明树数据-2019年8月全国PPP项目市场动态报告-2019.8-39页_6mb

报告摘要

2019年8月全国PPP项目市场动态总结

核心内容概述

2019年8月，全国PPP项目市场整体呈小幅波动趋势，成交项目数量和规模均有所下降。全口径成交项目152个，规模2170亿元；财政部PPP综合信息平台成交项目103个，规模1722.6亿元。从区域和行业分布来看，交通运输和市政工程是主要成交领域，其中市政工程项目数量最多。民营企业在PPP市场中的参与度有所提升，但整体规模仍较小。

一、PPP市场月度总体成交情况

全口径成交项目：
- 项目数量：152个
- 项目规模：2170亿元
- 截至8月底，全国累计成交PPP项目规模达15.4万亿元，项目总数10380个
财政部口径成交项目：
- 项目数量：103个
- 项目规模：1722.6亿元
- 截至8月底，财政部PPP综合信息平台中执行阶段项目7879个，总投资规模达12.3万亿元
趋势分析：
- 全口径成交项目数量较上月减少18个，同比减少44个
- 财政部口径成交项目数量较上月增加1个，同比减少71个
- 交通运输领域成交规模增长最快，环比增长201.4%

二、PPP成交区域分布情况

全口径区域成交情况

成交项目数量：
- 云南省（14个）
- 河北省、安徽省（各12个）
成交项目规模：
- 河北省（452.1亿元）
- 新疆（307.5亿元）
- 甘肃省（237.6亿元）
区域增长情况：
- 河北省成交规模环比增长431.8亿元，增长比例达2134.1%
- 青海、港澳台地区连续两月无成交项目

财政部口径区域成交情况

成交项目数量：
- 山东省（10个）
- 江西省（9个）
- 山西省、河南省、云南省（各8个）
成交项目规模：
- 河北省（438.1亿元）
- 新疆（245.8亿元）
- 四川省（222.6亿元）
区域增长情况：
- 河北省成交规模环比增长427.0亿元，增长比例达3844.8%
- 重庆、天津、西藏、宁夏、青海及港澳台地区连续两月无成交项目

三、PPP成交行业分布情况

全口径行业成交情况

成交规模：
- 交通运输行业（1325.8亿元）
- 市政工程行业（75个项目）
成交数量：
- 市政工程（4361个）
- 城镇综合开发（未明确数量，但成交规模较大）
趋势分析：
- 交通运输领域成交规模增长885.9亿元，增长比例达201.4%
- 养老、农业、社会保障领域无成交项目

财政部口径行业成交情况

成交规模：
- 交通运输行业（1013.2亿元）
- 市政工程（45个项目）
成交数量：
- 市政工程（3213个）
- 城镇综合开发（未明确数量，但成交规模较大）
趋势分析：
- 交通运输领域成交规模增长908.4亿元，增长比例达201.4%
- 保障性安居工程领域增长比例达2006.5%

四、月度十大项目

项目名称	所在区域	项目金额（亿元）
乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程（A标段）	新疆	202.80
河北省荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段项目	河北	199.74
河北省北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段项目	河北	193.47
四川省乐山市乐山至西昌高速公路（乐山至马边段）	四川	164.79
贵州省桐梓至新蒲高速公路PPP项目	贵州	123.90
甘肃省银川至昆明国家高速公路（G85）项目	甘肃	120.87
甘肃省平凉市S28线灵台至华亭高速公路一期工程	甘肃	101.24
京新高速（G7）梧桐大泉至下马崖至伊吾公路建设	新疆	61.36
四川省成都高新区公共服务配套PPP项目	四川	53.62
宣化滨河新城开发建设PPP项目（项目包一）	河北	43.93

五、月度中标社会资本统计

5.1 月度十大社会资本

社会资本	累计中标金额（亿元）	所有权背景	是否上市
河北交通投资集团公司	393.21	地方国企	非上市
中国中铁股份有限公司	288.69	央企下属公司	A股
甘肃省交通建设集团有限公司	222.12	地方国企	非上市
中国建筑第八工程局有限公司	202.80	央企下属公司	非上市
中国铁建投资集团有限公司	73.41	央企下属公司	非上市
中国水利水电第七工程局有限公司	53.62	央企下属公司	非上市
河北光太路桥工程集团有限公司	43.93	地方国企	非上市
山西路桥建设集团有限公司	43.79	地方国企	非上市
云南建设基础设施投资股份有限公司	40.47	地方国企	非上市
新余市城乡建设投资（集团）有限公司	40.27	地方国企	非上市

5.2 不同所有制背景社会资本统计

按成交规模占比：
- 央企：39.74%
- 国有企业：34.78%
- 民营企业：22.03%
按成交数量占比：
- 民营企业：42.20%
- 央企：占比未明确，但规模较大
趋势分析：
- 民企中标数量增加，但平均规模较小
- 建筑承包商在规模和数量上均占主导地位

