京东金融-华泰资管【3】号京东白条应收账款债权资产支持专项计划成立公告_3页_688kb

报告摘要

京东金融-华泰资管【3】号京东白条应收账款债权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）于2016年6月30日正式成立。该计划由华泰证券（上海）资产管理有限公司发起并推广，募集资金总额为20亿元，满足各档资产支持证券的目标募集规模。

产品结构：专项计划包含优先A档、优先B档和次级1档、次级2档四类资产支持证券。
募集规模：优先A档募集14.34亿元，优先B档募集2.60亿元，次级1档募集3.05亿元，次级2档募集0.01亿元。
产品期限：均为24个月。
预期收益率：优先A档为3.8%，优先B档为5.2%，次级1档为7%，次级2档无预期收益率。
还本付息方式：优先A档和优先B档在循环期按季付息，摊还期每月过手还本付息；次级1档在优先A档和优先B档本金清偿完毕后获得收益和本金；次级2档在次级1档本金清偿完毕后获得剩余收益。
信用评级：优先A档获得【AAA】评级，优先B档获得【AA-】评级。
推广对象：中华人民共和国境内具备适当金融投资经验和风险承受能力，具有完全民事行为能力的合格投资者。
托管与登记：由兴业银行股份有限公司托管，中国证券登记结算有限公司深圳分公司负责登记。
流动性安排：通过深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让。

档次	期限（月）	预期收益率	发行规模（亿元）	面值（元）	还本付息方式
优先A档	24	3.8%	14.34	100	循环期按季付息，摊还期每月过手还本付息
优先B档	24	5.2%	2.60	100	循环期按季付息，摊还期每月过手还本付息
次级1档	24	7%	3.05	100	优先A档和优先B档本金清偿完毕后获得收益和本金
次级2档	24	无	0.01	100	次级1档本金清偿完毕后获得剩余收益