20170918-艾瑞市场咨询-2017年中国中小企业商旅管理行业调研报告_38页_3mb

中国中小企业商旅管理行业调研报告（2017年）

核心内容概述

中国中小企业商旅管理行业自2006年起逐步发展，2014年携程商旅上线中小企业差旅自助平台，开启了该行业元年。随着信息化转型的推进，中小企业对商旅管理的需求逐渐增加，行业呈现稳步增长态势。

主要观点

• 市场发展：2016年中国中小企业商旅管理市场交易规模达到246.2亿元，较2015年增长21.4%，占总商旅管理交易规模的16.8%。预计2020年市场规模将超过1.1万亿元。
• 客户增长：2016年中小企业商旅管理客户规模为34.7万户，预计2020年将超过70万户。
• 普及率低：2016年普及率仅为3.4%，市场仍有较大增长空间。
• 行业集中度低：2016年CR4为9.8%，市场分散，未来集中度有望提升。
• 产品结构：机票占据主要市场份额（81.3%），酒店次之（15.1%），其他如用车、保险等产品仍处于发展初期。
• 预订渠道：TMC和OTA是主要预订渠道，其中TMC使用率最高（35.2%），其次是OTA/OTP（29.3%）和机票代理（16.7%）。
• 技术与服务：TMC在差旅管理系统、费用报表、月结服务等方面具备优势，推动行业向标准化和自动化发展。
• 客户需求：中小企业客户主要关注差旅成本控制、流程优化、安全性和合规性，对TMC的依赖度逐步提高。
• 行业趋势：未来市场将向标准化、自动化、智能化发展，行业集中度提升，高利润产品如酒店和用车的预订比例增加，产品多元化趋势明显。

关键信息

行业发展历史

• 2000年后，外资TMC进入中国市场，开启商旅管理新时代。
• 2006年后，本土TMC如携程商旅开始发展，推动中小企业了解差旅管理模式。
• 2014年，携程商旅推出中小企业差旅自助平台，标志着行业进入快速发展阶段。

行业特征

• 毛利率低：行业毛利率普遍为3%-4%，净利率为0.3%-0.4%。
• 进入门槛高：需具备资金、技术、资源和品牌等综合能力。
• 市场分散：2016年CR4仅为9.8%，集中度较低。
• 需求多元化：中小企业对商旅产品的需求日益多样化，涵盖机票、酒店、用车、保险等。

客户现状

• 预订方式：79.8%的中小企业客户采用集中或混合预订模式，线上预订成为主流。
• 差旅支出：平均每月差旅支出为4.2万元，多数占企业总支出的5%以下。
• 差旅目的：主要为销售/客户展示、会议和会展。
• 差旅时长：平均逗留时间为3.8天，63.7%的客户逗留3-5天。
• 差旅频次：29.9%的客户每月出差2-3次，其余客户出差频次较低。
• 系统使用：40%有商旅供应商的中小企业使用商旅管理系统，其中27.1%使用专业TMC系统，9.9%为自行开发系统，2.5%为外部定制系统。

行业竞争格局

• TMC优势明显：提供一站式整合、最优价格、系统对接和报表分析等功能，是客户首选。
• 其他竞争者：传统旅行社、机票代理、航司直销等在价格、资源和系统支持方面存在劣势。
• 品牌影响力：携程商旅品牌认知度最高，阿里商旅和京东商旅紧随其后。

行业发展趋势

• 市场扩张：未来四年商旅管理行业中小企业客户复合增长率预计达20.8%，市场规模复合增长率达22.1%。
• 标准化与自动化：随着技术进步，服务模式将更加标准化和自动化，提升管理效率。
• 产品革新：高利润产品如酒店、用车、保险等预订比例将逐步提高，推动行业毛利率提升。
• 移动互联网化：移动端预订将成为主流，促进二三四线城市客户参与。
• 安全性与一体化：企业对差旅安全和全流程一体化管理需求上升。
• 技术驱动：智能化和自动化成为未来技术发展方向，提升客户满意度和管理效率。

结论

中国中小企业商旅管理行业正处于快速发展阶段，市场潜力巨大。随着技术进步和行业成熟，行业集中度将逐步提升，TMC在整合资源、优化流程、降低差旅成本等方面具有显著优势。未来，行业将向标准化、自动化和智能化方向发展，产品多元化趋势明显，市场渗透率和普及率有望持续提高。