2021-06-25-深交所创业板-成都盛帮密封件股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_478页_5mb

成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

成都盛帮密封件股份有限公司是一家专注于橡胶高分子材料制品研发、生产和销售的高新技术企业，主要面向汽车、电气、航空等领域提供高性能、定制化的密封绝缘产品。公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，本次发行的股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过1,287万股，占发行后总股本比例不低于25%。公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承担相应的法律责任。

主要观点

• 公司在汽车、电气、航空领域具备较强的市场竞争力和技术创新能力，产品广泛应用于多个行业。
• 公司产品具有定制化特点，需与客户进行同步开发，以满足不同应用场景下的需求。
• 公司在多个关键领域拥有自主知识产权，包括79项专利，其中17项为发明专利，显示其在技术研发方面具有较强实力。
• 公司积极应对新能源汽车的发展趋势，已在清洁能源汽车密封材料、高速油封等领域取得技术突破。
• 公司主营业务收入和净利润持续增长，具备一定的成长性，符合创业板市场定位。
• 本次发行面临多种风险，包括技术创新、市场经营、业务成长性、财务、实际控制人控制、发行失败、募集资金投资项目以及首次公开发行股票摊薄即期回报等。

关键信息

一、发行概况

二、公司基本信息

三、财务数据（单位：万元）

四、募集资金用途

募集资金将用于上述项目，若资金不足，公司将自筹解决；若资金有余，将用于补充流动资金或按相关规定处理。

五、主要风险提示

1. 技术创新风险

   • 无法持续创新，可能影响核心竞争力。
   • 不能与客户同步开发，可能造成研发投入无效，影响经营成果。

2. 市场经营风险

   • 新能源汽车替代传统燃油汽车，对公司传统产品形成冲击。
   • 宏观经济波动影响汽车和电气行业，进而影响公司业绩。

3. 业务成长性风险

   • 公司主要依赖汽车和电气行业，若行业增长放缓，将影响公司发展。

4. 财务风险

   • 毛利率受产品价格和成本控制影响，存在下降风险。
   • 募投项目实际收益可能低于预期，影响净利润。

5. 发行失败风险

   • 若发行认购不足或未达财务指标要求，可能导致发行失败。

6. 募集资金投资项目风险

   • 项目实施效果受市场环境、技术变化等因素影响，存在不确定性。

7. 首次公开发行股票摊薄即期回报的风险

   • 发行后可能造成每股收益下降，影响投资者收益。

8. 其他风险

   • 控制不当、法律合规、环境影响等。

六、公司创新与技术优势

• 产品结构设计：通过仿真分析和数据库建设，优化产品性能。
• 材料配方研发：开发了多种特种橡胶材料，如氟橡胶、硅橡胶、三元乙丙橡胶等。
• 工装模具制造：具备高精度模具设计与制造能力，提高生产效率。
• 检测技术：拥有先进的检测设备和方法，确保产品质量。
• 同步开发能力：与下游客户紧密合作，提前预研新产品，满足客户需求。

七、公司成长性

• 报告期内，公司主营业务收入稳步增长，2020年达26,312.77万元，同比增长10.77%。
• 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增长显著，2020年达4,481.22万元，同比增长41.57%。
• 公司新旧产业协同发展，具备良好的成长潜力。

八、上市标准

公司选择的上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》2.1.2第（一）项，即“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”。公司2019年和2020年归属于母公司所有者的净利润分别为3,395.46万元和7,685.46万元，满足上市条件。

九、公司治理

• 公司无特别表决权、差异化表决等特殊治理安排。
• 公司已建立完善的内部控制体系，并通过审计和评估确保财务和业务合规。

总结

成都盛帮密封件股份有限公司是一家具有较强技术实力和市场竞争力的橡胶制品企业，主要服务于汽车、电气和航空领域。公司具备良好的成长性和创新能力，但同时面临一定的市场、技术和财务风险。本次发行旨在通过募集资金推动公司发展，提升市场地位和盈利能力。公司承诺信息披露真实、准确、完整，投资者应充分了解相关风险并审慎决策。