艾瑞咨询：2017年中国中小企业商旅管理行业调研报告_37页-2mb

报告摘要

中国中小企业商旅管理行业总结

核心内容

中国中小企业商旅管理行业在2017年进入快速发展阶段，市场规模持续扩大，行业集中度逐步提升。行业整体呈现出标准化、自动化、多元化的发展趋势，同时面临着毛利率偏低、市场分散等挑战。

主要观点

行业发展历程：自2006年起，本土TMC（商旅管理公司）开始发展，2014年携程商旅上线中小企业差旅自助平台，标志着中小企业商旅服务元年的开启。随着互联网技术的发展和企业商旅管理意识的提升，越来越多的中小企业开始尝试商旅管理模式。
市场现状：
- 2016年中国中小企业商旅管理市场交易规模达到246.2亿元，占总商旅管理交易规模的16.8%。
- 中小企业商旅管理普及率仅为3.4%，市场需求仍有较大增长空间。
- 行业集中度CR4为9.8%，市场仍较为分散，但未来集中度将提升。
市场增长：2016年中小企业商旅支出规模达7337.7亿元，预计到2020年将超过1.1万亿元。商旅管理市场未来四年复合增长率预计为22.1%。
产品结构：机票仍是中小企业商旅管理市场的主要产品，占交易额的81.3%；酒店占15.1%；其他如用车、签证、保险等占较小比例，但有提升空间。
预订渠道：TMC和OTA/OTP是中小企业商旅管理客户的主要预订渠道，分别占比35.2%和29.3%；机票代理仍有一定比例，但整体影响力下降。
客户行为：
- 中小企业客户主要商旅目的是销售/客户展示、会议和会展，平均每次逗留3.8天。
- 商旅范围涵盖国内外，其中51.3%的客户有国内外出差需求。
- 差旅频次方面，29.9%的客户每月出差2-3次，43.3%仅国内出差。
客户偏好：
- 中小企业客户更关注价格、资源和品牌。
- 国企分支机构更注重安全性，民营企业更关注价格和系统功能。
行业趋势：
- 市场格局：随着企业商旅管理意识的提高，行业集中度将逐步提升，TMC在标准化和规模化方面具有明显优势。
- 产品革新：高利润产品（如酒店、用车）预订比例将逐步提高，产品结构将更加多元化。
- 技术趋势：智能化和自动化是未来技术发展的主要方向，TMC需通过技术提升用户体验和管理效率。
- 服务模式：全流程一体化将成为主流，包括审批、预订、报销等功能集成。
- 移动互联网化：移动端预订将逐渐成为主流，促进商旅管理的便捷性和普及率。