20160804-易观国际-中国在线度假旅游市场与题研究报告2015_37页_2mb

中国在线度假旅游市场专题研究报告2015总结

核心内容

本报告聚焦中国在线度假旅游市场的发展现状、细分市场分析、竞争格局及未来趋势，重点分析了市场增长、互联网化程度、主要厂商表现及市场结构变化。

主要观点

• 旅游产业快速发展：2014年中国旅游业总收入达到3.38万亿元人民币，占GDP的5.5%。居民旅游需求随收入增长迅速扩大，旅游产业增长由GDP增长驱动转向内生需求驱动。
• 在线度假旅游市场增长迅速：2014年交易规模为332.6亿元人民币，较2013年增长36.2%。预计2017年交易规模将达803.3亿元，增长141.5%，占整体在线旅游市场的16.1%。
• 市场集中度提升：前四家厂商占据59.7%的市场份额，马太效应显著。携程、途牛、同程、驴妈妈为主要竞争者。
• 细分市场结构：按出行方式分为跟团游、自助游；按目的地分为出境游、国内中长线游、周边游。跟团游交易规模最高，占52.3%；出境游占比45.1%，发展迅速；自助游和周边游潜力较大。
• 线上线下的融合趋势：线上线下企业加强合作，以提升资源和渠道对接效率，增强整体竞争力。
• 移动端渗透率提升：预计2015年移动端用户规模将超过PC端，成为主要用户渠道。
• 碎片化需求趋势：消费者追求个性化旅游产品，同时保持便捷性，小规模出行和定制化服务成为趋势。

关键信息

市场规模与增长

• 2014年在线旅游市场规模：2798亿元人民币。
• 2014年在线度假旅游市场规模：332.6亿元人民币，占整体在线旅游市场的11.9%。
• 2015-2017年交易规模预测：年均增长约30%，2017年交易规模预计达803.3亿元人民币。

市场结构

• 按出行方式：
  • 跟团游：占52.3%
  • 自助游：占47.7%
• 按目的地：
  • 出境游：占45.1%，交易规模150.0亿元
  • 国内游：占34.9%，交易规模116.1亿元
  • 周边游：占20.0%，交易规模66.5亿元

市场竞争格局

• 领先者象限：携程、途牛
  • 携程：2014年度假旅游交易规模103.4亿元，市场份额31.1%
  • 途牛：2014年营业收入35.5亿元，交易规模54.1亿元，市场份额21.5%
• 创新者象限：同程、驴妈妈、蚂蜂窝
  • 同程：2014年周边游市场份额22.0%
  • 驴妈妈：2014年周边游市场份额17.3%
  • 蚂蜂窝：通过UGC内容实现商业化转型，形成“UGC+”商业模式
• 补缺者象限：传统旅行社互联网化代表，如众信旅游，通过资源和渠道布局增强竞争力。

市场发展趋势

• 线上线下融合：主要厂商通过战略合作增强资源与渠道对接效率，推动市场整合。
• 移动端渗透率提升：2015年预计移动端用户规模将超过PC端，成为主要用户渠道。
• 碎片化需求：消费者追求个性化旅游产品，小规模出行和定制化服务成为趋势。
• 技术驱动：大数据、移动互联网等技术推动旅游产品信息化，提升用户体验。

互联网化程度

• 旅游产业互联网渗透率：2015年仅8.3%，提升空间巨大。
• 在线交通和住宿预订：互联网化程度较高，增速趋于平缓。
• 在线度假旅游：互联网化提升空间较大，需系统级技术支持。

厂商策略

• 携程：通过开放平台战略引入竞争，提升产品多样性，降低佣金率。
• 途牛：深耕在线度假旅游市场，通过收购增强资源控制能力，形成“连接器”和“加速器”角色。
• 蚂蜂窝：以UGC内容为核心，实现商业化转型，引领行业创新。
• 众信旅游：传统旅行社代表，通过多元化投资和互联网化布局增强竞争力。

产业生态图

• 旅游资源供应：涵盖住宿、交通、景观、邮轮、娱乐等。
• 度假旅游产品整合分销：由B2B平台和B2C平台共同构成。
• 媒体及营销：电商平台、旅游媒体等推动市场发展。

结论

中国在线度假旅游市场正处于高速发展期，市场集中度持续提高，线上线下融合趋势明显，移动端渗透率提升，消费者需求呈现碎片化趋势。携程、途牛等厂商在市场中占据主导地位，蚂蜂窝等创新者推动行业变革，传统旅行社通过互联网化增强竞争力。市场未来将更加依赖技术驱动和个性化服务，提升互联网化程度是关键。