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2019年9月全国PPP项目市场动态总结

核心内容概述

2019年9月，全国PPP市场在全口径与财政部口径下均呈现成交规模与数量同比下降的趋势。全口径PPP项目共成交151个，总规模1207亿元；财政部PPP项目共成交83个，总规模900亿元。全国累计成交PPP项目规模达15.5万亿元，项目总数为10550个。

主要观点与关键信息

一、PPP市场月度总体成交情况

• 全口径成交情况：

  • 成交项目数151个，规模1207亿元。
  • 较上月减少7个，较去年同期减少27个。
  • 全国累计成交PPP项目规模达15.5万亿元，项目总数为10550个。

• 财政部口径成交情况：

  • 成交项目数83个，规模900亿元。
  • 较上月减少27个，较去年同期减少63个。
  • 截至9月底，财政部PPP项目库中执行阶段项目共7947个，总投资规模达12.4万亿元。

二、PPP月度成交区域分布情况

• 全口径区域成交情况：

  • 成交项目数前三位为河南、河北、江苏，分别成交17个、17个、10个。
  • 成交规模前三位为江苏（169.4亿元）、黑龙江（166.0亿元）、湖北（125.1亿元）。
  • 青海、上海、北京、宁夏、西藏以及港澳台地区连续两月或以上无成交项目。

• 财政部口径区域成交情况：

  • 成交项目数前三位为河南（11个）、山西、山东、四川（各6个）、云南（5个）。
  • 成交规模前三位为湖北（125.1亿元）、云南（118.1亿元）、河南（102.9亿元）。
  • 重庆市、天津、西藏、宁夏、青海、北京、上海、港澳台地区连续两月或以上无成交项目。

三、PPP月度成交行业分布情况

• 全口径行业成交情况：

  • 成交规模最大的行业为市政工程（470.7亿元），项目数最多也为市政工程（77个）。
  • 交通运输、生态建设和环境保护行业成交规模较大。
  • 成交规模环比增长最大的为市政工程（85.9亿元），水利建设领域环比增长比例最高（459.6%）。

• 财政部口径行业成交情况：

  • 成交规模最大的行业为交通运输（366.8亿元），市政工程项目数最多（34个）。
  • 交通运输与市政工程为成交规模和数量的主要行业。
  • 水利建设领域环比增长比例最高（459.6%）。

四、月度十大项目

• 全口径十大项目：

  • 无锡至江阴城际轨道交通工程PPP项目（143.4亿元）
  • 云南省昭通市镇雄县镇雄至果珠火车站至大湾公路工程（89.02亿元）
  • 黑龙江省哈尔滨至肇源高速公路建设项目（76.04亿元）
  • 咸宁市幕阜山森林质量精准提升PPP项目（74.83亿元）
  • 哈尔滨市城镇污水处理项目第2包（51.34亿元）
  • 襄阳市环线提速改造（内环）项目（46.77亿元）
  • 哈尔滨市城镇污水处理项目第1包（37.94亿元）
  • 浙江省桐乡市320国道改建工程PPP项目（37.47亿元）
  • 重庆市市郊铁路（跳磴至江津线B包）PPP项目（32.29亿元）
  • 濮阳至湖北阳新高速公路黄河特大桥工程（28.32亿元）

• 财政部口径十大项目：

  • 云南省昭通市镇雄县镇雄至果珠火车站至大湾公路工程（89.02亿元）
  • 黑龙江省哈尔滨至肇源高速公路建设项目（76.04亿元）
  • 咸宁市幕阜山森林质量精准提升PPP项目（74.83亿元）
  • 襄阳市环线提速改造（内环）项目（46.77亿元）
  • 浙江省桐乡市320国道改建工程PPP项目（37.47亿元）
  • 重庆市市郊铁路（跳磴至江津线B包）PPP项目（32.29亿元）
  • 濮阳至湖北阳新高速公路黄河特大桥工程（28.32亿元）
  • 安徽省安庆市太湖县S246公路改建工程PPP项目（24.49亿元）
  • 山西省长治市高铁东站及道路配套设施工程PPP项目（23.59亿元）
  • 山西省忻州市南云中河生态修复PPP项目（23.39亿元）

