融侨集团物业管理债权资产支持专项计划成立公告_4页_712kb

融侨集团物业管理债权资产支持专项计划总结

核心内容概述

融侨集团物业管理债权资产支持专项计划是由上海兴瀚资产管理有限公司于2016年5月2日开始向合格投资者推介的结构化融资工具。该计划于2016年5月31日正式成立，募集资金达到81亿元人民币，符合计划目标规模。专项计划通过发行多种资产支持证券（ABS）来筹集资金，旨在为融侨集团物业管理业务提供融资支持，同时为投资者提供具有不同期限和收益率的投资产品。

主要观点

• 产品结构：本专项计划发行了16种不同期限的资产支持证券，涵盖从0.5年到8年不等的期限，其中A11-A16在第5年末附有投资者回售权及担保人回购权，增加了产品的灵活性。
• 预期收益率：不同期限的资产支持证券具有不同的预期收益率，从4.75%到6.20%不等，随着期限延长，收益率呈上升趋势。
• 还本付息方式：大部分资产支持证券采用每季度付息、到期一次性还本的方式，次级证券则采用每半年在满足一定条件下的还本付息方式。
• 信用评级：上海新世纪资信评估投资服务有限公司对融侨A1-A16给予了AA+的信用评级，表明其信用风险较低，具有较高的投资安全性。
• 投资者要求：仅限合格机构投资者认购，优先级证券的认购金额需为100万元的整数倍。
• 托管与登记：计划由工商银行福建省分行托管，登记机构为中国证券登记结算有限公司深圳分公司。
• 流动性安排：融侨A1-A16可在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让和交易，增强了产品的流动性。

关键信息

产品基本信息

备查文件

本专项计划提供了19份备查文件，包括计划说明书、标准条款、认购协议、资产买卖协议、服务协议、监管协议、托管协议、差额支付协议、成本承担协议、回购承诺函、保证合同、法律意见书、信用评级报告、尽职调查报告以及相关公司的营业执照和公司章程等。

查阅地点

投资者可前往上海兴瀚资产管理有限公司查阅备查文件，地址为上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦16楼，联系方式如下：

• 电话：021-20296244
• 传真：021-68630069
• 联系人：王秀军

总结

融侨集团物业管理债权资产支持专项计划是一个结构化的融资工具，旨在为融侨集团的物业管理业务提供资金支持，同时为投资者提供多样化的投资选择。产品具有较高的信用评级，且流动性较好，适合具备一定风险承受能力的合格机构投资者。