2019年中国在线出境游行业研究报告-艾瑞-201909-61页_2mb

中国在线出境游行业研究报告总结

核心内容

中国在线出境游市场持续保持稳定增长态势，2018年交易规模达756.2亿元，同比增长21.7%。市场集中度较高，CR5达到80.2%，行业呈现明显的头部效应。未来随着自由行渗透率提升，头部OTA企业将通过“机+酒”标准化产品实现流量变现，并进一步布局海外目的地产品，以满足游客的长尾需求，推动行业集中度进一步提升。

主要观点

1. 市场结构变化：

   • 整体出境游市场中，出国游占比近半，预计未来1-2年内将反超港澳台游。
   • 在线出境游市场中，自助游增长显著，占比达42.5%，成为市场增长的重要动力。

2. 旅游趋势：

   • 个性化和品质化需求凸显，定制化出境游将成为发展新机遇。
   • 境外碎片化服务（如景区门票、当地租车、WiFi等）需求扩大，自由行和目的地即时预订成为趋势。
   • 短视频和直播等新媒体形式成为旅游营销的重要方式，提升游客的消费意愿和旅游体验。

3. 技术与支付：

   • 移动互联网和智能技术的发展，提升了游客的海外出行体验。
   • 支付宝作为移动支付平台，已覆盖55个国家和地区，支持多种货币支付，实现境外消费的便捷化和实时退税。

4. 签证与出行：

   • 签证政策的优化，如电子签证、简化材料、免签政策等，提升了中国游客的出境便利性。
   • 上上签等AI智能签证服务平台，通过技术手段优化签证流程，提升效率和用户体验。

关键信息

• 市场增长：2018年出境游人数达1.5亿人次，同比增长14.7%。中国仍是全球最大出境旅游支出国家。
• 市场集中度：2018年TOP5在线出境旅游企业交易规模占比达80.2%，行业头部效应明显。
• 游客行为：
  • 超六成游客出境花费在1万元以上，购物是主要消费支出。
  • 80%的游客选择自由行，注重个性化和体验式旅游。
  • 短视频、社交媒体成为获取旅游信息和决策的重要渠道。
• 支付方式：信用卡仍是主要支付方式，但移动支付（如支付宝）正在迅速崛起，覆盖境外消费全场景。
• 出行偏好：
  • 超八成游客选择5-15天的出游时长。
  • 自然风光、历史古迹、主题公园是主要景区偏好。
  • 交通方式以公共交通为主，租车/自驾也较受欢迎。

行业发展背景及影响因素

1. 签证政策：

   • 中国护照含金量提升，免签/落地签国家数量增加。
   • 多国推出签证便利政策，如日本、泰国、新加坡等，简化流程，提升游客出境意愿。

2. 人民币汇率：

   • 汇率波动对出境消费意愿有一定影响，尤其是赴日游客数量与人民币兑日元汇率呈正相关。

3. 国际航线布局：

   • 国际航线数量和覆盖范围不断扩大，提升了游客出行的便利性。

4. 互联网技术发展：

   • 移动互联网和智能技术推动旅游场景数字化，改善游客体验。

行业发展趋势及建议

1. 目的地服务：

   • 碎片化产品（如景区门票、当地租车、WiFi）将成为重要发展方向。
   • 定制化旅游产品需求增长，满足游客个性化和高品质需求。

2. 运营建议：

   • 加强对境外旅游目的地资源的整合与布局。
   • 深耕长线出境游市场，尤其是欧洲等目的地。
   • 洞察不同细分人群需求，进行差异化营销。
   • 加强短视频和直播内容营销，提升用户参与度和转化率。

3. 投资建议：

   • 重视企业对目的地资源的整合能力和服务能力。
   • 关注企业的核心竞争力，包括资金、团队、供应链、产品丰富度、运营能力等。
   • 数据积累和分析能力是提升市场洞察和运营效率的关键。

典型企业分析

1. 携程：

   • 通过并购和投资整合全球资源，布局全球玩乐平台，提供多种目的地服务。

2. 穷游网：

   • 专注自由行市场，以“内容+工具+交易”模式打通旅游消费闭环。

3. 支付宝：

   • 覆盖境外支付、退税、打车等全场景，提升游客境外消费体验。

4. 上上签：

   • 提供AI智能签证服务，优化签证流程，提升办签效率和用户体验。

未来展望

• 个性化与品质化需求：游客对旅游体验的个性化和品质化要求不断提升，定制游将成为主流。
• 技术驱动：数字化和智能化将深度融入出境旅游的各个环节，提升游客体验和满意度。
• 移动支付普及：移动支付在境外旅游场景中的应用将越来越广泛，成为出境游的重要组成部分。
• 短视频与内容营销：短视频将成为重要的旅游营销工具，提升品牌影响力和用户转化率。

总结

中国在线出境游市场在政策、技术、支付和消费习惯等多方面推动下，持续稳定增长。未来，随着市场结构的变化、技术的升级以及游客需求的转变，行业将向更个性化、品质化、碎片化和数字化方向发展。企业需加强目的地资源整合、产品多样化以及内容营销能力，以应对市场变化并提升竞争力。