明树数据-2020年12月全国PPP项目市场动态报告-2020.12-28页_2mb

全国PPP项目市场动态总结（2020年12月）

核心内容概述

2020年12月，全国PPP市场呈现活跃态势，全口径与财政部PPP综合信息平台分别成交190个和150个项目，总规模分别为5210.95亿元和3116.44亿元。整体来看，PPP项目成交数量和规模环比增长显著，其中全口径成交规模是上月的3.8倍，反映出项目平均规模的提升。

主要观点与关键信息

1. 全国PPP市场总体成交情况

• 全口径成交：12月共成交190个项目，规模5210.95亿元；截至12月底，全国累计成交PPP项目规模达19.15万亿元，项目总数为12734个。
• 财政部口径成交：12月共成交150个项目，规模3116.44亿元；截至12月底，财政部平台累计成交PPP项目规模达14.77万亿元，项目总数为9154个。
• 环比与同比变化：
  • 全口径成交项目数量较上月增加17个，较去年同期减少20个。
  • 全口径成交规模较上月增加3858.19亿元，较去年同期增加1253.08亿元。
  • 财政部口径成交项目数量较上月增加62个，较去年同期减少13个。
  • 财政部口径成交规模较上月增加2128.66亿元，但同比降低349.46亿元。

2. 区域分布情况

• 全口径成交项目数量前三：河南（32个）、广西（15个）、河北（14个）。
• 全口径成交项目规模前三：河南（1018.16亿元）、湖南（766.14亿元）、广东（683.47亿元）。
• 财政部口径成交项目数量前三：河南（20个）、广西（14个）、江西（13个）。
• 财政部口径成交项目规模前三：贵州（404.44亿元）、天津（398.46亿元）、河南（327.56亿元）。
• 区域动态：青海、上海、西藏等地连续两月及以上无PPP项目成交，显示市场活跃度不足。

3. 行业分布情况

• 全口径成交规模前三：交通运输（2827.11亿元）、市政工程（1116.42亿元）、其他行业。
• 财政部口径成交规模前三：交通运输（1310.79亿元）、市政工程（839.31亿元）、其他行业。
• 行业动态：交通运输领域成交规模增长最快，环比增长2493.95亿元；农业领域环比增长比例最高，达972%。

4. 月度十大项目

• 全口径十大项目：

  1. G59呼北高速新化至新宁段、张家界至官庄段PPP项目（433.76亿元，湖南）
  2. 天津地铁1号线（含东延线）存量PPP项目（389.33亿元，天津）
  3. 广东(仲恺)人工智能产业园新型城镇化项目（289.06亿元，广东）
  4. G5513益阳至常德高速公路扩容工程捆绑城步至龙胜项目（282.60亿元，湖南）
  5. 阳春至信宜(粤桂界)高速公路建设项目（272.75亿元，广东）
  6. 南京浦口开发区智慧新城项目（177.29亿元，江苏）
  7. 贵阳市轨道交通S1线一期工程PPP项目（168.97亿元，贵州）
  8. 乌鲁木齐绕城高速(西线)工程（161.41亿元，新疆）
  9. 贵州省乌当(羊昌)至长顺高速公路PPP项目（148.26亿元，贵州）
  10. 沿太行高速公路焦作至济源段PPP项目（57.90亿元，河南）

• 财政部口径十大项目：

  1. 天津地铁1号线（含东延线）存量PPP项目（389.33亿元，天津）
  2. G5513益阳至常德高速公路扩容工程PPP项目（184.81亿元，湖南）
  3. 贵阳市轨道交通S1线一期工程PPP项目（168.97亿元，贵州）
  4. 乌鲁木齐绕城高速(西线)工程（161.41亿元，新疆）
  5. 贵州省乌当(羊昌)至长顺高速公路PPP项目（148.25亿元，贵州）
  6. 河北省承德市首都地区环线高速公路项目（146.08亿元，河北）
  7. 京雄高速公路(北京段)PPP项目（122.59亿元，北京）
  8. 云南省大理至漾濞至云龙至兰坪高速公路PPP项目（114.7亿元，云南）
  9. 林州至桐柏高速公路林州段PPP项目（72.95亿元，河南）
  10. 沿太行高速公路焦作至济源段PPP项目（57.90亿元，河南）

5. 社会资本统计

• 全口径十大社会资本：

  1. 河南省交通运输发展集团有限公司（468.35亿元，7个项目，地方国企）
  2. 湖南高速投资发展有限公司（433.76亿元，1个项目，地方国企）
  3. 中国中铁股份有限公司（395.34亿元，2个项目，央企）
  4. 中国铁建股份有限公司（389.33亿元，1个项目，央企）
  5. 河南高速公路发展有限责任公司（345.52亿元，4个项目，地方国企）
  6. 中国铁建昆仑投资集团有限公司（317.23亿元，2个项目，央企）
  7. 广东省联泰集团有限公司（289.06亿元，1个项目，民企）
  8. 湖南省高速公路集团有限公司（282.6亿元，1个项目，地方国企）
  9. 中交投资有限公司（207.02亿元，2个项目，央企）
  10. 中国葛洲坝集团股份有限公司（205.62亿元，3个项目，央企）

• 不同所有制背景社会资本占比：

  • 累计成交规模：国有企业（39.63%）、央企（38.34%）、民企（19.19%）。
  • 累计成交数量：民企（40.22%）、央企（39.48%）、国有企业（35.97%）。
  • 趋势：民企中标数量较多，但平均规模较小；国企和央企在规模上占据主导地位。

• 不同行业背景社会资本占比：

  • 累计成交规模：建筑承包商（54.75%）、投资机构（28.73%）。
  • 累计成交数量：建筑承包商（46.85%）、运营商（23.77%）。
  • 趋势：建筑承包商是中标主力军，运营商中标数量多但平均规模较小。

6. 回报机制统计

• 全口径回报机制分布：
  • 可行性缺口补助：65.68%（规模占比）、54.20%（数量占比）。
  • 政府付费：24.12%（规模占比）。
  • 用户付费：规模和数量均较少。
• 财政部口径回报机制分布：
  • 可行性缺口补助：67.32%（规模占比）、57.03%（数量占比）。
  • 政府付费：23.77%（规模占比）。
• 趋势：可行性缺口补助项目在规模和数量上均占主导地位。

7. 项目库新增与退库情况

• 新增入库项目：12月新增103个项目，规模1389.75亿元。
• 退库项目：12月退库14个项目，规模513.45亿元，全部为管理库项目。
• 区域动态：
  • 北京、上海、青海、海南、港澳台地区无新增或退库项目。
  • 贵州省退库规模最大（26.7亿元），山东省退库数量最多（3个）。

8. 民营企业专题

• 民企中标情况：
  • 12月民企中标55个项目，规模669.26亿元，环比上升。
  • 民企主要集中在市政工程（29个）、城镇综合开发（5个）、交通运输（4个）、教育（1个）等15个领域。
• 累计中标趋势：
  • 自2018年1月至2020年12月，民企中标数量整体呈下降趋势，但本月成交规模明显提升。
  • 民企在城镇综合开发领域中标规模最大（341.26亿元），但整体规模仍低于国企和央企。

结论

2020年12月，全国PPP市场在成交规模和数量上均呈现增长，尤其在交通运输和市政工程领域表现突出。社会资本以国企和央企为主导，民企虽在数量上占优，但平均规模较小。可行性缺口补助仍是主要回报机制，项目区域和行业分布不均，部分省份如贵州、云南、河南在成交规模和数量上领先。民营企业在部分领域表现活跃，但整体市场份额仍有限。