20210927-国盛证券-房地产开发行业周报_多地集中供地流拍率上升_新房二手房成交面积同比持续下降_22页_2mb

报告摘要

本报告分析了2021年9月19日至2021年9月25日期间房地产行业的发展情况，涵盖市场行情、重点城市成交与去化数据、政策动态及融资状况等内容，旨在为投资者提供全面的行业洞察。

中信房地产指数本周累计变动幅度为 3.6%，在29个中信行业板块中排名第2。
本周上涨个股 71支，较上周增长 44支；下跌个股 63支。
涨幅前五的个股包括：广宇发展（+33.1%）、*ST新城（+23.0%）、招商蛇口（+14.6%）、新城控股（+12.0%）、鲁商置业（+8.7%）。
跌幅前五的个股包括：新光圆成（-14.3%）、中房股份（-9.8%）、中润资源（-9.8%）、西藏城投（-8.8%）、万泽股份（-7.4%）。
重点房企中，招商蛇口（+14.57%）、雅居乐集团（+12.31%）、新城控股（+12.01%）、富力地产（+8.64%）、华侨城A（+8.54%）涨幅居前。
跌幅前五的重点房企包括：中国恒大（-7.09%）、世联行（-6.95%）、中梁控股（-5.21%）、蓝光发展（-4.98%）、建业地产（-4.38%）。

本周 49城新房成交面积为 481.2万平方米，环比下降 22.0%，同比下降 31.7%。
一线城市新房成交面积为 76.5万平方米，环比下降 11.1%。
二线城市新房成交面积为 242.9万平方米，环比下降 27.3%。
三线城市新房成交面积为 161.8万平方米，环比下降 17.8%。
环比增长的城市包括：绍兴（+101.4%）、东营（+96.1%）、南京（+76.8%）等 23城。
环比下降的城市包括：莆田（-54.1%）、娄底（-46.4%）、云浮（-37.5%）等 22城。
各城市群中，成渝城市群同比上升 26.4%，北部湾城市群、关中平原城市群、京津冀城市群、粤港澳大湾区、海峡西岸城市群、长江中游城市群同比均有所下降。

本周 11城二手房成交套数为 6848套，环比下降 27.2%，同比下降 58.1%。
二手房成交面积为 65.6万平方米，环比下降 27.7%，同比下降 57.8%。
一线城市二手房成交面积环比下降 23.6%，二线城市环比下降 29.7%，三线城市环比下降 29.8%。
本周二手房成交套数中，样本一线、二线、三线城市分别为 2473套、3398套、977套。
去化周期：本周 13城平均去化周期为 17.3月，环比增长 9.1%。
- 一线城市：平均去化周期为 15.1月，环比增长 13.3%。
- 二线城市：平均去化周期为 18.6月，环比增长 6.8%。
- 三线城市：平均去化周期为 20.2月，环比增长 2.3%。
去化周期环比上升的城市包括：深圳（+38.2%）、厦门（+38.0%）、莆田（+34.1%）、福州（+29.5%）、北京（+25.7%）、宁波（+20.2%）等。
去化周期环比下降的城市包括：广州（-9.1%）、南京（-5.9%）、杭州（-5.7%）、温州（-0.6%）等。
去化周期低于 12个月的城市包括：上海（4.0月）、宁波（6.8月）、杭州（8.3月）、厦门（10.3月）等。

中央政策：
- 财政部发布 8月财政收支情况，1-8月全国一般公共预算收入同比增长 18.4%，国有土地使用权出让收入同比增长 12.1%。
- 央行发布 9月LPR，1年期为 3.85%，5年期以上为 4.65%，均连续 17个月不变。
- 国务院批复《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》。
- “南向通”上线首日成交 150笔约 40亿元交易。
地方政策：
- 厦门：商住用地综合采用限房价、限地价、定配建、定品质、摇号等方式出让；岛内限售由 2年调整为 5年。
- 海口：新落户人才需缴纳 12个月社保或个税方可购买第1套住房。
- 重庆：加强预售资金监管，首付款监管比例为 35%，存在资金风险的项目预售资金全额纳入监管。
- 苏州：第二批集中供地揽金 276亿元，其中1宗地块流拍。
- 广州：第二批集中供地首日成交 16宗地块，收金 482.09亿元，8宗地块流拍。
- 南京：第二批集中供地 11宗地块终止出让，占供地规模的 21%。
- 宁波：个人可通过“浙里办”手机软件线上自主挂牌租售房源。
- 陕西：发布城乡建设“十四五”规划，新增高品质租赁住房不低于 12万套，培育规模化住房租赁企业不低于 20家。
- 惠州：个人转让二手住宅的个税核定征收率由 2% 下调至 1%。