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2019年7月全国PPP项目市场动态总结

核心内容概述

2019年7月，全国PPP项目市场在成交数量和规模上呈现出一定的波动。全口径PPP项目共成交162个，总规模1970亿元；财政部PPP综合信息平台成交项目99个，总规模1445亿元。全口径成交项目数量较上月增加41个，但较去年同期减少20个，显示市场成交数量同比略有下降。而财政部口径成交项目数量较上月增加13个，但较去年同期减少117个，同比下滑显著。

主要观点与关键信息

一、PPP市场月度总体成交情况

• 全口径成交：7月共成交162个项目，总规模1970亿元。
• 财政部口径成交：7月共成交99个项目，总规模1445亿元。
• 累计成交情况：截至7月底，全口径PPP项目规模达15.1万亿元，项目总数10203个；财政部PPP项目规模达12.1万亿元，项目总数7799个。

二、PPP月度成交区域分布情况

• 全口径区域分布：
  • 成交项目数量最多的是河南省（16个）、河北省（14个）、山东省（13个）。
  • 成交规模前三为山西省（299.8亿元）、甘肃省（269.6亿元）、广西（233.0亿元）。
• 财政部区域分布：
  • 成交项目数量前三为河南省（10个）、山东省（7个）、山西省（7个）。
  • 成交规模前三为广西（230.9亿元）、山西（223.7亿元）、云南（115.3亿元）。
• 区域变化：17个地区成交规模较上月增加，13个地区减少，6个地区无变化。青海、港澳台地区连续两月无成交项目。

三、PPP月度成交行业分布情况

• 全口径行业分布：
  • 成交规模最高为交通运输行业（439.9亿元）。
  • 成交数量最多为市政工程（85个）。
  • 城镇综合开发、林业、教育等行业发展较快。
• 财政部行业分布：
  • 成交规模最高为城镇综合开发（327.8亿元）。
  • 成交数量最多为市政工程（43个）。
  • 城镇综合开发、林业、教育等领域增长显著。
• 行业变化：养老、政府基础设施等领域已连续两个月无成交项目。

四、月度十大项目

• 全口径十大项目：
  • 甘肃省S25静宁至天水高速公路庄浪至天水段工程PPP项目（174.93亿元）。
  • 山西省林业生态扶贫PPP项目（174.38亿元）。
  • 广西玉林（福绵）节能环保产业园PPP项目（142.35亿元）。
  • 云南省大理州环洱海流域生态修复PPP项目（91.91亿元）。
  • 新疆大石峡水利枢纽工程PPP项目（89.88亿元）。
  • 贵州省纳雍至赫章高速公路（84.13亿元）。
  • 广西玉林（福绵）南福新区一期PPP项目（83.31亿元）。
  • 山西省临猗黄河大桥及引线工程（76.09亿元）。
  • 江苏省扬州市空港新城影视文旅基地PPP项目（71.84亿元）。
  • 山东省泰城水生态环境治理PPP项目（57.68亿元）。
• 财政部口径十大项目：
  • 山西省林业生态扶贫PPP项目（174.38亿元）。
  • 广西玉林（福绵）节能环保产业园PPP项目（142.35亿元）。
  • 云南省大理州环洱海流域生态修复PPP项目（91.91亿元）。
  • 新疆大石峡水利枢纽工程PPP项目（89.88亿元）。
  • 广西玉林（福绵）南福新区一期PPP项目（83.31亿元）。
  • 江苏省扬州市空港新城影视文旅基地PPP项目（71.84亿元）。
  • 山东省泰城水生态环境治理PPP项目（57.68亿元）。
  • 兰州奥体中心PPP项目（54.14亿元）。
  • 湖南省衡阳市汽车产业新城PPP项目（46.84亿元）。
  • 内蒙古和林格尔新区金盛快速路PPP项目（42.42亿元）。

