2021-06-28-深交所创业板-安徽富乐德科技发展股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_446页_7mb

安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司是一家专注于泛半导体领域设备精密洗净服务的提供商，业务涵盖半导体设备洗净、显示面板设备清洗、陶瓷熔射、阳极氧化、设备维修等增值服务。公司具有较强的技术研发能力，已获得多项专利，并与多家知名泛半导体企业建立稳定合作关系。

主要观点

• 行业背景：公司服务于泛半导体产业，该行业具有高技术含量、高研发投入、快速技术迭代的特点，对设备洁净度要求极高，精密洗净服务成为关键环节。
• 业务模式：公司采用“门对门”服务模式，为客户提供定制化的精密洗净解决方案，涵盖清洗、翻新、维修等多方面。
• 技术优势：公司拥有先进的清洗技术，已研发并量产10.5代LCD、6代OLED和半导体14nm制程洗净工艺，具备较高的市场竞争力。
• 募集资金用途：公司拟将募集资金用于陶瓷熔射及研发中心、陶瓷热喷涂产品维修、研发及分析检测中心扩建、补充流动资金等项目，以增强技术实力和市场拓展能力。
• 风险提示：公司面临技术更新、客户集中度高、产业政策变化、无实际控制人、与间接控股股东在两地上市带来的信息披露差异等多重风险。

关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：84,600,000股，占发行后总股本的25%
• 发行后总股本：338,390,000股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所创业板
• 保荐人：光大证券股份有限公司
• 发行方式：向网下投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合，或交易所认可的其他方式
• 承销方式：余额包销

二、财务信息

• 2020年12月31日财务数据：
  • 资产总额：68,323.82万元
  • 归属于母公司所有者权益：55,065.94万元
  • 资产负债率（母公司）：12.97%
• 2020年度财务数据：
  • 营业收入：48,267.74万元
  • 归属于母公司净利润：7,321.80万元
  • 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润：7,203.33万元
  • 基本每股收益：0.32元
  • 加权平均净资产收益率：17.64%
• 2021年1-3月经营情况（未审数）：
  • 营业收入：12,165.65万元（同比增长23.77%）
  • 归属于母公司净利润：1,845.03万元（同比增长61.67%）
  • 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润：1,612.52万元（同比增长45.60%）

三、主要业务构成

四、主要客户

五、主要风险提示

1. 技术更新风险：

   • 公司业务涉及多种基础科学和工程学科，技术门槛高。
   • 下游行业技术更新快，公司需持续跟进技术发展，否则可能失去市场竞争力。

2. 产业政策变化风险：

   • 泛半导体产业是国家战略产业，政策支持力度减弱可能影响公司发展。

3. 客户集中度较高风险：

   • 前五大客户收入占比分别为92.67%、81.06%和71.88%，客户集中度较高。
   • 客户可能随时减少或取消采购计划，影响公司业绩稳定性。

4. 无实际控制人风险：

   • 公司无实际控制人，控股股东为上海申和，间接控股股东为日本FERROTEC。
   • 股权结构分散，未来可能因股权变化导致公司管理层变动，影响正常经营。

5. 两地上市风险：

   • 公司与间接控股股东日本FERROTEC分别在深交所创业板和日本JASDAQ上市。
   • 两地会计准则、监管要求、信息披露方式存在差异，可能影响股票价格差异。

六、募集资金用途

七、创新与技术发展

• 科技创新：公司持续加大研发投入，2018-2020年研发投入分别为760.36万元、1,833.59万元和2,726.39万元，占收入比例均超过5%。
• 模式创新：公司提供“门对门”服务模式，满足客户多样化的清洗和翻新需求。
• 业态创新：公司不断拓展服务范围，形成以精密洗净为核心的综合服务业态。
• 技术储备：公司已具备10.5代LCD、6代OLED和14nm制程洗净工艺，储备7nm部品清洗工艺。

八、上市标准

• 公司2019年、2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为743.38万元和7,203.33万元，累计净利润为7,946.71万元，不低于5,000万元。
• 符合《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准。

九、治理结构

• 公司治理结构无特殊安排，符合常规公司治理要求。

十、信息披露与承诺

• 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 公司控股股东、实际控制人、保荐人及证券服务机构也作出相应承诺，确保信息披露的真实性。

十一、法律与合规

• 公司无违法违规行为，未发生资金占用和对外担保情况。
• 公司与中介机构无股权或权益关系，保持独立性。

十二、其他事项

• 公司正在建设广州生产基地，进一步拓展服务区域。
• 公司与多家国内外知名泛半导体厂商建立了合作关系，具有良好的市场口碑。

总结

安徽富乐德科技发展股份有限公司是一家专注于泛半导体领域设备精密洗净服务的高新技术企业，具备较强的技术研发能力和市场竞争力。公司业务涵盖半导体和显示面板设备清洗、维修、翻新等，与多家知名客户合作，市场前景广阔。然而，公司面临技术更新、客户集中度高、无实际控制人等多重风险。本次发行募集资金将用于技术升级、产品维修、研发及流动资金补充，以增强公司核心竞争力和市场拓展能力。公司符合创业板上市标准，具备持续经营能力，且已做好充分的投资者保护和信息披露准备。