20160804-易观国际-中国在线度假旅游市场与题研究报告2015_36页_2mb

中国旅游产业“互联网+”，度假旅游乘要执本

核心内容

本报告分析了2015年中国在线度假旅游市场的发展现状、竞争格局及未来趋势。中国旅游产业近年来发展迅速，2014年旅游总收入达3.38万亿元人民币，占GDP的5.5%。在线度假旅游市场作为旅游产业的一部分，交易规模在2014年达到332.6亿元人民币，较2013年增长36.2%，预计2017年将增长至803.3亿元人民币，占整体在线旅游市场的16.1%。

主要观点

• 旅游产业增长趋势：中国旅游产业自2011年起由GDP增长驱动转为内生需求驱动，复合增长率（CAGR）达14.5%，高于GDP增速。
• 互联网渗透率：尽管旅游产业增长迅速，但互联网渗透率仍较低，仅为8.3%。在线度假旅游市场是提升互联网化程度的关键。
• 市场细分：中国在线度假旅游市场可划分为跟团游、自助游和出境游等细分市场，其中跟团游交易规模最高，占52.3%；出境游占比最大，达45.1%。
• 市场集中度：市场集中度持续提高，携程、途牛、同程、驴妈妈等企业占据主要市场份额。携程市场份额达31.1%，途牛、同程、驴妈妈分别占据第二梯队。
• 技术与创新：随着移动互联网和大数据技术的发展，用户对个性化旅游产品的需求增加，市场呈现碎片化趋势。蚂蜂窝等UGC平台通过内容运营和精准推荐，实现商业化转型，成为行业创新典范。
• 线上线下融合：在线旅游企业与传统旅行社加速融合，以增强资源与渠道对接，提升整体竞争力。

关键信息

市场规模与增长

• 2014年在线度假旅游市场交易规模为332.6亿元人民币，预计2017年将达803.3亿元人民币，年均增长约30%。
• 2014年在线旅游总收入为2798亿元人民币，其中在线度假旅游占约12%。

市场结构

• 按出行方式划分：

  • 跟团游：占52.3%，2014年交易规模为172.5亿元；
  • 自助游：占47.7%，2014年交易规模为157.1亿元；
  • 出境游：占比最大，达45.1%，2014年交易规模为150.0亿元；
  • 国内中长线游：占比34.9%，交易规模为116.1亿元；
  • 周边游：占比20.0%，交易规模为66.5亿元。

• 按目的地划分：

  • 出境游：主要由携程、途牛等主导，携程市场份额达41.4%，途牛达23.1%；
  • 国内游：携程、途牛、驴妈妈等占据主导地位；
  • 周边游：同程、驴妈妈、携程等在该领域表现突出，同程市场份额达22.0%。

市场竞争格局

• 领先者象限：携程、途牛在执行能力和创新能力上均表现突出，占据市场主导地位。
• 创新者象限：同程、驴妈妈等深耕周边游市场，蚂蜂窝通过UGC内容实现商业化转型，具备创新示范效应。
• 补缺者象限：众信旅游等传统旅行社通过互联网化实现业务拓展，加强线上渠道布局。

未来趋势

1. 线上线下融合：在线旅游企业和传统旅行社加强战略合作，推动资源与渠道对接，提升市场整体竞争力。
2. 移动端渗透率提升：2015年预计移动端用户规模将超过PC端，成为主要的访问渠道。
3. 碎片化与个性化需求增长：消费者追求更个性化、小规模的旅游产品，市场呈现碎片化趋势，对互联网连接效率要求提高。

市场结构与厂商分析

携程

• 成立于1999年，2004年上市；
• 主要收入来自机票和酒店预订，度假旅游业务占14%；
• 2014年度假旅游交易规模达103.4亿元人民币，同比增长59.0%；
• 通过开放平台引入竞争，降低佣金率，提升产品多样性与用户体验。

途牛

• 成立于2006年，2014年上市；
• 业务涵盖跟团游、自助游、出境游等；
• 2014年营业收入达35.5亿元，同比增长81.2%；
• 通过收购多家旅行社，增强旅游资源控制能力，推动互联网化。

蚂蜂窝

• 成立于2006年，专注于UGC内容；
• 通过大数据分析实现个性化推荐，实现商业化转型；
• 成为“UGC+”商业模式的典范。

众信旅游

• 成立于1992年，2014年上市；
• 主要为出境游批发商，通过线上线下融合实现业务拓展；
• 在2014年进行多项收购和投资，增强产业链控制能力。

结论

中国在线度假旅游市场正处于高速发展期，未来将呈现更集中的竞争格局和更强的互联网化趋势。携程、途牛等企业凭借较强的执行能力和创新能力，占据市场主导地位。随着移动端渗透率提升和消费者对个性化旅游产品需求的增长，市场将进一步向精细化、多元化方向发展。