20220613-上海证券-基金市场周报_新能源主题基金排名领先_美国股票QDII平均收益领先_7页_902kb

报告摘要

上海证券基金市场周报总结（2022.6.6-6.10）

核心内容

本期（2022年6月6日至6月10日）基金市场整体表现较好，各类基金均实现上涨。上证指数上涨2.80%，深证指数上涨3.50%，申万一级行业中大部分行业上涨，煤炭和有色金属行业领涨。QDII基金本期上涨1.34%，其中美国股票QDII平均收益领先。

主要观点

1. 权益类基金表现

行业表现：煤炭行业本期上涨10.35%，排名第1；有色金属行业上涨7.92%，排名第2。
主题基金表现：
- 新能源主题基金：本期收益率为6.59%，排名第1，受益于新能源产业链回暖和行业景气度提升。
- 能源资源主题基金：本期收益率为5.82%，排名第2，受煤炭需求回暖和原油价格上涨影响。
- 其他主题基金：医药健康、环保、食品饮料等主题基金本期收益率分别为4.70%、4.29%、3.88%，表现相对稳定。

2. 固收类基金表现

债券型基金：本期可转债基金、信用债基金和利率债基金分别上涨2.30%、0.45%和0.06%。
可转债基金：本期表现最佳，收益率为2.30%，但今年以来平均收益率为-10.74%，表现不佳。
利率债基金：虽然本期涨幅较小，但今年以来平均收益率为0.88%，表现相对较好。

3. QDII基金表现

美国股票QDII：本期收益率为3.71%，排名第1，表现优于其他类别。
黄金主题类QDII：本期收益率为-0.90%，排名第6，但今年以来平均收益率高达18.81%，表现突出。
其他QDII类别：大中华及亚太股票QDII本期上涨3.01%，排名第二；油气及资源类、房地产类、海外债等QDII基金表现一般。

关键信息

1. 市场整体趋势

上证指数和深证指数均上涨，市场情绪回暖。
债市涨跌不一，可转债基金表现突出，但信用债和利率债基金涨幅有限。
海外权益市场部分上涨，国际黄金价格上涨，推动QDII基金整体表现较好。

2. 主动投资股票基金

本期收益率较高的主动投资股票基金包括：
- 英大国企改革主题（10.42%）
- 广发资源优选A（10.41%）
- 创金合信新能源汽车A（9.46%）
- 建信中小盘A（9.41%）
今年以来收益率较高的主动投资股票基金包括：
- 万家宏观择时多策略（55.14%）
- 万家新利（49.02%）
- 万家颐和（30.19%）

3. 指数型股票基金

本期收益率较高的指数型股票基金包括：
- 华宝中证稀有金属主题A（12.05%）
- 招商中证煤炭A（11.91%）
- 广发中证稀有金属主题ETF（11.14%）
今年以来收益率较高的指数型股票基金包括：
- 国泰中证煤炭ETF（39.83%）
- 招商中证煤炭A（39.71%）
- 富国中证煤炭A（39.14%）

4. 主动投资混合基金

本期收益率较高的主动投资混合基金包括：
- 易方达先锋成长A（14.17%）
- 长安鑫禧A（13.59%）
- 长安裕盛A（13.53%）
今年以来收益率较高的主动投资混合基金包括：
- 万家宏观择时多策略（55.14%）
- 万家新利（49.02%）
- 万家精选A（43.13%）

5. 主动投资债券基金

本期收益率较高的主动投资债券基金包括：
- 华商可转债A（4.20%）
- 民生加银转债优选A（4.03%）
- 浙商丰利增强（3.52%）
今年以来收益率较高的主动投资债券基金包括：
- 泓德裕泰A（4.58%）
- 华泰紫金丰泰纯债A（3.59%）
- 交银稳固收益（3.42%）

数据来源与说明

数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心
报告时间范围：2021年6月11日——2022年6月10日
分析师：刘亦千、钱佳乐
执业证书编号：S0870511040001、S0870122060002
联系方式：021-53686101（刘亦千）、021-53686106（钱佳乐）
邮箱：liuyiqian@shzq.com、qianjiale@shzq.com
报告编号未提供

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总结

本期基金市场整体回暖，权益类基金表现强劲，尤其是新能源和能源资源主题基金。QDII基金中，美国股票QDII平均收益领先，黄金主题类QDII虽本期表现不佳，但今年以来收益率较高。固收类基金中，可转债基金表现突出，但信用债和利率债基金涨幅有限。各类型基金均有代表性产品，其收益率表现差异较大。报告数据来源于Wind和上海证券基金评价研究中心，分析师承诺独立、客观，并对数据来源及使用进行明确说明。

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