艾瑞-2019年中国在线出境游行业研究报告-2019.9-61页_3mb

中国在线出境游行业研究报告总结（2019年）

核心内容概述

中国在线出境游市场持续稳定增长，2018年交易规模达756.2亿元，同比增长21.7%。市场集中度高，CR5达到80.2%，头部效应明显。随着自由行渗透率的提升，未来行业集中度将进一步上升。整体出境游市场中，出国游占比逐渐上升，预计未来将反超港澳台游。个性化、品质化需求凸显，碎片化服务及定制游将成为新的增长点。

主要观点与关键信息

市场结构与增长

• 市场结构：2018年出国游与港澳台游人数差距缩小，预计未来出国游将反超港澳台游。
• 自助游增长显著：自助游交易规模占比达42.5%，比2015年增长5.3%。
• 市场集中度：TOP5企业占据80.2%市场份额，头部企业通过“机+酒”标准化产品实现流量变现，并深入布局海外目的地，满足长尾需求。

发展背景与影响因素

• 签证政策：中国护照免签/落地签国家数量增加，2019年5月达72个国家和地区，签证政策便利化促进出境游发展。
• 人民币汇率：汇率波动影响出境消费意愿，2019年年初升值，5月后贬值，导致部分游客出行成本增加。
• 国际航线布局：截至2018年底，国际航线增至849条，覆盖165个城市，出境游便利性提升。
• 互联网技术发展：移动互联网和智能技术推动旅游场景数字化，提升游客体验。

消费行为洞察

• 出游偏好：高收入群体注重体验，选择欧洲、澳新等地；Z世代青年偏好自由行，关注网红景点和社交媒体推荐。
• 消费结构：购物为出境游最大支出，超六成游客花费在1万元以上，高消费群体更倾向购买奢侈品、数码产品等。
• 支付方式：信用卡为主，移动支付（如支付宝）逐渐普及，尤其在购物、餐饮、交通等场景。
• 出行方式：出租车、公共交通为主，部分游客选择租车或自驾。
• 行前与行后行为：近7成游客提前2个月办理签证，社交平台为分享主要渠道，满意度和推荐度较高。

行业趋势与建议

• 趋势一：目的地服务：碎片化产品（如景区门票、当地租车、WiFi等）需求增加，自由行与即时预订成为趋势。
• 趋势二：定制化旅游：满足个性化和高品质需求，解决传统跟团游和自由行的痛点。
• 趋势三：出境旅游产品：长线出境游市场潜力大，应加强欧洲等目的地的产品开发与内容营销。
• 运营建议：加强境外资源布局，重视内容营销与短视频平台，满足年轻消费者需求。
• 投资建议：重点考量企业对目的地资源整合能力、服务能力、产品丰富度、运营能力及资金优势等核心指标。

典型企业分析

• 携程：通过并购与投资，整合全球资源，打造出境旅游服务生态圈，覆盖“机+酒”、门票、一日游等产品。
• 穷游网：专注于自由行市场，以“内容攻略+行程工具+产品交易”模式打通旅游消费闭环，提升用户体验。
• 支付宝：提供全球覆盖的移动支付服务，支持多种货币，覆盖55个国家和地区，实现境外消费便利化和实时退税。
• 上上签：通过OCR识别、电子化系统等科技手段，优化签证流程，提升效率与用户体验。

行业展望

• 未来出境游市场将更加注重个性化与品质化，定制游和碎片化服务将成增长引擎。
• 移动支付、智能翻译、语音导航等技术将提升游客境外体验，推动行业数字化转型。
• 短视频与直播将成为重要的营销工具，助力旅游产品推广和用户获取。
• 企业应加强与境外资源的整合，提升服务与产品多样性，以应对日益增长的消费者需求。

调研说明

• 调研时间：2019年8月-9月
• 样本量：2444人，为最近一年有出境游经历的用户
• 调研内容涵盖：人群属性、消费行为、出行偏好、满意度等
• TGI（目标群体指数）用于衡量特定群体在某一指标上的关注度，TGI>100表示关注程度高于平均水平。

结语

中国在线出境游市场正处于快速发展阶段，技术进步、政策支持和消费习惯变化共同推动行业增长。未来，随着个性化、品质化需求的提升，以及移动支付、短视频等新兴技术的普及，出境游行业将面临更多机遇与挑战。企业需加强资源整合与服务创新，以满足多元化市场需求，提升竞争力。