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中国在线出境游行业研究报告（2019）

核心内容概览

中国在线出境游市场保持稳定增长，行业集中度较高，头部企业占据主导地位。2018年交易规模达756.2亿元，同比增长21.7%。市场结构上，出国游占比逐渐上升，预计未来将反超港澳台游。自助游占比42.5%，成为增长显著的细分市场。个性化、品质化需求凸显，碎片化产品和定制化旅游成为未来发展趋势。

主要观点

• 市场增长与结构变化：中国出境游市场规模持续扩大，2018年出境游人数达1.5亿人次，同比增长14.7%。出境游消费支出稳居全球首位，但增速有所放缓。未来出国游将逐渐反超港澳台游。
• 市场集中度：2018年CR5达到80.2%，头部效应显著。随着自由行渗透率提升，头部OTA企业将进一步扩大市场份额。
• 旅游消费行为：出境游客普遍重视旅游体验和消费品质，偏好自由行和定制游，对景区门票、当地租车、境外WiFi等碎片化服务需求增加。高收入群体更倾向于高端住宿和餐饮，购物消费占比高，尤其偏爱奢侈品和数码产品。
• 技术与支付方式：移动互联网和支付技术发展推动出境游场景数字化。支付宝在境外支付和退税方面表现突出，覆盖55个国家和地区，支持27种货币。
• 签证服务创新：上上签等AI智能签证平台通过科技手段优化签证流程，提升效率和用户体验。
• 短视频与内容营销：短视频成为旅游营销的重要工具，平台通过内容驱动提升用户粘性和转化率。
• 行业趋势：目的地碎片化产品、定制化旅游、长线出境游、内容营销及数据驱动运营是未来发展的关键方向。

关键信息

市场规模与增长

• 2018年中国在线出境游交易规模达756.2亿元，同比增长21.7%。
• 2012-2020年中国在线出境游市场规模保持稳定增长态势。

市场结构

• 自助游占比42.5%，相比2015年提升5.3%。
• 出国游人数增速放缓，港澳游因政策影响增长受阻，预计未来出国游将反超港澳台游。

支付方式

• 支付宝覆盖55个国家和地区，支持27种货币，实现境外消费、退税、打车等全场景支付。
• 2019年，支付宝覆盖35个国家的85个国际机场，提供实时退税服务。

签证服务

• 上上签通过OCR技术、电子化流程提升签证效率，实现线上化办签。
• 2019年，上上签覆盖全球84个主流国家及地区，拥有2000多款签证产品。

消费行为

• 高收入群体年均出游2.4次，偏好高品质住宿和餐饮，购物消费高。
• Z世代青年偏好自由行，喜欢通过短视频、直播获取旅游信息，注重体验和娱乐。
• 女游客偏好购物和美照分享，对化妆品、服饰、珠宝等有较高需求。

旅游偏好

• 自然风光、历史古迹是主要景区偏好。
• 高端酒店、便利交通是住宿与出行的主要关注点。
• 境外消费以信用卡为主，移动支付逐渐普及。

行业趋势

• 自由行和即时预订成为趋势，碎片化产品需求增加。
• 定制游成为满足个性化需求的重要方式。
• 长线出境游市场潜力大，欧洲等目的地需求增长显著。
• 短视频与内容营销是提升用户粘性的重要手段。

行业发展建议

• 企业层面：加强境外旅游目的地资源整合，拓展碎片化旅游产品线，提升用户服务体验。
• 市场层面：重视长线出境游市场，优化产品设计与内容营销策略。
• 投资层面：关注企业的目的地资源整合能力、服务能力、运营能力和数据优势，这些是当前投资的重要考量因素。

典型企业分析

• 携程：通过并购和投资整合全球资源，打造出境旅游服务生态圈。
• 穷游网：以UGC和PGC内容为核心，提供“内容+工具+交易”闭环服务。
• 支付宝：实现境外支付、退税、打车等全场景覆盖，提升游客便利性。
• 上上签：通过智能签证系统提升签证效率，优化旅游同业体验。

调研说明

• 调研样本：N=2444，2019年8月通过艾瑞iClick调研平台获得。
• TGI指数：用于衡量特定群体对某一特征的关注程度，TGI>100表示高于平均水平。

艾瑞咨询

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• 强调创新与变革，致力于成为商业决策智囊。
• 承诺数据与观点仅用于参考，不承担法律责任。

法律声明

• 本报告内容受版权保护，未经授权不得复制或传播。
• 数据与观点基于调研和研究方法，仅供参考。

注：本报告总结基于艾瑞咨询2019年行业研究报告内容，涵盖市场现状、消费行为、趋势展望及运营建议等核心信息。