2017-江油鸿飞天然气收费合同债权资产支持专项计划成立公告_3页_986kb

江油鸿飞天然气收费合同债权资产支持专项计划总结

核心内容概述

江油鸿飞天然气收费合同债权资产支持专项计划是由中信建投证券股份有限公司发起并推广的资产证券化产品。该专项计划于2015年9月2日正式成立，募集规模达到4.7亿元人民币，符合深圳证券交易所挂牌条件。专项计划通过将江油鸿飞天然气收费合同债权资产进行证券化处理，为投资者提供具有稳定收益的资产支持证券。

专项计划结构

优先级资产支持证券

优先级资产支持证券由合格机构投资者认购，最低认购金额为500万元。其还本付息方式为每半年支付一次预期收益和本金。

次级资产支持证券

• 产品名称：江油鸿飞次级资产支持证券
• 期限：5年
• 预期收益率：无
• 发行规模：0.5亿元
• 面值：100元
• 还本付息方式：每一兑付日，在支付完优先级资产支持证券的本金和收益后，将剩余资金支付给次级投资者，作为上一计息期间的收益。

信用评级与流动性

• 信用评级：中诚信证券评估有限公司对优先级资产支持证券的评级均为AA+级。
• 流动性安排：优先级资产支持证券可通过深圳证券交易所综合协议平台进行转让，具有较好的流动性。

专项计划管理与托管

• 托管银行：华夏银行股份有限公司成都分行
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司
• 计划管理人：中信建投证券股份有限公司
• 管理人资质：包括营业执照、业务许可证、业务资质批件、公司章程、2014年净资本计算表及审计报告等。

备查文件

专项计划备查文件包括以下内容：

1. 申请文件

   • 《关于确认“江油鸿飞天然气收费合同债权资产支持专项计划优先级资产支持证券”是否符合深圳证券交易所挂牌条件的申请》

2. 专项计划说明书

   • 《江油鸿飞天然气合同债权资产支持专项计划说明书》

3. 法律意见书

   • 《江油鸿飞天然气收费合同债权资产支持专项计划之法律意见书》

4. 信用评级报告

   • 《江油鸿飞天然气收费合同债权资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》

5. 主要交易合同文本

   • 包括标准条款、资产买卖协议、优先级与次级认购协议、托管协议、资金监管协议、服务协议及抵押合同等。

6. 其他中介报告

   • 燃气收费现金流量预测评估报告
   • 会计师事务所关于会计处理的意见
   • 土地使用权公允价值评估报告
   • 尽职调查报告
   • 燃气分公司天然气供气数量及现金流量专项审核报告

7. 相关文件

   • 原始权益人（江油鸿飞投资集团）的审计报告及融资情况说明
   • 中信建投证券关于资产未被列入负面清单的专项说明

查阅地点

备查文件可查阅于：
中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街188号
电话：（010）85156418
传真：（010）65185119
联系人：荆树光

总结

该专项计划通过将江油鸿飞天然气收费合同债权证券化，实现了资产的流动性提升和融资效率优化。优先级证券具有较高的信用评级和稳定收益，适合风险偏好较低的投资者；次级证券则承担了更高的风险，但可能享有更高的收益潜力。整个项目在法律、财务、信用等方面均具备完善的保障机制，符合深交所挂牌条件，具备较强的市场推广能力。