化，落后产能出清加快

• 亏损企业数量增加，部分项目终止或延期，如沐邦高科、向日葵、大全能源等。
• 低价中标现象普遍，需更加重视企业的保供保质能力。

3. 行业建议

• 中央层面：加快建设全国统一大市场，规范地方政府招商引资行为。
• 地方层面：招商需立足本地资源禀赋和产业链条件。
• 企业层面：需充分认识光伏行业“四快”特点，加强技术与产业能力。
• 金融机构层面：保持行业信心，金融政策需差异化，避免“一刀切”。

四、协会建议

• 协助修订《光伏制造行业规范条件》
• 加强产能监测，探索制定光伏价格指数
• 发挥知识产权专委会作用，维护企业合法权益
• 组织央国企与民营企业交流，探讨更合理的招投标价格形成机制