2024-03-02-中国光伏行业协会-2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展望报告_28页_3mb

2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展望

核心内容

2023年，中国光伏行业在政策支持和市场需求的双重推动下，实现了快速发展，但也面临价格下跌、增速放缓等挑战。2024年，行业将继续在技术创新和市场拓展中寻求突破。

主要观点

国内发展回顾

• 政策支持显著增强
  2023年，国家领导人多次强调推动绿色能源发展，支持光伏行业与风电、水电等多能互补发展，为行业发展提供了政策保障。

• 制造端规模扩大
  2023年，中国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比均增长64%以上，国内光伏制造业产值超过1.75万亿元，同比增长17.1%。

• 应用端装机量大幅增长
  2023年，国内光伏新增装机量达216.88GW，同比增长148.1%，其中集中式光伏新增装机实现反超，工商业分布式增速更快，户用市场重心南移。

• 出口量增价减
  2023年，光伏产品出口量同比增长，但出口额略有下降。组件中标价格年底较年初下降超过40%，跌破1元/W。出口市场更加多元化，欧洲仍为最大出口市场，亚洲占比上升。

全球形势展望

• 可再生能源装机目标明确
  全球可再生能源装机容量预计在2030年增至三倍，光伏装机容量将从2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。

• 海外市场形势复杂
  欧洲市场逐步恢复，印度和巴西等新兴市场政策变化带来不确定性，美国反规避调查关税豁免到期，可能影响出口。

• 我国光伏市场前景广阔
  2024年，我国光伏新增装机预计维持高位平台运行，需要进一步解决消纳、收益模式、用地等问题，推动绿电应用比例提升。

关键信息

制造与应用数据

• 多晶硅
  2023年产量超过143万吨，同比增长66.9%。n型硅料占比逐月增加，平均还原电耗同比下降3.4%，综合电耗同比下降5%。

• 硅片
  2023年产量达622GW，同比增长67.5%。大尺寸硅片市占率增加，硅片形态多样化。

• 电池
  2023年产量达545GW，同比增长64.9%。n型电池（TOPCon+HJT）市占率快速增加，平均转换效率达25.2%。

• 组件
  2023年产量达499GW，同比增长69.3%。组件最大功率提升，双面组件市占率扩大至67.0%。

成本与价格变化

• 系统成本
  2023年系统成本下降17.7%，达3.4元/W，组件成本下降32.3%，达1.32元/W。

• 中标价格
  2023年组件中标价格年底较年初下降超过40%，部分企业因价格压力而调整产能计划。

行业问题与建议

• 行业分化加剧
  产能利用率、盈利水平、价格水平出现分化，部分企业终止或延期扩产项目。

• 行业建议

  • 制造端：加强技术能力，避免“重渠道轻技术”模式。
  • 应用端：优化招投标机制，重视企业保供保质能力。
  • 政府层面：规范招商引资行为，保障政策连续性。
  • 金融机构：保持行业信心，提供差异化金融支持。

行业展望

• 电力市场化趋势明显
  光伏电力市场化交易比例提高，新能源市场化比例两年内提升近20个百分点。部分省份出台“红区暂停备案”等政策，限制分布式光伏发展。

• 绿电应用与市场机制
  绿色资产有望通过市场机制加速变现，鼓励企业购买绿证绿电，探索重点用能单位化石能源消费预算管理。

• 行业整合与优化
  落后产能出清加快，企业需审时度势，提升竞争力。

中国光伏行业协会建议

• 协助修订《光伏制造行业规范条件》
• 加强产能监测，探索制定光伏价格指数
• 维护企业知识产权，组织央国企与民营企业交流
• 推动合理的招投标价格形成机制，促进行业健康发展