2021-06-30-深交所创业板-昆山丘钛微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_380页_5mb

报告摘要

创业板风险提示与昆山丘钛微电子科技股份有限公司招股书总结

核心内容概述

昆山丘钛微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丘钛微”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。公司主要从事摄像头模组的设计、研发、制造和销售，是全球领先的摄像头模组企业之一，产品广泛应用于智能手机、智能汽车及物联网（IoT）等领域。

本次发行的股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不低于32,084.3112万股，占发行后总股本的10%以上，公司与主承销商可行使超额配售选择权，但不得超过发行规模的15%。发行后总股本不低于320,843.1112万股，不涉及股东公开发售股份。发行价格、市盈率、每股净资产等关键数据尚未披露。

主要观点与关键信息

一、公司基本情况

公司名称：昆山丘钛微电子科技股份有限公司
成立日期：2007年10月15日
注册资本：288,758.80万元
法定代表人：王健强
注册地址：江苏省昆山高新技术产业开发区台虹路3号
控股股东：KUNSHAN QTECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED
实际控制人：何宁宁
行业分类：C39计算机、通信和其他电子设备制造业
主要客户：华为、小米、OPPO、vivo、三星、大疆、科沃斯、小天才等
主要产品：摄像头模组、3D结构光模组、微云台模组等
核心技术：COB、COF、MOB、MOC等
专利情况：截至2021年4月30日，公司已获授权专利192项，其中发明专利39项

二、发行概况

发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或监管机构认可的其他方式
承销方式：余额包销
保荐人：华泰联合证券有限责任公司
律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
审计机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
发行日期与上市日期：尚未明确，需等待相关审批及公告

三、主要财务数据

2020年度：
- 资产总额：1,022,242.37万元
- 归属于母公司所有者权益：364,036.21万元
- 营业收入：1,706,011.16万元
- 净利润：88,574.66万元
- 扣除非经常性损益后净利润：89,384.47万元
2019年度：
- 资产总额：1,002,157.90万元
- 归属于母公司所有者权益：312,274.25万元
- 营业收入：1,315,262.45万元
- 净利润：50,903.92万元
2018年度：
- 资产总额：621,579.17万元
- 归属于母公司所有者权益：221,463.12万元
- 营业收入：813,108.35万元
- 净利润：8,064.57万元

四、募集资金用途

公司计划使用募集资金用于以下项目：

智能手机和 IoT 摄像模组开发及生产项目：投资总额149,239.50万元，拟用募集资金149,239.50万元
车载摄像模组生产项目：投资总额32,000.00万元，拟用募集资金32,000.00万元
补充流动资金：拟用募集资金50,000.00万元

合计：300,127.41万元

五、主要风险提示

1. 本次发行相关风险

发行后公司需面对创业板市场的高风险特性，包括创新投入大、经营风险高、业绩不稳定及退市风险等。
发行前的股东限售安排、自愿锁定承诺、减持意向等详见“第十节投资者保护”。

2. 滚存利润分配方案

发行前的滚存未分配利润将由新老股东按持股比例共享。

3. 股利分配方案

公司已制定股利分配政策及方案，具体详见“第十节投资者保护”。

4. 特别风险提示

印度丘钛股权转让及印度生物识别公司设立风险：受印度政策及疫情的影响，存在审批时间不确定的风险。
未按规定缴纳社会保险和住房公积金风险：公司存在未为部分员工缴纳社保和公积金及委托第三方代缴的情况，存在被追缴或处罚的风险。
部分房屋建筑物尚未取得产权证书风险：公司部分房屋尚未取得产权证，存在被处罚或无法及时取得产权证的风险。
技术和创新风险：若公司无法及时跟进行业技术更新，可能面临客户流失及业绩下滑风险。
市场竞争加剧风险：行业集中度提升，若公司无法及时创新，可能失去竞争优势。
新兴应用领域拓展风险：若在车载、IoT等新兴市场拓展效果不佳，可能影响公司盈利能力。
产品质量控制风险：公司产品定制化程度高，若质量把控不严，可能影响市场口碑和业绩。
业务重组过渡期风险：因客户与供应商切换、关联交易等，公司可能面临一定的经营不确定性。
宏观经济及疫情风险：若疫情持续或经济复苏不及预期，可能影响下游市场需求，进而影响公司业绩。
内控风险：公司规模扩张可能带来管理风险，实际控制人不当控制也可能影响公司治理。
募投项目实施风险：若项目未能按期实施或达不到预期效益，可能影响公司业绩。

总结

昆山丘钛微电子科技股份有限公司是一家专注于摄像头模组研发、制造和销售的高科技企业，其产品广泛应用于智能手机、智能汽车及物联网等领域。公司计划通过本次发行上市进一步扩大业务规模，并通过募集资金投资多个关键项目。然而，公司面临诸多风险，包括法律、财务、经营、技术、内控及募投项目实施等。投资者需充分了解这些风险，并审慎作出投资决策。

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