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2020年4月全国PPP项目市场动态总结

核心内容概述

2020年4月，全国PPP项目市场呈现出一定的恢复态势，成交项目数量和规模基本恢复至疫情前水平。全口径PPP项目成交165个，规模2496亿元；财政部PPP综合信息平台成交101个，规模2291亿元。截至2020年4月底，全国累计成交PPP项目规模达16.8万亿元，项目总数为11500个。

主要观点与关键信息

1. PPP市场总体成交情况

• 全口径成交情况：

  • 成交项目数量：165个
  • 成交项目规模：2496亿元
  • 本月成交数量较上月增加42个，规模恢复至疫情前水平。

• 财政部口径成交情况：

  • 成交项目数量：101个
  • 成交项目规模：2291亿元
  • 本月成交数量较上月增加29个，规模较去年同期减少43亿元。

2. 区域分布情况

• 全口径成交项目区域排名：

  • 河南省、河北省并列第一，各成交18个项目
  • 湖南省位列第三，成交14个项目
  • 成交规模前三：贵州（635.0亿元）、天津（582.3亿元）、河南（287.1亿元）

• 财政部口径成交项目区域排名：

  • 广东省第一（15个项目）
  • 河南省第二（11个项目）
  • 河北省第三（10个项目）
  • 成交规模前三：贵州（635.3亿元）、天津（582.3亿元）、河南（277.1亿元）

• 区域变化趋势：

  • 17个地区较上月成交规模增加，12个地区减少
  • 天津成交规模环比增长最大（增加577.28亿元，增长比例达11395.91%）

3. 行业分布情况

• 全口径行业成交排名：

  • 市政工程：成交规模1097.9亿元，项目数量84个
  • 交通运输：贡献较大成交份额
  • 成交规模前三：市政工程、交通运输、生态环保

• 财政部口径行业成交排名：

  • 市政工程：成交规模1026.9亿元，项目数量51个
  • 交通运输：贡献较大成交份额
  • 成交规模前三：市政工程、交通运输、生态环保

• 行业变化趋势：

  • 11个行业较上月成交规模增加，8个行业减少
  • 市政工程成交规模环比增长最大（增加913.4亿元）
  • 保障性安居工程增长比例最大（达1020.19%）

4. 月度十大项目

• 全口径成交规模前十项目：

  • 贵州省纳雍至兴义国家高速公路纳雍至晴隆段、六枝至安龙高速公路PPP项目（596亿元）
  • 天津市轨道交通Z4线一期工程PPP项目（553.22亿元）
  • 河南省直青年人才公寓二期建设PPP项目（168.64亿元）
  • 长沙市轨道交通6号线B部分PPP项目（116.59亿元）
  • 韶惠高速公路龙门至惠州段工程项目投资人（79.15亿元）
  • 东莞市各镇街东引运河流域樟村断面综合治理工程污水管网完善工程PPP项目（78.64亿元）
  • 渝北区空港新城城市基础设施及公共服务PPP项目（55.28亿元）
  • 河南省驻马店市贫困地区乡村道路畅通扶贫工程PPP项目（49.12亿元）
  • 河北省唐山市中心城区环线(二环路)及北环连接线PPP项目（48亿元）
  • 咸丰县风力发电开发项目（30亿元）

• 财政部口径成交规模前十项目：

  • 贵州省纳雍至兴义国家高速公路纳雍至晴隆段、六枝至安龙高速公路PPP项目（596亿元）
  • 天津市轨道交通Z4线一期工程PPP项目（553.22亿元）
  • 河南省直青年人才公寓二期建设PPP项目（168.64亿元）
  • 长沙市轨道交通6号线B部分PPP项目（116.59亿元）
  • 渝北区空港新城城市基础设施及公共服务PPP项目（55.28亿元）
  • 河南省驻马店市贫困地区乡村道路畅通扶贫工程PPP项目（49.12亿元）
  • 河北省唐山市中心城区环线(二环路)及北环连接线PPP项目（48亿元）
  • 四川省成都市龙泉驿区西江河流域水环境综合整治(二期)PPP项目（29.53亿元）
  • 四川省成都市龙泉驿区芦溪河流域水环境综合整治PPP项目（26.72亿元）
  • 西安市西户路工程PPP项目（26.37亿元）

5. 中标社会资本统计

• 全口径十大社会资本：

  • 贵州交通建设集团有限公司（596亿元，地方国企）
  • 天津泰达投资控股有限公司（553.22亿元，地方国企）
  • 河南省豫资青年人才公寓置业有限公司（168.64亿元，地方国企）
  • 广州地铁集团有限公司（116.59亿元，地方国企）
  • 广东鸿发投资集团有限公司（79.15亿元，民企）
  • 东莞市水务集团管网有限公司（78.64亿元，地方国企）
  • 中交第二航务工程局有限公司（55.28亿元，央企下属公司）
  • 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司（49.12亿元，央企下属公司）
  • 唐山市城市建设投资集团有限公司（48亿元，地方国企）
  • 中节能风力发电股份有限公司（30亿元，地方国企）

• 所有制背景分析：

  • 按中标规模：央企占比最高（38.01%），其次为国有企业（37.83%），民企占比21.10%
  • 按中标数量：民企占比最高（41.45%），央企和国有企业占比分别为38.33%和38.06%
  • 民企中标项目数量较多，但平均规模较小，低于央企和国企

• 行业背景分析：

  • 建筑承包商中标规模和数量占比最高（规模55.60%，数量48.27%）
  • 投资机构次之（规模28.30%，数量22.43%）
  • 运营商中标数量较多，但平均规模较小
  • 技术服务商、金融机构、材料设备供应商等其他类型社会资本也有一定参与

6. 回报机制统计

• 主要回报机制：

  • 可行性缺口补助：中标规模占比最高（全口径63.68%，财政部口径65.34%）
  • 政府付费：中标规模占比26.03%（全口径）和25.15%（财政部口径）
  • 用户付费：中标规模和数量较少

• 趋势分析：

  • 政府付费项目占比连续下降
  • 可行性缺口补助项目数量和规模均最高

7. 财政部PPP项目库新增与退库情况

• 新增入库项目：

  • 共129个项目，规模1203.75亿元
  • 新增项目主要集中在山西、广东、浙江、安徽、云南、广西、江西、辽宁、河北、湖南、四川、湖北、贵州、福建、重庆、甘肃、天津、陕西、山东、新疆、内蒙古

• 退库项目：

  • 共2项，规模9.79亿元，均为管理库项目
  • 黑龙江、吉林、上海、北京、西藏、宁夏、青海、港澳台地区本月无新增和退库项目

8. 民营企业专题

• 民企中标情况：

  • 共中标75个项目，规模301.3亿元
  • 主要集中在市政工程（36个项目，95.1亿元）和交通运输（92.0亿元）
  • 本月民企中标项目数量较上月明显上升，但无中标政府基础设施、文化、教育、水利建设、保障性安居工程等领域

• 趋势分析：

  • 自2017年12月至2020年4月，民企中标项目数量整体呈下降趋势
  • 近一年下降趋势放缓，本月略有反弹

总结

2020年4月，全国PPP市场呈现逐步恢复态势，项目成交数量和规模基本回归疫情前水平。市政工程和交通运输是主要成交行业，建筑承包商和投资机构是主要社会资本类型。民企在PPP市场中的参与度有所回升，但整体仍处于较低水平。财政部PPP项目库新增项目规模较大，退库项目较少，主要集中在部分省份。可行性缺口补助仍是PPP项目的主要回报机制，政府付费项目占比持续下降。