20170918-艾瑞市场咨询-2017年中国中小企业商旅管理行业调研报告_37页_3mb_3mb

报告摘要

中国中小企业商旅管理行业调研报告总结

核心内容概述

本报告聚焦中国中小企业商旅管理行业的发展现状与未来趋势，涵盖行业规模、市场结构、客户行为、技术发展及竞争格局等方面。报告指出，随着企业信息化和商旅管理意识的提升，中小企业商旅管理市场正在快速增长，但行业集中度仍较低，存在较大的发展空间。

主要观点

行业发展历程：自2006年起，本土TMC如携程商旅逐步发展，2014年推出中小企业差旅自助平台，开启了中小企业商旅服务元年。
市场现状：
- 2016年，中国中小企业商旅管理市场交易规模达246.2亿元，占总交易规模的16.8%。
- 中小企业商旅管理普及率仅为3.4%，市场需求仍具潜力。
- 中小企业客户规模达34.7万户，预计2020年将超过70万户。
市场结构：
- 行业集中度CR4为9.8%，市场分散，未来集中度有望提升。
- 机票占交易额的81.3%，酒店占15.1%，其他如用车、签证、保险等占较小比例。
预订渠道：
- TMC和OTA/OTP是主要预订渠道，分别占35.2%和29.3%。
- 线上预订成为主流，月结结算方式占49.2%。
客户行为：
- 主要商旅目的为销售/客户展示、会议、会展。
- 平均每次商旅逗留3.8天，每月出差1.3次。
- 国企分支机构更注重安全与员工满意度，民企和外企更关注成本控制与价格优势。
产品结构：
- 机票仍是主要产品，但高利润产品如酒店、用车的预订比例正在提升。
- 企业客户对商旅管理系统的使用率约为39.5%，其中大部分使用专业TMC系统。
行业竞争格局：
- TMC在整合资源、价格、系统等方面具有明显优势，满意度最高。
- 携程商旅品牌认知度最高，阿里商旅和京东商旅紧随其后。
发展趋势：
- 行业集中度将提升，服务模式将更加标准化和自动化。
- 移动互联网技术推动商旅预订向移动端发展，产品多元化成为趋势。
- 企业对商旅安全、全流程一体化管理的需求逐步上升。
- 技术革新成为行业发展的核心驱动力，智能化和自动化是未来目标。

关键信息

市场规模：2016年中小企业商旅支出规模达7337.7亿元，预计2020年将超过1.1万亿元。
普及率：2016年普及率为3.4%，未来有望提升。
毛利率：行业毛利率普遍在3%-4%，净利率仅为0.3%-0.4%。
技术发展：TMC需加强差旅管理系统的研发，实现标准化与自动化。
竞争者分析：
- TMC：资源、价格、系统优势明显，客户满意度最高。
- 机票代理与航司直销：产品单一，缺乏系统支持。
- 传统旅行社：价格不透明，报表功能有限。
- 系统供应商：集成TMC资源，提供报表分析。
产品革新方向：提升酒店、用车等高利润产品预订比例，实现产品多元化与全流程一体化。
未来预测：
- 2017-2020年，中小企业商旅管理市场规模复合增长率预计达22.1%。
- 行业集中度将因标准化与规模化趋势而提升。