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2019年7月全国PPP项目市场动态总结

核心内容概述

2019年7月，全国PPP项目市场呈现出一定的波动趋势，全口径成交项目数量与规模均有所变化，但整体仍保持活跃。全国范围内公开成交PPP项目共162个，项目规模达1970亿元；财政部PPP综合信息平台中成交项目99个，规模为1445亿元。市场主要集中在交通运输、市政工程和城镇综合开发等行业领域，社会资本以央企和地方国企为主，民企参与度较低但有所提升。

主要观点

1. 项目成交情况

• 全口径成交：7月共成交162个项目，规模1970亿元，较上月增加41个，但较去年同期减少20个。
• 财政部口径成交：7月共成交99个项目，规模1445亿元，较上月增加13个，但较去年同期减少117个。
• 累计成交情况：截至7月底，全国累计成交PPP项目规模达15.1万亿元，项目总数为10203个。

2. 区域分布情况

• 全口径成交：河南省成交项目数量最多（16个），山西省成交规模最大（299.8亿元），甘肃环比增长最大（+253.6亿元）。
• 财政部口径成交：河南省项目数量最多（10个），广西成交规模最大（230.9亿元），甘肃项目数量并列第二（7个）。
• 无成交地区：青海、港澳台等地区已连续两月或以上无成交项目。

3. 行业分布情况

• 全口径成交：交通运输行业规模最大（439.9亿元），市政工程项目数量最多（85个）。
• 财政部口径成交：城镇综合开发行业规模最大（327.8亿元），市政工程项目数量最多（43个）。
• 回报机制：可行性缺口补助项目在规模和数量上均占主导，占比分别为63%和50%；政府付费项目占比28%；使用者付费项目规模和数量均较小。

关键信息

4. 月度十大项目

5. 社会资本统计

5.1 月度十大社会资本

5.2 不同所有制背景社会资本

• 全口径：央企中标规模占比最高（39.73%），民企中标数量最多（42.35%）。
• 财政部口径：央企中标规模占比40.09%，民企中标数量占比39.51%。

5.3 不同行业背景社会资本

• 全口径：建筑承包商中标规模占比最高（56.24%），中标数量占比最高（50.19%）。
• 财政部口径：建筑承包商中标规模占比56.68%，中标数量占比51.82%。

专题分析

专题一：民营企业专题

• 2019年7月，民企牵头或独立中标PPP项目共43个，总规模145.8亿元，主要集中在市政工程领域（23个）。
• 民企中标项目数量较上月有所增加，但项目规模相对较小，仅有一家民企进入管网PPP项目中标排行榜。

专题二：管网PPP项目专题

（一）管网PPP市场整体情况

• 全口径：截至2019年7月底，共有557项、7295.20亿元管网PPP项目，无进入移交阶段的项目。
• 财政部口径：共有299项、4445.79亿元管网PPP项目入库，其中183项进入执行阶段，总规模3185.26亿元。

（二）管网PPP项目落地情况

• 近一年来管网PPP项目落地数量和规模显著下降，2019年全年仅完成8项管网项目中标，较2018年下降了32.14%。
• 项目落地主要集中在2018年9月和2019年2月，单月成交规模最大的为2018年9月（59.54亿元）。

（三）管网PPP项目社会资本参与现状

• 近一年管网PPP项目中标社会资本主要来自央企下属企业（45.22%）、地方国企（39.13%）和民企（5.65%）。
• 社会资本排行榜：

  排名	社会资本名称	项目规模（亿元）	企业性质
  1	中国华冶科工集团有限公司	32.56	央企下属公司
  2	中铁建昆仑投资集团有限公司	16.77	央企下属公司
  3	广西北部湾投资集团有限公司	16.27	地方国企
  4	安阳投资集团有限公司	16.17	地方国企
  5	中煤第三建设(集团)有限责任公司	13.78	地方国企
  6	中铁十六局集团有限公司	13.21	央企下属公司
  7	中铁二十五局集团有限公司	13.02	央企下属公司
  8	中冶京诚工程技术有限公司	11.16	央企下属公司
  9	中天建设集团有限公司	8.70	民企
  10	山西省工业设备安装集团有限公司	6.83	地方国企

（四）重要管网PPP项目

财政部项目库新增与退库情况

• 新增入库项目：7月新增95个项目，规模1155.3亿元。
• 退库项目：7月退库91个项目，规模1100.1亿元，其中管理库退库31项，规模445.5亿元。
• 无新增退库地区：北京、上海、海南、河南、宁夏、西藏、港澳台地区本月无新增或退库项目。

总结

2019年7月，PPP市场整体成交规模和数量有所波动，但市政工程和交通运输仍是主要领域。社会资本以央企和地方国企为主，民企参与度逐步提升但项目规模仍较小。管网PPP项目市场呈现明显萎缩趋势，主要集中在部分区域，且项目规模普遍较小，社会资本以建筑承包商为主。整体来看，PPP项目市场仍保持活跃，但需关注政策对市场的持续影响及民企参与度的提升空间。