2017年中国物流仓储市场需求趋势_17页-10mb

中国物流仓储市场需求趋势总结

核心内容

本报告聚焦于中国物流仓储市场的最新发展趋势，分析了推动仓储需求增长的主要因素，包括电子商务的迅猛发展、第三方物流的崛起、消费者群体的变化以及基础设施投资的增加。同时，报告还探讨了多层仓储和卫星城市的发展趋势，并通过仲量联行与全球供应链协会（GSCC）联合开展的调研数据，揭示了仓储市场的主要需求和挑战。

主要观点

1. 中国仓储市场增长动力

• 消费者群体增长：中国家庭人均消费支出随着可支配收入的增长而上升，带动了仓储需求的持续增长。
• 中产阶级与零售市场扩张：中产阶级的兴起和零售市场的多样化发展，推动了对高品质物流配送空间的需求。
• 制造业向内陆迁移：制造业逐步向内陆地区转移，增加了对优质仓储空间的需求。
• 电子商务发展：中国已成为全球最大的电子商务市场，电商的快速增长对仓储设施提出了更高的要求。

2. 电子商务的影响

• 中国电子商务年销售额占全球市场的43%，预计到2020年将提升至59%。
• 电子商务的快速发展推动了对高标准仓储空间的需求，尤其是在配送效率和自动化方面。
• 超过53%的受访者表示需要重新设计现有仓库以适应电商运营流程，27%计划为电商新建仓库，24%考虑将存储外包。

3. 第三方物流的发展

• 企业将更多物流预算分配给第三方物流服务，其收入从2009年的49%增长至2014年的65%。
• 第三方物流已成为推动高标准仓储市场发展的主要力量，2016年第四季度占据了40%以上的净吸纳量。
• 主要第三方物流企业包括百世物流、顺丰速运、中通快递、韵达速递和德邦物流。

4. 多层仓储趋势

• 中国仓储市场过去以单层仓库为主，但自2013年起，多层仓储逐渐成为主流，尤其在上海等物流枢纽城市。
• 2013-2016年，上海新建仓储中，多层仓储占比达82.5%，单层仓储为17.5%。
• 随着地价上涨和投资密度要求提高，多层仓储在未来十年将更受租户欢迎。

5. 卫星城市仓储市场兴起

• 租户倾向于在卫星城市布局配送中心，以服务周边富裕中型城市。
• 上海周边的昆山、太仓、嘉兴等城市，北京周边的廊坊，广州周边的东莞、佛山等城市，均成为重要的仓储市场。
• 卫星城市的发展有助于缓解核心城市仓储压力，同时满足区域配送需求。

关键信息

1. 调研数据

• 受访者构成：超过95%的受访者为仓库租户，41%为高管，42%为经理。
• 仓储面积：受访企业在中国的仓储面积总量差异较大，部分企业拥有数百万平方米的仓储空间。
• 仓储需求变化：20%以上的受访者计划减少仓储数量和规模，其中北京是最被提及的削减城市。
• 选址标准：在选择仓库时，地点（81%）、价格（80%）和质量和设计（63%）是最主要的考虑因素。
• 租期期望：70%的受访者希望在6个月内入驻新仓库，6%可以接受更长时间。

2. 案例分析

• 普洛斯：作为中国最大的高标准仓储开发商，普洛斯的租户主要集中在消费类企业，其中电商企业占比显著上升，从2009年的3%增长至2016年的26%。
• 租户类型：前五大租户包括京东、唯品会、亚马逊、百世物流和德邦物流，显示出电商和物流服务商在仓储市场中的主导地位。

作者信息

• 可续艺：仲量联行中国区工业部总监，联系方式：+86 21 6133 5757，stuart.ross@ap.jll.com
• 国志锋：仲量联行中国区研究部总监，联系方式：+86 21 6133 5451，joe.zhou@ap.jll.com
• 凌怡安：仲量联行上海工业部高级经理，联系方式：+86 21 6133 5858，jasmine.ling@ap.jll.com
• 华纳：仲量联行上海研究部副董事，联系方式：+86 21 6133 5345，warner.brown@ap.jll.com

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