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2020年5月全国PPP项目市场动态总结

核心内容概览

2020年5月，全国PPP市场整体呈现成交数量和规模环比下降的趋势，但市场仍在持续运作。全口径PPP项目共成交108个，总规模817亿元；财政部PPP综合信息平台成交项目63个，规模565亿元。截至5月底，全国已成交PPP项目总数达11613个，总投资规模16.8万亿元。

主要观点

• 市场表现：本月成交项目数量和规模均较上月下降，全口径成交规模环比下降幅度较大，财政部口径成交规模亦呈下降趋势。
• 区域分布：山东省在全口径和财政部口径下均位居成交项目数量和规模前列，但部分区域如北京、上海、宁夏、青海、西藏及港澳台地区连续两月以上无PPP项目成交。
• 行业分布：市政工程行业在全口径和财政部口径下均为成交规模和数量最大的行业，生态建设和环境保护、城镇综合开发紧随其后。
• 社会资本结构：央企和地方国企在中标规模上占主导地位，而民企虽中标数量较多，但平均规模较小。建筑承包商和投资机构为PPP项目的主要社会资本类型。
• 回报机制：可行性缺口补助项目在成交规模和数量上均占最大比例，政府付费项目占比持续下降。
• 新增与退库：5月新增入库项目156个，规模2311.52亿元，退库项目39个，规模239.25亿元。云南、四川、河南等省份新增入库项目较多，而海南、宁夏等省份退库项目较多。
• 民营企业动态：民企在5月中标44个项目，规模215.5亿元，主要集中在市政工程领域，且中标数量较上月有所下降。

关键信息汇总

全口径PPP成交情况

• 成交项目：108个，规模817亿元
• 环比变化：项目数量减少58个，规模下降明显
• 累计成交：11613个项目，总投资16.8万亿元

财政部口径PPP成交情况

• 成交项目：63个，规模565亿元
• 环比变化：项目数量减少39个，规模同比略有下降
• 累计成交：8585个项目，总投资13.8万亿元

区域成交情况

• 全口径：
  • 项目数量：山东14个，河南12个，山西9个
  • 规模：广东122.7亿元，江苏104.2亿元，河南87.6亿元
• 财政部口径：
  • 项目数量：山东10个，河南7个，山西6个
  • 规模：江苏100.2亿元，云南78.6亿元，四川69亿元

行业成交情况

• 全口径：
  • 项目数量：市政工程65个，占比超一半
  • 规模：市政工程394.6亿元，生态建设与环境保护、城镇综合开发紧随其后
• 财政部口径：
  • 项目数量：市政工程28个
  • 规模：市政工程198.8亿元，城镇综合开发、生态建设与环境保护贡献较大

月度十大项目

月度十大社会资本

所有制背景社会资本占比

• 全口径：
  • 央企：38.09%（规模）
  • 国企：37.75%（规模）
  • 民企：21.09%（规模）
  • 民企：41.39%（数量）
• 财政部口径：
  • 央企：38.45%（规模）
  • 国企：38.30%（规模）
  • 民企：19.90%（规模）
  • 民企：37.93%（数量）

行业背景社会资本占比

• 全口径：
  • 建筑承包商：55.53%（规模）
  • 投资机构：28.27%（规模）
  • 建筑承包商：48.06%（数量）
  • 运营商：22.67%（数量）
• 财政部口径：
  • 建筑承包商：56.12%（规模）
  • 投资机构：28.17%（规模）
  • 建筑承包商：50.29%（数量）
  • 运营商：22.21%（数量）

回报机制统计

• 全口径：
  • 可行性缺口补助：63.75%（规模），52.68%（数量）
  • 政府付费：26.03%（规模）
• 财政部口径：
  • 可行性缺口补助：65.36%（规模），55.67%（数量）
  • 政府付费：25.16%（规模）

新增与退库情况

• 新增入库项目：156个，规模2311.52亿元，全部为储备库项目
• 退库项目：39个，规模239.25亿元，全部为管理库项目
• 主要新增地区：云南、四川、河南、贵州、江西、甘肃、山东、广西、江苏、辽宁等
• 主要退库地区：海南、宁夏、西藏、青海、黑龙江、山西、湖南、福建、广东、内蒙古等

民营企业专题

• 民企中标情况：44个项目，规模215.5亿元，主要集中在市政工程领域（29个，规模158.5亿元）
• 行业分布：市政工程、城镇综合开发、政府基础设施为前三
• 区域分布：民企中标项目主要分布在山东、江苏、河南、云南等地
• 趋势分析：民企中标项目数量自2017年12月至今整体呈下降趋势，近一年下降趋势有所放缓

总结

2020年5月，全国PPP市场整体表现疲软，成交数量和规模环比下降。山东省在全口径和财政部口径下均处于领先地位，市政工程行业依然是PPP项目的主要领域。央企和地方国企在中标规模上占据主导地位，而民企虽在数量上占优，但平均规模较小。可行性缺口补助项目仍是主要回报方式，政府付费项目占比持续下降。新增入库项目主要集中在云南、四川等地，退库项目则以海南、宁夏为主。民企在PPP市场中的活跃度有所下降，但依然在市政工程等特定领域保持一定市场份额。