2021-09-29-深交所创业板-深圳市达科为生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）_572页_7mb

报告摘要

深圳市达科为生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概览

深圳市达科为生物技术股份有限公司（以下简称“达科为”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票不超过1,998.90万股，占发行后总股本比例不低于25%。发行后总股本不超过7,995.60万股。公司为一家专注于生命科学研究服务及病理诊断领域的专业提供商，业务涵盖科研试剂及仪器代理销售、自主研发与生产，以及病理诊断设备和试剂的研发、生产与销售。

主要观点

公司业务：
- 达科为在生命科学研究服务领域提供科研试剂及仪器的代理销售和部分自主研发产品。
- 在病理诊断领域，公司自主研发并生产病理诊断设备及试剂，产品覆盖组织病理主要实验流程。
- 公司还为采供血机构提供采血设备及服务。
行业特征：
- 生命科学研究服务行业技术密集，创新要求高，存在较大的研发创新风险。
- 病理诊断行业需求增长迅速，但竞争激烈，国际品牌如徕卡、赛默飞等占据较大市场份额。
- 公司致力于“科研+临床”领域的技术转化与产品应用。
财务表现：
- 报告期内，公司营业收入和净利润持续增长，2020年度和2021年1-3月归属于母公司所有者的净利润分别为8,133.45万元和2,329.14万元。
- 公司研发投入占营业收入比例较高，分别为4.89%、5.57%、3.59%和3.90%。
- 公司具备较强的盈利能力，2020年度加权平均净资产收益率高达68.01%。
发行安排：
- 本次发行不涉及股东公开发售股份。
- 公司拟通过网下配售和网上定价发行相结合的方式发行股票。
- 承销方式为余额包销。
募集资金用途：
- 募集资金将用于生物试剂生产中心建设、医疗设备制造中心建设、研发中心建设、营销服务网络与信息化升级建设、补充流动资金等项目。
- 总投资金额为80,081.41万元，拟投入募集资金80,000万元。
风险提示：
- 公司面临创新、技术、经营、内控、财务、安全生产及环保、政策及行业监管、募集资金投资项目、对赌协议、新冠疫情等多重风险。
- 公司存在单一供应商采购比例较高的风险，主要依赖BioLegend等国际品牌。
- 公司无自有房产，租赁存在一定的风险。
- 公司存货规模较大，存在存货周转及跌价损失风险。
- 公司毛利率受多种因素影响，存在波动风险。

关键信息

发行类型：人民币普通股（A股）
发行数量：不超过1,998.90万股
发行后总股本：不超过7,995.60万股
上市地点：深圳证券交易所创业板
保荐人：中天国富证券有限公司
公司注册地址：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园D3栋1501、1502
实际控制人：吴庆军、吴映洁
研发团队：68名研发人员，占员工总数12.21%，本科及以上学历占比97%
专利与技术：公司拥有97项专利，其中发明专利21项；自主研发多项核心技术，如细胞因子定量检测技术、流式抗体筛选质控技术等
主要客户：包括传奇生物、药明康德、信达生物、三甲医院、高等院校、科研院所、第三方检测机构等
风险提示：公司需特别关注创新、技术、经营、内控、财务、安全生产及环保、政策及行业监管、募集资金投资项目、对赌协议、新冠疫情等风险

重要事项

公司无控股股东，实际控制人为吴庆军、吴映洁。
公司选择符合创业板上市标准的第一套标准：最近两年净利润均为正，累计净利润不低于5,000万元。
公司未实施特别表决权股份或类似安排。
公司已制定并实施股利分配政策，发行前滚存利润将由新老股东按持股比例共享。
公司承诺招股说明书及其他信息披露资料真实、完整、无虚假记载。

总结

深圳市达科为生物技术股份有限公司是一家在生命科学研究服务及病理诊断领域具有较强竞争力的企业，致力于“代理+自研”服务模式，以满足科研及临床需求。公司具备良好的财务表现和持续的研发投入，但同时也面临多方面的风险，包括市场竞争、供应商依赖、租赁、存货、毛利率波动及新冠疫情等。公司选择在深圳证券交易所创业板上市，旨在借助资本市场进一步扩大业务规模，提升市场影响力。本次发行不涉及股东公开发售，募集资金主要用于扩大生产和研发能力，以增强公司的市场竞争力和可持续发展能力。

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