2017-2017中国物流仓储市场需求趋势_17页-10mb

中国物流仓储市场需求趋势总结

核心内容

中国物流仓储市场正经历快速变化，主要受到消费升级、电子商务发展和第三方物流需求增长的推动。随着中产阶级的壮大和消费市场的扩展，仓储需求持续上升，尤其在电子商务和第三方物流领域表现尤为突出。此外，多层仓储和卫星城市的发展趋势也正在改变传统仓储市场格局。

主要观点

1. 中国消费者群体的快速成长

• 中国家庭人均消费支出随着可支配收入增长而上升。
• 仓储需求随之攀升，涵盖快时尚、耐用消费品、食品饮料、家居用品和汽车等多个领域。
• 2000年仅有3个城市零售额超过1000亿人民币，而到2015年已有76个城市达到这一水平。

2. 电子商务的强劲增长

• 中国已成长为全球最大的电子商务市场。
• 2015年线上销售占全球市场的43%，预计到2020年将提升至59%。
• 电子商务的年复合增长率高达62.1%，远超传统零售行业。
• 电子商务对仓储设施的需求显著增加，2016年在普洛斯中国物业中占比达26%。

3. 第三方物流的兴起

• 企业更倾向于将物流业务外包给第三方物流公司。
• 第三方物流收入从2009年的49%上升至2014年的65%。
• 第三方物流是推动高标准仓储需求的最强驱动力，2016年第四季度占据了高标准非保税仓库净吸纳量的40%以上。
• 主要租户包括百世物流、顺丰速运、中通快递、韵达速递和德邦物流等。

4. 多层仓储趋势

• 中国高标准仓储市场过去以单层仓库为主，但自2013年起，多层仓储逐渐流行。
• 上海等主要物流枢纽中心的多层仓储比例高达82.5%，反映出地价上涨和政府政策的影响。
• 随着地价持续上涨和电子商务租户数量增长，未来多层仓储将更受青睐。

5. 卫星城市的仓储需求增长

• 租户更倾向于在卫星城市设立配送中心，以服务周边区域。
• 上海周边的昆山、太仓、嘉兴等城市成为热门选择。
• 同样的趋势也出现在北京-廊坊、广州-东莞和佛山等地区。

关键信息

1. 调研结果

• 仲量联行与全球供应链协会（GSCC）联合发布的《2017年中国仓储发展趋势调查报告》显示：
  • 超过95%的受访者为仓库租户，不到5%为开发商或运营商。
  • 41%的受访者为高管，42%为经理。
  • 超过20%的受访者计划在2017年减少在中国的仓储面积，其中北京是首选削减城市。
  • 70%的受访者希望在6个月内入驻新仓库。
  • 53%的受访者需要重新设计现有仓库以适应电子商务运营流程。

2. 仓储选择标准

• 地点：81%的受访者将地点视为首要标准。
• 价格：80%的受访者关注价格。
• 质量和设计：63%的受访者重视仓储质量和设计。

3. 仓储需求分布

• 仓储设施的选址主要集中在一线及部分二线、三线城市。
• 未来十年，随着地价上涨和电子商务需求增加，多层仓储和卫星城市仓储将成为主流。

案例分析：普洛斯

• 普洛斯是中国最大的高标准仓储开发商，拥有全国半数的甲级物流仓库面积。
• 2016年，其租户中90%为消费类相关企业，包括零售、快餐、快速消费品、物流服务商、电子产品和汽车零部件。
• 电子商务租户在普洛斯中国物业中占比从2009年的3%上升至2016年的26%。
• 前五大租户包括京东、唯品会、亚马逊、百世物流和德邦物流。

作者信息

• 可续艺：仲量联行中国区工业部总监
• 国志锋：仲量联行中国区研究部总监
• 凌怡安：仲量联行上海工业部高级经理
• 华纳：仲量联行上海研究部副董事

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