艾瑞-2017年中国中小企业商旅管理行业调研报告-2017.8-36页-0mb

报告摘要

中国中小企业商旅管理行业调研报告（2017）

核心内容总结

中国中小企业商旅管理行业在2017年呈现稳步增长态势，市场交易规模持续扩大，行业集中度逐步提升。随着互联网技术的发展和商旅管理意识的普及，中小企业开始更多地采用TMC（商旅管理公司）进行差旅管理，其在价格、资源和品牌方面具有明显优势。

主要观点

行业发展历程
自2006年起，本土TMC如携程商旅逐步发展，2014年推出中小企业差旅自助平台，开启了中小企业商旅服务元年。外资TMC曾先入市场，但随着本土TMC的成熟，市场逐渐向本土企业倾斜。
市场现状与趋势
- 2016年中国中小企业商旅管理市场交易规模达246.2亿元，占总商旅管理市场的16.8%，预计2017年增长率将达到22.6%。
- 中国中小企业数量逐年增长，2016年达2463.9万户，商旅管理市场需求广阔，未来将成为行业发展的蓝海。
- 中小企业商旅支出规模在2016年达到7337.7亿元，占总体商旅支出的34.2%，预计2020年将超过1.1万亿元。
市场结构与产品分布
- 机票仍是中小企业商旅管理市场的主要产品，占交易额的81.3%。
- 酒店、用车等高利润产品预订比例增长，未来行业产品将更加多元化。
客户行为与偏好
- 中小企业客户商旅管理普及率仅为3.4%，但呈现上升趋势。
- 79.8%的中小企业客户采用集中或混合预订模式，国企分支机构更倾向于集中预订。
- 商旅支出多集中在每月5万元以下，平均每次差旅逗留时间为3.8天。
- 中小企业客户每月出差频率为1.3次，商旅范围涵盖国内外。
预订渠道与结算方式
- TMC和OTA/OTP是中小企业客户的主要预订渠道，分别占35.2%和29.3%。
- 月结结算方式占49.2%，企业信用卡和第三方支付结算方式仍有发展潜力。
行业竞争格局
- 当前行业集中度CR4为9.8%，市场较为分散，但随着标准化和规模化发展，集中度将逐步提高。
- TMC在客户满意度方面高于其他供应商，因其具备资源整合、价格优势和全面的差旅管理系统。
行业特征
- 行业毛利率较低，仅为3%-4%，净利率为0.3%-0.4%。
- 行业进入门槛较高，涉及资金、技术、资源和品牌等多方面因素。
发展趋势
- 行业将向标准化、自动化、智能化发展，推动集中度提升。
- 移动互联网的普及将促进商旅预订工具的多样化，提升客户体验。
- 酒店、用车等高利润产品预订比例提高，行业产品结构日益丰富。
- 商旅安全、全流程一体化、智能化推荐等需求逐步上升。

关键信息

市场增长率
2016年商旅管理市场交易规模增长21.4%，预计2017年增长率将达到22.6%。
中小企业客户未来四年复合增长率预计为20.8%，行业整体复合增长率达19.0%。
产品结构
机票占比81.3%，酒店占15.1%，其他包括用车、签证、保险等。
客户选择因素
TMC主要优势包括：产品种类丰富、价格优惠、品牌知名度高、提供差旅管理系统及报表分析。
行业集中度
2016年CR4为9.8%，行业集中度偏低，但未来将因标准化与规模化提升。
技术趋势
智能化和自动化成为行业发展的重点方向，TMC需提升技术能力以满足客户需求。
客户满意度
TMC用户满意度最高，其在整合资源、价格控制和系统功能方面优于其他供应商。
未来发展方向
- 提高高利润产品（如酒店、用车）的预订比例。
- 推动商旅管理流程的标准化与自动化。
- 重视商旅安全与全流程一体化管理。
- 移动互联网化将成为主流趋势。