5.3 不同行业背景社会资本统计

按成交规模占比：
- 建筑承包商：56.42%
- 投资机构：27.14%
按成交数量占比：
- 建筑承包商：50.02%
- 运营商：21.53%
趋势分析：
- 建筑承包商是主要社会资本类型
- 运营商中标数量较多，但平均规模较小

六、成交项目回报机制统计

全口径回报机制分布：
- 可行性缺口补助：63%规模占比，51%数量占比
- 政府付费：28%规模占比
- 其他：未明确
财政部口径回报机制分布：
- 可行性缺口补助：64%规模占比，53%数量占比
- 政府付费：28%规模占比
趋势分析：
- 可行性缺口补助项目规模和数量均占主导
- 政府付费项目规模和数量较小

七、财政部PPP项目库新增与退库情况

新增入库项目：
- 数量：145个
- 规模：2121.29亿元
退库项目：
- 数量：77个
- 规模：936.58亿元
地区情况：
- 新疆、河北、天津新增入库项目较多
- 贵州、河南、云南退库项目较多
- 北京、上海、青海、宁夏、西藏、港澳台地区无新增和退库项目

专题一：民营企业专题

民企中标情况：
- 本月共中标54个项目，总规模156.6亿元
- 集中在市政工程领域（30个项目，规模63.7亿元）
- 其次为生态建设和环境保护（44.5亿元）
- 交通运输领域（18.6亿元）
趋势分析：
- 民企中标项目数量较上月有所增加
- 民企在综合治理领域中标项目规模较小，仅1家民企上榜
典型案例：华夏幸福
- 上半年营收净利双增长：净利润84.8亿元，同比增长22.4%
- 融资结构改善：筹资性现金流量净额由-97.2亿元提升为317.4亿元
- 产业新城模式持续发展：累计30个项目入库，其中5个国家级PPP示范项目
- 重点项目包括：南京溧水新能源汽车项目、合肥长丰新型显示产业集群项目

专题二：综合治理PPP项目专题

（一）综合治理PPP市场整体情况

全口径综合治理项目：
- 总数：1316个，规模1.5万亿元
- 执行阶段项目：820个，规模10032.6亿元
财政部口径综合治理项目：
- 总数：911个，规模10817.4亿元
- 执行阶段项目：690个，规模8617.99亿元

（二）综合治理PPP项目落地情况

近一年项目落地情况：
- 项目数量：146个
- 项目规模：1801.61亿元
- 项目规模同比下降56.1%，平均规模下降1.1亿元
月度趋势：
- 项目落地主要集中在2018年9月、11月、12月
- 单月最大落地规模为2018年12月，达393.79亿元

（三）社会资本参与现状

行业背景分布：
- 建筑承包商：主要参与者
- 运营商：其次参与者
企业性质分布：
- 地方国企：中标数量占比41%
- 民企：中标数量占比10%
- 地方国企中标规模占比46%
规模排行榜：
- 云南建设基础设施投资股份有限公司：142.43亿元
- 武汉车都集团有限公司：138.91亿元
- 中交上海航道局有限公司：108.27亿元

（四）重要综合治理PPP项目

排名	项目名称	牵头中标人	项目规模（亿元）	地区
1	武汉经济技术开发区（汉南区）“四水共治”PPP项目	武汉车都集团有限公司	138.91	湖北省
2	云南省大理州大理市环洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设工程PPP项目	云南建设基础设施投资股份有限公司	91.91	云南省
3	盐城市区第III防洪区水环境综合治理项目	中交上海航道局有限公司	69.81	江苏省
4	四川省内江沱江流域水环境综合治理PPP项目	北京首创股份有限公司	62.82	四川省
5	泰城水生态环境治理工程PPP项目	中国中铁股份有限公司	57.68	山东省
6	湖北省荆州市城区水环境综合整治工程PPP项目	荆州市城市发展控股集团有限公司	52.66	湖北省
7	云南省保山市保山坝水生态建设工程PPP项目	云南建设基础设施投资股份有限公司	48.26	云南省
8	武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理项目	中建三局集团有限公司	47.75	湖北省
9	岳阳市中心城区污水系统综合治理工程	长江生态环保集团有限公司	44.45	湖南省
10	江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治项目	中建水务环保有限公司	36.70	江苏省

总结

2019年8月，全国PPP市场整体成交规模有所下降，但部分区域和行业表现突出。交通运输和市政工程是主要成交领域，河北省在规模和数量上均表现强劲。民营企业在PPP市场中的参与度有所提升，但整体规模仍较小。综合治理类PPP项目在生态环保领域持续发力，社会资本参与以建筑承包商为主，地方国企在规模上占据优势。

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