仲量联行_2017年中国物流仓储市场需求趋势报告_14页_9mb_14页_9mb

中国物流仓储市场需求趋势总结

核心内容

中国物流仓储市场正经历快速扩张，主要由消费升级、电子商务发展和第三方物流需求增长推动。随着中产阶级的崛起和消费市场的多元化，仓储需求呈现出从一线城市向二、三线城市乃至四线城市的扩散趋势。此外，制造业向内陆迁移和政府对基础设施的投资也进一步促进了仓储市场的增长。

主要观点

1. 消费升级推动仓储需求

• 中国家庭人均消费支出持续增长，带动了零售销售额的上升。
• 仓储需求涵盖快时尚、耐用消费品、食品饮料、家居用品和汽车等多个领域。
• 2000年仅有3个城市零售年销售额超过1000亿人民币，2015年已增至76个。

2. 电子商务成为重要驱动力

• 中国已成为全球最大的电子商务市场，2015年线上销售占全球市场43%。
• 电子商务的年复合增长率达62.1%，显著高于整体零售业的增长。
• 电商企业对高标准仓储的需求极高，以支持高效运作和按需配送。

3. 第三方物流推动高标准仓储市场

• 企业倾向于将物流预算外包给第三方物流运营商，其占比从2009年的49%上升至2014年的65%。
• 第三方物流是推动高标准仓储需求的最强驱动力。
• 2016年第四季度，第三方物流占据了高标准非保税仓库净吸纳量的40%以上。

关键信息

4. 仓储类型变化

• 传统上，中国高标准仓储市场以单层仓库为主，但自2013年起，多层仓储逐渐普及，尤其在上海等物流枢纽城市。
• 2016年，上海新建仓储中多层仓储占比达82.5%，单层仅为17.5%。

5. 卫星城市仓储市场兴起

• 租户倾向于在区域卫星城市设立配送中心，以服务周边富裕中型城市。
• 例如，上海周边的昆山、太仓、嘉兴，北京与天津之间的廊坊，广州附近的东莞和佛山等城市成为重点布局区域。

6. 调研结果概览

• 调研对象主要为仓库租户（95%），其中41%为高层管理人员（CEO、VP等）。
• 70%的受访者希望在6个月内入驻新仓库，27%需要18个月。
• 53%的受访者表示需要重新设计现有仓库以适应电子商务运营需求。
• 24%的受访者计划减少自持仓库，转而外包给专业电商运营商。

7. 仓储选址标准

• 地点：81%的受访者将其列为首要标准。
• 价格：80%的受访者重视价格因素。
• 质量和设计：63%的受访者认为仓库的质量和设计至关重要。

8. 国际仓储扩展计划

• 超过20%的受访者表示将减少在华仓储中心数量和规模，首选城市为北京。
• 一些企业计划在越南、泰国、日本、印度尼西亚和韩国等地扩展仓储设施。
• 仅有少数受访者认为开发商或中介机构提供了足够的亚洲其他国家物流趋势和仓储信息。

案例分析：普洛斯

• 普洛斯是中国最大的高标准仓储开发商，占全国甲级物流仓库面积的一半。
• 截至2016年底，其90%的租户为消费类企业，包括零售、快餐、快速消费品、电子产品和汽车零部件等行业。
• 电商租户在普洛斯中国物业中的仓储面积占比从2009年的3%上升至2016年的26%。
• 京东、唯品会、亚马逊、百世物流和德邦物流是普洛斯的前五大租户。

作者信息

• 可续艺：仲量联行中国区工业部总监
• 圆志锋：仲量联行中国区研究部总监
• 凌怡安：仲量联行上海工业部高级经理
• 华纳：仲量联行上海研究部副董事

以上信息来源于仲量联行与全球供应链协会（GSCC）联合发布的《2017年中国仓储发展趋势调查报告》。