20220221-上海证券-基金市场周报_新能源主题基金排名领先_美国股票类QDII平均收益领先_7页_962kb

上海证券基金市场周报总结（2022.2.14-2.18）

核心内容概述

本期（2022年2月14日至2月18日）基金市场整体表现分化，权益类市场多数上涨，债券市场涨跌不一，QDII基金普遍下跌。新能源主题基金在各类别中表现突出，成为本期收益领先者。同时，部分行业和主题基金在长期表现中依然具有竞争力，值得关注。

权益类市场表现

主要观点

• 上证综指上涨 0.80%，深证成指上涨 1.78%，整体市场呈上涨趋势。
• 主动投资股票基金上涨 3.03%，主动投资混合基金上涨 1.72%，主动投资债券基金下跌 0.07%。
• QDII基金本期整体下跌，平均收益率为 -0.64%。

主题基金表现

关键信息

• 新能源主题基金本期表现最佳，主要受益于光伏、风电及新能源车的反弹。
• 医药健康主题基金紧随其后，受益于政策支持及行业创新转型。
• 行业轮动效应显著，金融地产主题基金在近12周综合排名中居首，但本期表现有所波动。
• 图4展示了近12周主题基金的排名变化，新能源主题基金持续占据前列。

固定收益类市场表现

主要观点

• 债券市场整体表现不佳，中证转债指数下跌 3.01%，中证全债下跌 0.04%，中证企业债下跌 0.02%。
• 中证金融债小幅上涨 0.02%。
• 利率债基金本期平均收益率为 0.00%，但今年以来平均收益率为 0.43%，表现相对稳健。

关键信息

• 利率债基金是本期收益表现最好的债券类基金。
• 信用债基金和可转债基金本期分别下跌 0.29% 和 2.73%。
• 表2展示了各类债券型基金本期及今年以来的收益表现。

QDII基金市场表现

主要观点

• 全类别QDII基金本期均录得负收益。
• 美国股票类QDII基金表现相对较好，仅下跌 0.03%，排名第一。
• 黄金主题类QDII基金波动较大，本期收益率下跌 1.10%。

关键信息

• 表3列出了各类QDII基金本期及今年以来的收益表现。
• 美国股票类QDII因市场韧性较强，成为本期表现最佳的QDII类别。
• 大中华及亚太股票QDII、油气及资源类QDII等类别表现相对较差。

代表性基金表现

主动投资股票基金

指数型股票基金

主动投资混合基金

主动投资债券基金

QDII基金

数据来源与研究方法

• 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心
• 时间范围：2021年2月19日——2022年2月18日
• 基金分类依据：上海证券基金评价研究中心标签体系，根据基金的投资方向、范围等进行筛选与人工审核。

重要声明

• 本报告内容基于公开信息，不构成投资建议。
• 业绩表现数据仅反映过去情况，不保证未来结果。
• 报告版权归上海证券有限责任公司所有，未经授权不得发布或复制。
• 本报告由刘亦千、夏天阳撰写，分析师承诺独立、客观，不与报告观点直接或间接相关。