2017年-数据局_艾瑞咨询：2017年中国中小企业商旅管理行业调研报告_36页_1mb

中国中小企业商旅管理行业调研报告总结

核心内容概述

本报告分析了2016-2017年中国中小企业商旅管理行业的发展现状、市场格局、客户行为及未来趋势，指出行业正处于快速扩张阶段，市场集中度逐步提升，TMC在商旅管理服务中占据主导地位。

主要观点

• 行业发展历程：2006年后，以携程商旅为首的本土TMC开始发展，2014年推出中小企业差旅自助平台，开启中小企业商旅服务元年。外资TMC曾主导市场，但本土TMC逐步占据主导地位。
• 市场交易规模：2016年中国中小企业商旅管理市场交易规模为246.2亿元，占总商旅管理市场的16.8%。预计2017年交易规模增长率将达22.6%，市场教育与推广力度持续增强。
• 客户规模与普及率：2016年中小企业商旅管理客户规模为34.7万户，普及率为3.4%。随着商旅管理意识的提高，客户规模预计将在2020年超过70万户。
• 行业特征：行业毛利率普遍偏低（3%-4%），净利率为0.3%-0.4%。尽管进入门槛高，但市场集中度CR4仅为9.8%，行业仍较为分散。
• 预订渠道：TMC和OTA/OTP是中小企业商旅管理的主要预订渠道，分别占35.2%和29.3%。机票代理仍有一定市场份额，但逐渐被TMC取代。
• 客户行为：销售/客户展示、会议和会展是中小企业商旅的主要目的，平均每次逗留时间为3.8天。客户商旅范围涵盖国内外，平均每月出差1.3次。
• 技术趋势：随着互联网的发展，TMC正朝着智能化和自动化方向发展，以提升客户体验和管理效率。
• 产品结构：机票占据交易额的81.3%，酒店占15.1%，其他如用车、签证、保险等高利润产品预订比例逐步提高，行业产品结构日益丰富。
• 竞争格局：TMC在客户满意度方面领先，其整合资源、价格优势和系统功能是主要吸引力。携程商旅品牌认知度最高，阿里商旅和京东商旅紧随其后。
• 需求趋势：中小企业对商旅安全、全流程一体化、差旅成本控制的需求逐步上升。

关键信息

市场规模与增长

• 2016年中小企业商旅支出规模为7337.7亿元，占总体商旅支出的34.2%。
• 预计到2020年，中小企业商旅支出将超过1.1万亿元。
• 2016年中小企业商旅管理市场交易规模为246.2亿元，预计2017年增长22.6%。

客户分布与行为

• 79.8%的中小企业客户采用集中或混合预订模式。
• 国企分支机构更关注差旅安全和员工满意度，民营企业更重视价格和资源整合能力。
• 中小企业客户每月平均差旅支出为4.2万元，多数支出占企业总支出的5%以下。
• 四成有商旅供应商的中小企业使用商旅管理系统，其中27.1%使用专业TMC系统，9.9%使用自建系统，2.5%使用外部定制系统。

行业竞争与发展趋势

• TMC在产品种类、价格、系统功能等方面具有明显优势，是中小企业首选的商旅管理方式。
• 行业集中度CR4为9.8%，预计未来将逐步提升。
• 航司“提直降代”政策推动行业集中度提升，TMC需提升高利润产品预订比例，如酒店、用车等。
• 移动互联网的发展推动商旅预订向移动端迁移，未来商旅管理将更加移动化和自动化。
• 企业对差旅流程的全流程一体化管理需求增加，TMC需提供更全面的服务以满足客户需求。

行业未来展望

• 市场扩张：未来四年，中国商旅管理行业中小企业客户复合增长率预计为20.8%，市场规模复合增长率达22.1%。
• 服务标准化：随着技术发展和客户需求变化，行业将向标准化、自动化方向发展，提升服务效率和管理水平。
• 产品多元化：TMC需拓展产品线，提供更全面的商旅管理服务，包括签证、保险、在线短租等，以满足中小企业日益多元化的差旅需求。
• 技术驱动：智能化和自动化将成为TMC未来发展的核心目标，提升客户体验和管理效率。

行业挑战

• 毛利率低：行业整体毛利率仅为3%-4%，净利率更低，盈利能力有限。
• 集中度低：市场仍分散，缺乏行业龙头，竞争激烈。
• 客户意识薄弱：中小企业商旅管理意识仍需提升，市场仍有较大发展空间。
• 信息安全：部分国企分支机构更倾向于自建系统以保障信息安全。

总结

中国中小企业商旅管理行业正处于快速发展阶段，市场集中度逐步提升，TMC在行业中占据主导地位。随着技术进步和市场需求的增长，行业将向标准化、自动化和多元化方向发展，未来有望实现更高的普及率和行业集中度。