五、月度中标社会资本统计

• 全口径十大社会资本：
  • 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司（225.66亿元）。
  • 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（211.08亿元）。
  • 云南建设基础设施投资股份有限公司（94.17亿元）。
  • 中国葛洲坝集团股份有限公司（89.88亿元）。
  • 中国能源建设股份有限公司（84.13亿元）。
  • 中国铁建投资集团有限公司（76.09亿元）。
  • 中交第三航务工程局有限公司（71.84亿元）。
  • 中交第一公路工程局有限公司（71.23亿元）。
  • 中国中铁股份有限公司（57.68亿元）。
  • 中国十七冶集团有限公司（54.14亿元）。
• 不同所有制背景社会资本：
  • 按规模：央企占比最高（39.73%）。
  • 按数量：民企占比最高（42.35%）。
  • 民企中标项目数量多，但平均规模较小。
• 不同行业背景社会资本：
  • 建筑承包商占比最高（56.24%）。
  • 投资机构次之（27.11%）。
  • 运营商项目数量较多，但平均规模较小。

六、成交项目回报机制统计

• 全口径回报机制：
  • 可行性缺口补助占比最高（63%）。
  • 政府付费项目次之（28%）。
  • 可行性缺口补助项目数量最多（50%）。
• 财政部口径回报机制：
  • 可行性缺口补助占比达64%。
  • 政府付费项目占比28%。
  • 可行性缺口补助项目数量占比53%。

七、月度财政部PPP项目库新增与退库情况

• 新增入库：7月新增95个项目，规模1155.3亿元。
• 退库项目：7月退库91个项目，规模1100.1亿元。
• 主要退库地区：甘肃、云南、福建、四川等地退库项目较多。
• 无新增入库地区：北京、上海、海南、河南、宁夏、西藏、港澳台地区无新增入库项目。

专题一：民营企业专题

• 民企中标情况：
  • 7月民企牵头或独立中标43个项目，总规模145.8亿元。
  • 集中在市政工程领域（23个），其次为城镇综合开发（23个），教育领域（1个）。
  • 民企中标项目规模较小，仅中天建设集团有限公司中标项目规模为8.7亿元。
• 民企趋势：自2016年7月至2019年6月，民企中标PPP项目数量整体呈下降趋势。

专题二：行业领域（管网）专题

• 管网PPP市场整体情况：
  • 全口径管网PPP项目共557项，规模7295.20亿元。
  • 财政部口径管网PPP项目共299项，规模4445.79亿元。
• 管网项目落地情况：
  • 2019年全年仅8项管网项目完成中标。
  • 2018年全年管网PPP项目共落地38项，规模349.02亿元。
  • 落地项目数量和规模较2017年分别下降32.14%和64.14%。
• 管网项目投资规模分布：
  • 近一年管网PPP项目规模主要集中在0-50亿元范围，占比56.52%。
• 管网PPP项目社会资本参与现状：
  • 建筑承包商在管网PPP项目中占据主导地位。
  • 民企、地方国企中标数量较多，但央企下属公司中标规模最大，占比约45.22%。
• 重要管网PPP项目：
  • 河北省邯郸市东区中央商务区综合路网和磁山路及地下综合管廊工程PPP项目（32.56亿元）。
  • 四川省成都市IT大道地下综合管廊PPP项目（16.77亿元）。
  • 广西壮族自治区柳州市三合大道及地下综合管廊PPP项目（16.27亿元）。
  • 安阳市朝阳路地下综合管廊及停车场等3个项目（16.17亿元）。

总结

2019年7月，PPP市场成交数量和规模整体呈下降趋势，但部分区域和行业表现较为活跃。建筑承包商仍是PPP市场的主要参与者，央企在规模上占据主导地位，而民企在数量上有所增加但规模仍较小。管网PPP项目整体发展缓慢，但部分重点城市如广西、山西、河北等地有较大进展。随着政策调整，PPP市场结构和趋势将持续变化，未来需关注政策导向和市场动态。