2017年-艾瑞咨询_2017年中国中小企业商旅管理行业调研报告_36页_1mb

中国中小企业商旅管理行业调研报告（2017年）

核心内容概述

中国中小企业商旅管理市场在2017年展现出良好的发展趋势，行业集中度逐步提升，市场需求持续增长，技术推动产品标准化与自动化。尽管市场仍处于发展初期，普及率较低，但随着企业信息化进程的加快和本土TMC的不断成熟，未来市场前景广阔。

主要观点

• 行业发展历程：自2006年起，以携程商旅为代表的本土TMC开始进入市场，2014年上线中小企业差旅自助平台，标志着中小企业商旅服务元年的开启。
• 市场交易规模：2016年市场交易规模达246.2亿元，同比增长21.4%，占总商旅管理交易规模的16.8%。
• 客户普及率：2016年普及率仅为3.4%，市场需求仍有较大增长空间。
• 行业特征：行业毛利率普遍较低（3%-4%），但进入门槛较高，涉及资金、技术、资源和品牌等多方面因素。
• 市场格局：市场集中度CR4为9.8%，预计未来行业集中度将显著提升。
• 产品结构：机票占主体地位（81.3%），酒店次之（15.1%），其他如用车、签证、保险等占比较小。
• 预订渠道：TMC和OTA是主流预订渠道，分别占35.2%和29.3%，部分客户仍使用机票代理。
• 客户行为：销售/客户展示、会议、会展为主要商旅目的，平均逗留时间3.8天，客户每月出差次数平均为1.3次。
• 技术趋势：智能化和自动化成为未来技术发展的主要方向，以提高用户体验和运营效率。
• 发展趋势：市场将持续扩张，行业集中度将提升，产品将更加多元化，服务模式将向全流程一体化发展。

关键信息

市场规模与增长

• 2016年中小企业商旅支出规模达7337.7亿元，同比增长12.7%。
• 预计2020年商旅支出将超过1.1万亿元。
• 中小企业商旅管理市场交易规模预计2017年增长22.6%，未来四年复合增长率达22.1%。

客户分析

• 中小企业客户数量在2016年达到34.7万户，预计2020年将超过70万户。
• 大部分客户采用集中预订或混合预订模式，国企分支机构的分散预订比例较低。
• 差旅支出多数占总支出的5%以下，且多数客户采用月结方式进行结算。

行业竞争格局

• TMC在客户满意度方面表现最佳，主要因其资源整合能力强、价格优惠、系统功能完善。
• 航司酒店直销和机票代理因缺乏管理系统和报表功能，满意度较低。
• 携程商旅品牌认知度最高，阿里商旅和京东商旅紧随其后。

产品结构与革新

• 机票仍为市场主导，但酒店、用车等高利润产品预订比例将逐步提升。
• 产品将向多元化发展，包括在线短租、MICE业务、商务宴请等。
• TMC需提供更全面的服务，以满足客户对安全性和全流程管理的需求。

技术发展趋势

• 移动互联网化趋势明显，移动端预订将成为主流。
• 智能化和自动化是提升服务效率和客户满意度的关键。

结论

中国中小企业商旅管理行业正处于快速发展阶段，市场需求持续增长，技术推动产品和服务模式的升级。未来，随着行业集中度的提升和产品结构的优化，中小企业商旅管理市场将更加成熟，TMC在该领域将发挥越来越重要的作用。