江油鸿飞天然气收费合同债权资产支持专项计划成立公告_3页_986kb

江油鸿飞天然气收费合同债权资产支持专项计划总结

一、核心内容概述

江油鸿飞天然气收费合同债权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）是由中信建投证券股份有限公司发起，并经深圳证券交易所审核通过的资产证券化产品。该专项计划通过将江油鸿飞天然气收费合同债权资产打包，发行资产支持证券，实现资产的流动性提升和融资功能。

二、专项计划基本情况

1. 产品结构

2. 基本信息

• 成立时间：2015年9月2日
• 募集资金：人民币470,000,000.00元
• 信用评级：优先级资产支持证券均为AA+级
• 推广对象：合格机构投资者，优先级最低认购金额为500万元
• 托管银行：华夏银行股份有限公司成都分行
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司
• 流动性安排：优先级资产支持证券可通过深圳证券交易所综合协议平台转让

三、主要观点

1. 资产证券化方式：该专项计划采用收费合同债权资产证券化方式，将天然气收费合同债权转化为可交易的证券产品，提升资产流动性。
2. 风险分层结构：专项计划设置优先级与次级资产支持证券，优先级享有优先受偿权，次级则承担剩余风险。
3. 合规性与透明度：专项计划已通过深交所审核，并附有完整的备查文件，包括法律意见书、评级报告、审计报告等，确保产品合规性与透明度。
4. 预期收益与期限：优先级证券预期收益率从5.50%到7.00%不等，期限从2年到5年不等，满足不同投资者的风险偏好和资金需求。

四、关键信息

• 专项计划成立依据为深交所出具的无异议函（深证函[2015]365号）。
• 专项计划实际募集金额达到目标规模，表明市场对该资产支持证券的认可度较高。
• 专项计划涉及多项法律文件和财务报告，包括但不限于《专项计划说明书》、《法律意见书》、《信用评级报告》、《审计报告》等，确保投资者信息充分。
• 投资者可通过深交所综合协议平台进行优先级证券的转让，增强产品流动性。

五、备查文件列表

1. 《关于确认“江油鸿飞天然气收费合同债权资产支持专项计划优先级资产支持证券”是否符合深圳证券交易所挂牌条件的申请》
2. 《江油鸿飞天然气合同债权资产支持专项计划说明书》
3. 《江油鸿飞天然气收费合同债权资产支持专项计划之法律意见书》
4. 《江油鸿飞天然气收费合同债权资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》
5. 主要交易合同文本（包括标准条款、资产买卖协议、认购协议、托管协议、资金监管协议、服务协议、抵押合同等）
6. 其他中介报告（包括现金流量预测评估报告、会计处理意见、土地使用权评估报告、尽职调查报告、专项审核报告等）
7. 相关文件（包括原始权益人和计划管理人的审计报告、营业执照、公司章程、净资本计算表等）

六、查阅地点

• 地址：北京市东城区朝内大街188号
• 联系人：荆树光
• 电话：（010）85156418
• 传真：（010）65185119

该专项计划为投资者提供了多样化的投资选择，同时也为原始权益人提供了融资渠道，是资产证券化领域的一个典型案例。