中国光伏行业协会：2024年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望报告_30页_10mb

十同先路向前：2024年光伏行业总结

发展回顾

2024年上半年，中国光伏行业在制造端和应用端均实现显著增长。国内制造端多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%，国内应用端光伏新增装机达102.48GW，同比增长30.7%。出口方面，硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%、19.7%，尽管价格下跌超15%（组件）或40%（多晶硅），但出口额仍达186.7亿美元，同比下降35.4%。整体来看，行业呈现出“价减量增”的态势。

存在问题

行业风险加剧

• 价格跌破成本：多晶硅等环节价格跌破成本线，企业亏损情况加剧。
• 产能增速放缓：部分企业因利润空间压缩而选择退出，行业整体面临产能过剩与出清不畅的问题。
• 企业现金流风险：当前投资回报率低于预期，企业需加强现金流储备。
• 订单交付与产品质量风险：低价竞争导致“亏本生产”现象，需关注产品质量。

市场与政策挑战

• 国外市场壁垒：美、欧、印、巴西、南非等国家纷纷出台贸易壁垒政策，限制我国光伏产品直接出口。
• 国内市场消纳难题：集中式光伏电站面临并网难、电网调节能力不足的问题；分布式光伏则受配电网承载能力限制。
• 政策执行风险：地方产业招商政策兑现能力下降，企业需做好应对预案。

发展展望

全球市场保持乐观

• 2024年全球光伏新增装机预计在390-430GW之间，主要集中在中、美、欧、印等市场，新兴市场如拉美、中东发展迅速。
• 中国光伏新增装机预计保持高位，终端用能电气化与电力消费低碳化趋势明显，推动光伏成为未来能源结构的主体。

技术创新与产业升级

• 技术突破：TOPCon电池技术逐步成为主流，BC电池、钙钛矿及叠层技术获得更多关注。
• 降本提效：少银化/无银化技术、SMBB/OBB技术等广泛应用，推动光伏产品成本下降与效率提升。
• 出口策略调整：企业需通过产业链合作、多样化投资、品牌授权等方式有策略地“出海”，避免单一市场依赖。

发展建议

优化政策环境

• 完善电价机制：推动电力现货市场建设，健全分时电价制度，引导用户优化用电行为。
• 消纳机制改革：消纳红线放宽至90%，提升新能源接入上限，加快电网建设以缓解消纳压力。
• 加强监管与引导：管理部门应加强对先进产能建设的引导，地方政府需严控不合理的救市行为。

促进产业整合与升级

• 推动落后产能出清：鼓励企业兼并重组，避免对落后产能“输血”，提升行业整体效率。
• 强化标准与认证体系：加快新技术、新工艺、新产品标准研发，提升检测认证机构的话语权。

强化创新与知识产权

• 加强基础性、原创性、前沿性技术研发：加大资金支持力度，推动新产品示范应用。
• 推动知识产权合作：组建专利池，推动专利交叉授权与保护，降低“搭便车”成本。

探索收益新模式

• 推动分布式光伏参与电力市场：通过差价合约机制（CFD）等方式，实现分布式光伏收益保障。
• 探索绿色资产变现机制：推动“绿证”“碳足迹”等绿色资产的市场化交易。

行业调整策略

• 行业调整宜重宜快：在当前竞争激烈的环境下，行业需快速深度调整，避免长期拖累。
• 增强行业韧性：我国光伏行业具备快速调整的底气，得益于其全球刚需属性、产业基础牢固及内在活力。

结语

中国光伏行业协会指出，光伏行业正处在关键转型期，需在政策、市场、技术、金融等多方面协同发力，推动行业高质量发展，实现新质生产力的突破。