五、月度中标社会资本统计

• 全口径十大社会资本：

  • 中国中车集团有限公司（143.40亿元，央企）
  • 云南建设基础设施投资股份有限公司（101.71亿元，地方国企）
  • 黑龙江省交投公路建设投资有限公司（76.04亿元，地方国企）
  • 中海工程建设总局有限公司（74.83亿元，其他国企）
  • 北京碧水源科技股份有限公司（51.34亿元，民企，A股）
  • 中铁十五局集团有限公司（48.71亿元，央企下属）
  • 中建三局集团有限公司（46.77亿元，央企下属）
  • 鹏鹞环保股份有限公司（37.94亿元，民企，A股）
  • 中铁十六局集团有限公司（32.29亿元，央企下属）
  • 安徽建工集团股份有限公司（30.36亿元，地方国企，A股）

• 不同所有制背景社会资本统计：

  • 按成交规模，央企占比最高（39.57%），其次是国有企业（35.06%），最后是民企（21.93%）。
  • 按成交数量，民企占比最高（42.19%），央企和国有企业占比相对较低。
  • 民企中标项目数量较多，但平均规模较小。

• 不同行业背景社会资本统计：

  • 建筑承包商为成交规模与数量占比最高的社会资本类型。
  • 运营商中标项目数量较多，但平均规模较小。
  • 投资机构中标数量较少，但平均规模较大。

六、成交项目回报机制统计

• 全口径回报机制分布：

  • 可行性缺口补助项目占比最高，规模占比63%，数量占比51%。
  • 政府付费项目规模占比28%，数量占比未明确。
  • 用户付费项目规模和数量均较小。

• 财政部口径回报机制分布：

  • 可行性缺口补助项目占比64%，规模占比28%。
  • 政府付费项目占比28%，数量占比54%。
  • 统计结果与全口径结果相差不大。

七、月度财政部PPP项目库新增与退库情况

• 新增入库项目：

  • 共新增119个项目，规模1850.96亿元。
  • 北京、上海、天津、海南、陕西、青海、宁夏、西藏、重庆、港澳台地区无新增入库项目。

• 退库项目：

  • 共退库398个项目，规模4566.86亿元。
  • 其中从管理库退出的项目26个，规模306.76亿元。
  • 各省份退库项目数量和规模如下：

专题一：民营企业专题

• 民营企业牵头或独立中标PPP项目共66个，合计189.2亿元，主要集中在市政工程（37个）和水利建设（14.1亿元）领域。
• 民企在交通运输、林业、文化、农业、保障性安居工程等领域无中标项目。
• 自2016年10月至2019年9月，民企中标项目数量整体呈下降趋势，近一年趋于平稳。

专题二：二级公路PPP项目专题

• 全口径二级公路PPP项目情况：

  • 共458个项目，总规模3667.79亿元，暂无进入移交阶段的项目。
  • 进入执行阶段的项目共198个，总规模1564.75亿元。

• 财政部口径二级公路PPP项目情况：

  • 共249个项目，总规模2092.49亿元，其中118个进入执行阶段，规模894.49亿元。

• 二级公路PPP项目落地趋势：

  • 近一年二级公路PPP项目落地数量大幅下降，2019年全年仅落地16项，较2018年下降36.90%。
  • 项目规模较2017年下降40.10%，单项项目平均规模降低0.44亿元。
  • 落地项目主要集中在2018年11月，单月成交规模达68.84亿元。

• 二级公路PPP项目区域分布：

  • 浙江省为落地总规模最大的地区（37.75亿元），河南、山西为落地数量最多的地区（各6项）。

• 二级公路PPP项目投资规模分布：

  • 投资规模主要集中在0-10亿元区间，共23项，占比69.70%。

• 社会资本参与现状：

  • 建筑承包商为主要参与方，地方国企中标数量最多（51.52%），中标规模最大（42.22%）。
  • 民企中标数量为10项，规模为13.59亿元。

• 重要二级公路PPP项目：

  • 济宁市泗河综合开发道路工程PPP项目（19.53亿元，中铁十六局集团有限公司）
  • 省道S242线梅县区梅西至程江公路建设工程（15.49亿元，中国电建市政建设集团有限公司）
  • 浙江省松阳县仙居至庆元公路松阳县水南至枫坪段工程（13.81亿元，山西路桥建设集团有限公司）
  • 四川省遂宁市射洪县S101线射洪段公路改建工程（13.59亿元，成都华川公路建设集团有限公司）