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京东金融-华泰资管【3】号京东白条应收账款债权资产支持专项计划成立公告总结

核心内容

京东金融-华泰资管【3】号京东白条应收账款债权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）于2016年6月30日正式成立。该计划由华泰证券（上海）资产管理有限公司发起，并通过京东金融平台向合格投资者推广。专项计划实际募集金额为20亿元人民币，各档资产支持证券的募集规模均达到计划说明书中的目标规模。

主要观点

• 产品结构：专项计划分为优先A档、优先B档、次级1档和次级2档资产支持证券，各档产品具有不同的预期收益率和还本付息方式。
• 募集规模：
  • 优先A档：14.34亿元，预期收益率为3.8%
  • 优先B档：2.60亿元，预期收益率为5.2%
  • 次级1档：3.05亿元，预期收益率为7%
  • 次级2档：0.01亿元，无预期收益率
• 还本付息方式：
  • 优先A档和优先B档：在循环期内按季付息，摊还期内按月过手还本付息
  • 次级1档：在优先A档和优先B档资产支持证券本金清偿完毕后，获得约定的到期年化收益率及全部本金
  • 次级2档：在次级1档本金清偿完毕后，获得全部剩余收益
• 信用评级：
  • 优先A档：获得【AAA】评级
  • 优先B档：获得【AA-】评级
• 推广对象：中华人民共和国境内具备适当金融投资经验和风险承受能力的合格投资者，需符合《管理办法》的相关规定。
• 托管与登记：
  • 托管银行：兴业银行股份有限公司
  • 登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司
• 流动性安排：通过深圳证券交易所综合协议交易平台进行资产支持证券的转让。

关键信息

产品基本信息

备查文件

专项计划相关备查文件包括以下11项：

1. 《京东金融-华泰资管【3】号京东白条应收账款债权资产支持专项计划说明书》
2. 《京东金融-华泰资管【3】号京东白条应收账款债权资产支持专项计划标准条款》
3. 《京东金融-华泰资管【3】号京东白条应收账款债权资产支持专项计划认购协议》
4. 《京东金融-华泰资管【3】号京东白条应收账款债权资产支持专项计划资产买卖协议》
5. 《京东金融-华泰资管【3】号京东白条应收账款债权资产支持专项计划托管协议》
6. 《京东金融-华泰资管【3】号京东白条应收账款债权资产支持专项计划服务协议》
7. 《关于华泰证券（上海）资产管理有限公司设立京东金融-华泰资管【3】号京东白条应收账款债权资产支持专项计划发售资产支持证券之法律意见书》
8. 《京东金融-华泰资管【3】号京东白条应收账款债权资产支持专项计划信用评级报告》
9. 计划管理人的业务资格批件、营业执照和公司章程
10. 原始权益人的营业执照和公司章程
11. 托管银行的业务资格批件和营业执照

查阅地点

所有备查文件可在以下地点查阅：

• 单位名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司
• 联系地址：上海浦东新区东方路18号保利广场E栋21层
• 联系电话：（021）38476055
• 传真：（021）28972120
• 联系人：易雯萱

结论

该专项计划的成立标志着京东白条应收账款债权资产证券化产品的进一步发展，为投资者提供了多样化的投资选择。通过明确的募集规模、收益率及还本付息安排，专项计划在风险与收益之间实现了合理分配，同时依托专业的信用评级和完善的法律文件，保障了投资者的权益。