2019年中国在线出境游行业研究报告-艾瑞-201909_61页_3mb

中国在线出境游行业研究报告总结

核心内容概述

中国在线出境游市场保持稳定增长，行业集中度高，头部效应显著。2018年市场交易规模达756.2亿元，同比增长21.7%，预计未来将继续增长。市场结构方面，出国游正在逐步反超港澳台游，而自助游占比提升至42.5%，成为市场增长的重要驱动力。随着旅游需求的个性化和品质化，碎片化产品及定制化服务成为发展新机遇。

主要观点

1. 市场增长

   • 中国出境游市场规模持续扩大，2018年出境游人数达1.5亿人次，出境游消费支出稳居全球首位。
   • 在线出境游市场集中度高，CR5达80.2%，未来行业集中度将进一步提升。

2. 市场结构变化

   • 出国游与港澳台游人数差距逐渐缩小，预计未来1-2年内出国游将反超港澳台游。
   • 自助游占比显著上升，成为在线出境游的重要组成部分。

3. 影响因素

   • 签证政策：免签和落地签国家数量增加，简化了出境流程。
   • 人民币汇率：汇率波动影响出境消费意愿，但整体市场仍保持增长。
   • 国际航线布局：航线数量和覆盖范围扩大，提升了出境游的便利性。
   • 互联网技术发展：移动支付、智能翻译、行程规划等技术提升游客体验，推动市场发展。

4. 消费行为洞察

   • 行前预订：多数游客通过在线旅游平台获取信息和预订产品。
   • 行中消费：信用卡为主，移动支付（如支付宝）逐渐普及，尤其在购物和支付环节。
   • 行后评价：游客满意度高，分享意愿强，社交平台为主要分享渠道。

5. 市场趋势

   • 个性化及品质化需求：定制游、碎片化产品（如门票、WiFi、当地租车）日益受到欢迎。
   • 短视频与内容营销：短视频成为旅游营销新方式，内容生态对用户决策影响显著。
   • 数字化服务：支付宝等平台通过数字化手段优化游客体验，包括支付、打车、退税等。

6. 典型企业分析

   • 携程：通过并购和投资，整合全球资源，构建出境旅游服务生态圈。
   • 穷游网：专注于自由行市场，提供“内容+工具+交易”闭环服务。
   • 支付宝：作为移动支付平台，覆盖55个国家和地区，提升境外消费便捷性。
   • 上上签：利用AI技术优化签证办理流程，提高效率与用户体验。

关键信息

• 市场增长：2018年在线出境游交易规模达756.2亿元，同比增长21.7%。
• 行业集中度：CR5为80.2%，头部企业优势明显。
• 自助游增长：自助游占比达42.5%，成为市场增长主力。
• 签证便利：2019年，中国护照可免签或落地签前往72个国家和地区，部分国家放宽政策。
• 移动支付：支付宝覆盖55个国家和地区，支持多种货币和全场景消费。
• 消费者画像：80、90后成为出境游主力，注重体验，偏好自由行和定制游。
• 消费偏好：购物是主要消费支出，高收入群体更倾向于高品质、定制化服务。
• 趋势展望：定制游、碎片化服务、内容营销、数字化体验将成为行业重点发展方向。

未来发展方向与建议

1. 产品布局：加强目的地碎片化产品开发，满足个性化需求。
2. 内容营销：利用短视频和KOL进行精准营销，提升用户参与度和转化率。
3. 技术赋能：提升数字化服务，如智能翻译、行程规划、移动支付等。
4. 服务优化：强化境外服务，如实时退税、便捷支付、本地化出行服务。
5. 市场拓展：关注长线出境游市场，如欧洲、澳洲等，提升产品多样性。

附录

• 调研样本：N=2444，覆盖不同出境游人群，包括高收入群体、旅游背包客、Z世代青年、出境女游客等。
• 数据来源：文化和旅游部、世界银行、CNNIC、艾瑞咨询研究院等。
• 报告机构：艾瑞咨询，专注于大数据洞察与市场分析。

注：本报告为艾瑞咨询研究院自主研究及绘制，数据仅供参考，不承担法律责任。