明树数据-2019年12月全国PPP项目市场动态报告31页_3mb

报告摘要

2019年12月全国PPP项目市场动态总结

核心内容概览

2019年12月，全国PPP市场整体呈现成交规模与数量双下降趋势。全口径PPP项目共成交190个，总规模3419亿元；财政部PPP综合信息平台中成交项目138个，总规模2123亿元。截至12月底，全国累计中标PPP项目规模达16.4万亿元，项目总数11087个。

主要观点与关键信息

1. PPP市场成交情况

全口径成交：190个项目，总规模3419亿元，环比增加61个，同比减少16个。
财政部口径成交：138个项目，总规模2123亿元，环比增加48个，同比减少44个。
累计规模与数量：全国累计中标PPP项目规模达16.4万亿元，项目总数达11087个。

2. 区域分布情况

全口径成交项目数量：河南省第一（29个），山东省第二（14个），河北省第三（13个）。
全口径成交项目规模：重庆市第一（654.8亿元），河南省第二（373.7亿元），天津市第三（369.3亿元）。
财政部口径成交项目数量：河南省第一（23个），山东省第二（13个），辽宁省第三（12个）。
财政部口径成交项目规模：天津市第一（369.4亿元），河南省第二（335.5亿元），北京市第三（223.9亿元）。
区域变化：20个地区成交规模较上月增加，8个地区减少，9个地区无变化。上海、青海、西藏及港澳台地区连续两月以上无成交项目。

3. 行业分布情况

全口径成交项目规模：交通运输行业第一（1860.1亿元），市政工程第二（93个），城镇综合开发第三。
财政部口径成交项目规模：交通运输行业第一（677.2亿元），市政工程第二（54个），城镇综合开发第三。
行业变化：9个行业领域成交规模增加，9个减少。本月社会保障领域无成交项目。
交通运输行业：环比增长幅度最大（+556.8亿元），增长比例最高（+793.75%）。
累计规模与数量：交通运输领域累计成交规模最大（5.5万亿元），项目数量最多（1188个）；市政工程领域累计成交规模第二（4.6万亿元），项目数量最多（3426个）。

4. 月度十大项目

全口径十大项目：
- 渝湘复线（主城至酉阳段）、武隆至道真（重庆段）高速公路PPP（645.77亿元）
- 山西青兰国家高速公路长治至延安联络线（G2211）山西境黎城至霍州段PPP（233.38亿元）
- 国道109新线高速公路（西六环路-市界段）PPP（223.87亿元）
- 茶陵至常宁高速公路项目特许经营（192.73亿元）
- 重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP（181.97亿元）
- 天津地铁4号线一期工程PPP（176.71亿元）
- 天津地铁8号线一期工程PPP（176.22亿元）
- 常州市武进区污水厂网站一体化特许经营（101.98亿元）
- 河北省唐山市路北区人居环境整治建设工程（88.93亿元）
- 青岛市胶州市李哥庄镇新型城镇化建设PPP（80.04亿元）
财政部口径十大项目：
- 国道109新线高速公路（西六环路-市界段）PPP（223.87亿元）
- 重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP（181.97亿元）
- 天津地铁4号线一期工程PPP（176.71亿元）
- 天津地铁8号线一期工程PPP（176.22亿元）
- 河北省唐山市路北区人居环境整治建设工程（88.93亿元）
- 青岛市胶州市李哥庄镇新型城镇化建设PPP（80.04亿元）
- 安徽省沪陕(沪蓉)国家高速公路改扩建PPP（76.22亿元）
- 新建铁路杭州经绍兴至台州线温岭至玉环段PPP（71.26亿元）
- 河南省驻马店市中国(驻马店)国际农产品加工产业园一期PPP（67.25亿元）
- 湖南省长沙市长沙高铁西站产业新城一期PPP（59.27亿元）

5. 中标社会资本统计

全口径十大社会资本：
- 重庆高速公路集团有限公司（645.77亿元，地方国企）
- 中国中铁股份有限公司（400.57亿元，央企）
- 湖南省高速公路集团有限公司（250.45亿元，地方国企）
- 山西交通开发投资集团有限公司（233.38亿元，地方国企）
- 中交第四航务工程局有限公司（181.97亿元，央企）
- 中国铁建股份有限公司（176.22亿元，央企）
- 中国铁建投资集团有限公司（109.25亿元，央企）
- 江苏大禹水务股份有限公司（101.98亿元，地方国企）
- 唐山市文化旅游投资集团有限公司（88.93亿元，地方国企）
- 中国建筑第八工程局有限公司（80.04亿元，央企）
所有制背景：
- 按规模：央企占比最高（38.23%），其次是国有企业（37.21%），民企占比最低（21.13%）。
- 按数量：民企占比最高（41.76%），但平均规模较小。
行业背景：
- 建筑承包商占比最高（56.19%），其次是投资机构（27.70%）。
- 按数量：建筑承包商占比最高（48.81%），其次是运营商（21.87%）。
- 从规模上看，建筑承包商和投资机构占比高，运营商平均规模较小。

6. 回报机制统计

全口径回报机制：
- 可行性缺口补助占比最高（63.04%），其次为政府付费（26.50%）。
- 可行性缺口补助项目数量占比最高（51.77%）。
- 政府付费项目数量较多，但平均规模较小。
财政部口径回报机制：
- 可行性缺口补助占比最高（64.20%），其次为政府付费（25.98%）。
- 可行性缺口补助项目数量占比最高（54.65%）。

7. 财政部PPP项目库新增与退库情况

新增入库项目（12月31日）：122个项目，规模1611.73亿元。
退库项目（12月18、30日）：21个项目，规模232.71亿元。
新增与退库省份：
- 新增入库规模最大的为山西（429.49亿元），退库规模最大的为青海（16.60亿元）。
- 上海、宁夏、西藏及港澳台地区本月无新增或退库项目。

8. 民营企业专题

民企中标情况：
- 本月共中标56个项目，合计198.2亿元，主要集中在市政工程（38个，89.8亿元）和交通运输（12个，38.3亿元）领域。
- 民企在农业、文化、保障性安居、教育、养老、医疗卫生、社会保障、科技等领域无中标项目。
- 民企中标项目数量较上月有所上升，但平均规模仍较小。
典型案例：华夏幸福固安产业新城
- 项目位于北京天安门正南50公里，依托产业新城开发模式，引入市场力量推动区域发展。
- 2015年获国务院通报表彰，6个产业新城项目被列为国家示范项目。
- 项目已引入420多家企业，包括生物医药、航天、新一代信息技术等领域的领先企业，累计签约投资额近千亿元。
- 项目以“全球技术商业化中心”为定位，构建“313”产业体系，形成完整的科技成果转化生态系统。

总结

2019年12月，全国PPP市场整体成交规模与数量同比略有下降，但区域与行业分布仍显示出交通运输和市政工程领域的活跃度。央企在项目规模上占据主导地位，而民企在项目数量上有所增长，但规模仍较小。同时，可行性缺口补助作为主流回报机制，占比最高。华夏幸福固安产业新城作为民企PPP项目的典型案例，展示了民企在推动区域产业升级与经济发展的潜力。

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