20230829-国联证券-广东鸿图-002101.SZ-主营业务稳定增长_产能建设全面推进_3页_317kb

报告摘要

公司报告：广东鸿图2023年半年度报告。上半年实现营业收入3268亿元，同比增长1279%，主要受益于汽车类铸件和饰件产品稳定增长，以及并购项目增厚收入。
财务表现：归母净利润同比下滑2301%，主因去年投资收益高基数影响；调整后增长1130%；扣非净利率提升，产能建设中。
核心业务：汽车铸件收入同比增1317%，汽车饰件增1255%，支撑整体增长；毛利率同比下降。
战略推进：完成智能压铸单元投产，广州工厂已使用；天津工厂封顶；通过定增募资22亿元，计划2024-2025年投产新项目，新增收入和利润。
未来展望：盈利预测显示2023-2025年收入复合增长率15.46%，净利润增长强劲；维持“买入”评级，目标价2250元，PE 235倍。
风险：下游需求、产能投放等不及预期，可能导致业绩波动。

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