明树数据-2019年5月全国PPP项目市场动态报告-2019.5-34页_5mb

报告摘要

2019年5月全国PPP项目市场动态总结

核心内容概述

2019年5月，全国PPP项目市场呈现以下特点：

全口径PPP项目共成交115个，项目规模为1809亿元；
财政部口径PPP项目共成交71个，项目规模为1326亿元；
截至5月底，全国PPP项目累计成交规模达14.56万亿元，项目总数达9911个；
本月PPP项目成交数量和规模同比均有所下滑。

主要观点与关键信息

一、PPP市场月度总体成交情况

全口径成交情况：
- 本月成交项目115个，同比减少72个，环比减少45个；
- 项目规模总计1809亿元；
- 截至5月底，累计成交规模达14.56万亿元，累计项目数达9911个。
财政部口径成交情况：
- 本月成交项目71个，同比减少88个，环比减少51个；
- 项目规模总计1326亿元；
- 截至5月底，累计成交规模达11.7万亿元，累计项目数达7632个。

二、PPP月度成交区域分布情况

全口径区域成交情况：
- 河北省、河南省成交项目数并列第一，各11个；
- 广东省、内蒙古自治区并列第二，各7个；
- 天津市、贵州省、江苏省成交规模前三，分别为384.4亿元、294.5亿元、250.3亿元。
财政部口径区域成交情况：
- 河南省成交项目数第一，为7个；
- 内蒙古自治区、云南省分别成交6个和5个；
- 天津市、江苏省、江西省成交规模前三，分别为384.4亿元、237.7亿元、86.4亿元。

三、PPP月度成交行业分布情况

全口径行业成交情况：
- 市政工程行业成交规模最大，达776亿元；
- 项目数量最多，为65个；
- 交通运输、城镇综合开发等也贡献了较大份额。
财政部口径行业成交情况：
- 交通运输行业成交规模达703.9亿元；
- 市政工程行业项目数量最多，为37个；
- 建筑承包商在项目规模和数量上均占主导地位。

四、月度十大项目

全口径十大项目：
- 贵州省乌当（羊昌）至长顺高速公路PPP项目（218.0亿元）；
- 天津地铁7号线一期工程PPP项目（196.8亿元）；
- 江苏省南京江北新区研创园芯片之城科创基地项目（194.1亿元）；
- 天津地铁11号线一期工程PPP项目（187.6亿元）；
- 上饶经济技术开发区标准厂房建设PPP项目（60.2亿元）；
- 泰城水生态环境治理工程PPP项目（58.3亿元）；
- 安徽省芜湖市城区污水系统提质增效(一期)PPP项目（45.1亿元）；
- 岳阳市中心城区污水系统综合治理工程（44.5亿元）；
- 四川遂宁城镇污水和城乡垃圾处理设施PPP项目（40.0亿元）；
- 商丘市城区市政道路建设工程PPP项目第一标段（36.0亿元）。
财政部口径十大项目：
- 天津地铁7号线一期工程PPP项目（196.8亿元）；
- 江苏省南京江北新区研创园芯片之城科创基地项目（194.1亿元）；
- 天津地铁11号线一期工程PPP项目（187.6亿元）；
- 上饶经济技术开发区标准厂房建设PPP项目（60.2亿元）；
- 泰城水生态环境治理工程PPP项目（58.3亿元）；
- 安徽省芜湖市城区污水系统提质增效(一期)PPP项目（45.1亿元）；
- 岳阳市中心城区污水系统综合治理工程（44.5亿元）；
- 山西省晋城市晋城东站站前广场及丹河快线“1+3”项目一期工程PPP项目（31.9亿元）；
- 贵州省黔东南州台江县施洞文化产业园区(特色小城镇)建设项目（30.0亿元）；
- 江苏省兴化市长江引水工程（27.6亿元）。

五、月度中标社会资本统计

全口径十大社会资本：
- 中铁建昆仑投资集团有限公司（234.8亿元）；
- 中国建筑股份有限公司（196.8亿元）；
- 中信建设有限责任公司（194.1亿元）；
- 中国交通建设股份有限公司（187.6亿元）；
- 长江生态环保集团有限公司（89.6亿元）；
- 上饶市国有资产经营集团有限公司（60.2亿元）；
- 中国葛洲坝集团股份有限公司（58.3亿元）；
- 四川省能源投资集团有限责任公司（40.0亿元）；
- 商丘市市政工程总公司（36.0亿元）；
- 中铁十九局集团有限公司（27.1亿元）。
所有制背景统计：
- 央企中标规模占比最高（39.91%）；
- 民企中标数量最多（42.61%）；
- 民企项目平均规模较小，明显低于央企。
行业背景统计：
- 建筑承包商中标规模占比最高（69.15%）；
- 投资机构次之（14.52%）；
- 运营商中标数量占比最高（21.13%），但平均规模较小。

专题分析

专题一：民营企业专题

民企牵头或独立中标PPP项目共48个，总规模117.3亿元；
民企项目主要集中在市政工程领域（30个，57.5亿元）；
本月民企中标项目数量较上月有所减少；
自2016年6月至今，民企牵头或独立中标PPP项目数量整体呈下滑趋势。

专题二：行业领域（市政道路）专题

市政道路PPP市场整体情况：
- 全口径统计：1778个项目，总规模2.07万亿元；
- 财政部口径统计：1117个项目，总规模1.56万亿元；
- 多数项目处于识别和执行阶段，暂无进入移交阶段的项目。
市政道路PPP项目落地情况：
- 2019年累计落地35个项目，总规模452.8亿元；
- 全年累计落地规模同比下降82.1%，10月同比下降74%；
- 项目规模主要集中在0-10亿元（占比65.7%），其次为10-20亿元（占比20%）。
社会资本参与现状：
- 建筑承包商和投资机构为市政道路PPP项目主要中标方；
- 建筑承包商中标项目数量和规模占比分别为62%和73%；
- 地方国企中标项目数量占比较高（48%），但央企中标项目平均规模更大；
- 民企市场份额较小，项目规模占比仅为10%。
重要市政道路PPP项目：
- 前十项目中，央企和地方国企占据主导地位；
- 中交路桥建设有限公司中标规模最大（95.67亿元）；
- 前十项目主要集中在四川、贵州、山西、安徽、河南等省份。

总结

2019年5月，全国PPP市场整体成交规模有所下降，主要受项目数量和规模同比减少影响。从区域分布来看，河北省和河南省项目数量并列第一，天津市、贵州省和江苏省项目规模领先。行业方面，市政工程和交通运输是主要成交领域，建筑承包商在项目规模和数量上占据主导地位。社会资本中，央企和地方国企仍是主要参与者，而民企虽在数量上占优，但平均规模较小。在市政道路领域，项目落地情况不佳，多数项目仍处于识别和执行阶段，且主要由建筑承包商和地方国企主导。

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